光大证券股份有限公司关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司

                   限售股份上市流通的核查意见


深圳证券交易所：
    光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“光大证券”）作为江苏
太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”或“公司”）首次公开发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
规定，对精锻科技首次公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份将上市流通
情况进行了审慎核查，核查情况如下：


一、公司首次公开发行股票情况及股本变动情况
    精锻科技经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1235号文件核准，采
用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者
定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通
股（A股）2,500万股，每股面值为1.00元，发行价格为25元/股，其中网下配售500
万股，网上发行2,000万股。发行后公司总股本为10,000万股，均为人民币普通股。
公司于2011年8月26日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，网下配售的500万股股
份自公司首次公开发行的股票上市交易之日起锁定三个月，已于2011年11月28
日起上市流通。
    2012年5月11日，精锻科技召开2011年度股东大会审议通过了《2011年度利
润分配及资本公积金转增股本的预案》：以2011年12月31日公司总股本10,000万
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.46元人民币（含税），同时进行资
本公积金转增股本，以10,000万股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增
5,000万股，该利润分配方案已于2012年5月22日实施完毕。
    2013年5月10日，精锻科技召开2012年度股东大会审议通过了《2012年度利
润分配及资本公积金转增股本的预案》：以2012年12月31日公司总股本15,000万
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元人民币（含税），同时进行资
本公积金转增股本，以15,000万股为基数向全体股东每10股转增2股，共计转增
3,000万股，该利润分配方案已于2013年5月31日实施完毕。
      截至本核查意见签署日，公司总股本为180,000,000股，其中有限售条件股份
为103,882,500股，占总股本的57.71%。本次解除限售的股份数量为103,882,500
股，占公司总股本的57.71%。


二、公司股东履行限售承诺情况
      本次申请解除股份限售的股东在《招股说明书》和《上市公告书》中对所持
股份的流通限制及自愿锁定的承诺：公司控股股东大洋投资、实际控制人夏汉关
和黄静承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转
让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股
份，也不由股份公司回购该部分股份；在任职期间每年转让直接或间接持有的股
份公司股份不超过其直接或间接持有的股份公司股份总数的 25%；在离职后半年
内，不转让其直接或间接持有的股份公司股份。
      经核查，上述股东在《招股说明书》中做出的承诺与《上市公告书》中的承
诺一致；本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺。本次申请解
除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在公司违规为
其提供担保的情况。


三、本次可上市流通股份的情况
      1、本次解除限售股份的上市流通日为2014年8月26日。
      2、本 次解 除限 售股 份的数 量为 103,882,500 股， 占公 司总 股本 比例为
57.71%。
      3、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
                                                         本次实际可
                                所持限售股 本次解除限
 序号            股东全称                                上市流通数     备注
                                份总数（股）售数量（股）
                                                         量（股）
  1     江苏大洋投资有限公司     91,125,000 91,125,000 91,125,000
  2     夏汉关                    7,897,500   7,897,500   1,974,375 董事长、总经理
  3     黄静                      4,860,000   4,860,000   1,215,000     董事
                  合计          103,882,500 103,882,500 94,314,375       --
四、核查意见
    保荐机构核查后认为：精锻科技限售股份持有人均严格履行了其在首次公开
发行股票过程中做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等有关规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对精锻科技本次限售股份上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏太平洋精锻科技股份有限公
司限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）




          保荐代表人（签字）：

                                  成     鑫                   卫成业




                                         光大证券股份有限公司



                                              2014 年 8 月 20 日