证券代码：300253     证券简称：卫宁健康       公告编号：2020-081


               卫宁健康科技集团股份有限公司
  关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 2 月 19 日召开的第四届董事会第二十次会议及于 2020 年 3 月 6 日
召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行
可转换公司债券方案的议案》等相关议案，于 2020 年 6 月 29 日召开
的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司符合向不特定
对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于修订公司向不特定对象
发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。
    为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，
公司根据监管政策、资本市场环境等因素，并根据公司 2020 年第二
次临时股东大会的授权，于 2020 年 10 月 23 日召开第四届董事会第
二十七次会议审议通过了《关于修订向不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案》、《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券预案的
议案》等相关议案。公司拟将本次发行募集资金总额从不超过 140,000
万元（含 140,000 万元）调整为不超过 98,890 万元（含 98,890 万元），
并相应调整募集资金具体用途，本次发行方案的其他条款不变。
    公司本次发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：
    1、发行规模
    调整前：
    本次可转债发行总额不超过人民币 140,000 万元（含 140,000 万
元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授
权的人士）在上述额度范围内确定。
    调整后：
    本次可转债发行总额不超过人民币 98,890 万元（含 98,890 万
元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授
权的人士）在上述额度范围内确定。
    2、本次募集资金用途
    调整前：
    本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额（含发行费用）不
超过人民币 140,000 万元（含 140,000 万元），扣除发行费用后的募
集资金净额，拟用于以下项目的投资：
                                                          单位：万元
  序号             项目名称             项目总投资   拟投入募集资金
         新一代智慧医疗产品开发及云服
   1                                     49,450.00        49,000.00
         务项目
   2     互联网医疗及创新运营服务项目    36,413.50        35,000.00
   3     营销服务体系扩建项目            14,027.05        14,000.00
         补充流动资金及偿还银行贷款项
   4                                     42,000.00        42,000.00
         目
         合计                           141,890.55       140,000.00

    以上项目已进行详细的可行性研究，实施过程中可能将根据实际
情况作适当调整。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由
公司自筹解决；若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发
行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可
根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资
金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解
决。
    在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根
据项目需要以自筹资金先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法
律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
    调整后：
    本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额（含发行费用）不
超过人民币 98,890 万元（含 98,890 万元），扣除发行费用后的募集
资金净额，拟用于以下项目的投资：
                                                            单位：万元
  序号             项目名称              项目总投资    拟投入募集资金
         新一代智慧医疗产品开发及云服
   1                                       49,450.00        49,450.00
         务项目
   2     互联网医疗及创新运营服务项目      36,413.50        36,413.50
   3     营销服务体系扩建项目              14,027.05        13,026.50
         合计                             141,890.55        98,890.00

    以上项目已进行详细的可行性研究，实施过程中可能将根据实际
情况作适当调整。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由
公司自筹解决；若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发
行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可
根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资
金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解
决。
    在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根
据项目需要以自筹资金先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法
律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
    特此公告。




                                 卫宁健康科技集团股份有限公司
                                               董 事 会
                                        二〇二〇年十月二十三日