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公司公告

佳沃股份:2019年年度报告摘要2020-04-21  

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证券代码:300268                                    证券简称:佳沃股份                             公告编号:2020-031




           佳沃农业开发股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称             佳沃股份                                 股票代码                    300268
股票上市交易所       深圳证券交易所
联系人和联系方式                       董事会秘书                                      证券事务代表
姓名                 杨振刚                                          徐永文
办公地址             北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 15 层 1505 北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 15 层 1505
传真                 010-62508715                                    010-62508715
电话                 010-62509435                                    010-62509435
电子信箱             jiawogufen@agrijoyvio.com                       xuyw@agrijoyvio.com


2、报告期主要业务或产品简介

    随着人民生活水平逐步的提高和消费结构的不断调整,高蛋白、低脂肪的食品成为食品消费的新趋势,人们对优质动物
蛋白需求的日益增加,以海产品为代表的消费占食品消费的比重逐年加大。从世界各国的消费情况看,海产品消费主要受人
口增长、居民家庭收入增长、城市化进程以及饮食习惯等因素的影响,中国拥有广阔的消费群体、居民家庭收入稳步增长、
城市化进程及饮食习惯持续推动改善,这正是中国消费升级的主要驱动力量。
    目前,北美、欧洲、日本等发达国家和地区海产品的消费整体增长趋缓,而中国市场随着人民生活水平提高和膳食结构



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优化,消费量与日俱增,总体需求量正快速增长,消费结构的升级正使我国逐渐成为全球主要的海产品消费市场,这也推动
了公司海产品业务的增长。
    (一)公司从事的主要业务、主要产品及用途
    1、主要业务
    公司主要从事中高端海产品的培育、贸易、加工及销售,牛羊肉及其副产品的渠道运营,报告期内公司完成智利领先的
三文鱼公司Australis Seafoods S.A.控制权交割,顺利实现首个中国企业跨境并购海外优质三文鱼上游资源的项目,新增
了高端海产品三文鱼产品业务。公司采取产业化经营模式,报告期内,公司主要通过境外智利控股子公司Australis开展三
文鱼的培育、加工、销售;通过境内控股子公司国星股份开展狭鳕鱼、北极甜虾、格陵兰比目鱼等的贸易、加工及销售;通
过境内控股子公司浙江沃之鲜,开拓牛羊肉等及其副产品的渠道运营。
    2、公司主要产品及其用途
    公司三文鱼业务主要为公司自行培育、加工,产自水源清冽、优质、无污染的南太平洋近南极水域,主要产地位于智利
第十区、第十一区、第十二区,自然禀赋优异。
    公司加工及销售的狭鳕鱼、北极甜虾、格陵兰比目鱼等海产品均产自大西洋、北冰洋和太平洋等纯净清洁、无污染的深
海海域,进口地主要为南美、欧洲、大洋洲地区,均从国外供应商和大型捕捞船队进口,采用现货交易模式;牛羊肉产品主
等要从国内市场采购。
    (二)公司所属行业的发展阶段
    在全球人口不断增长、对食物供应需求持续增加、国内人均可支配收入提升、中国居民生活水平逐步改善的大背景下,
以海产品为代表的全球动物蛋白市场持续扩大。海鲜产品不仅富含蛋白质、钙质与铁质,还含有许多微量矿物质,如铬、钴、
铜、碘、硒、硫、锌等,日益受到消费者的青睐,成为人类不可或缺的营养来源。但与消费需求持续增长对应的另一方面,
海产品全球尤其是中国资源供应也日趋偏紧,中国海鲜资源匮乏,海产品等供给短缺,高端动物蛋白品类主要依赖进口,供
需处于紧平衡。
    从产业格局看,海产品和牛肉都是区域生产、全球消费,特别是海产品中的三文鱼被视为一种健康、美味、富有营养的
高端动物蛋白,是全球海鲜中经营价值最高的品类,因三文鱼供给受到繁殖地域有限和许可经营限制的影响,长远角度来看
市场需求增长远大于产量增长。资源稀缺性带来的供需紧平衡使上游养殖端成为全价值链中价值最高的环节。中国在需求端
增速较快,资源端缺乏比较优势,公司有机会通过整合全球资源+中国市场的方式,成为世界级企业,进一步推动动物蛋白
类食品消费需求结构的改变及消费升级。经过多年对海产品的经营,公司已在北极甜虾、狭鳕鱼领域取得业内的领导地位,
2019年7月公司完成了对智利圣地亚哥证券交易所的上市公司Australis的收购,实现对智利领先三文鱼企业的控股,进一步
巩固并实质性提升自身对海产品上游稀缺优质资源的掌控能力。公司目前的战略目标是在“全球资源+中国消费”战略方针
下,打造中高端动物蛋白全产业链发展平台,为消费者提供全球优质海产品。公司作为具备全球化加工能力和全产业链、全
通路服务能力的平台企业,有机会通过整合上下游资源及中国市场需求,实现做大做强的目标。


3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                        单位:元
                                    2019 年               2018 年          本年比上年增减         2017 年
营业收入                           3,427,737,434.19   1,927,433,986.45               77.84%       574,645,139.94
归属于上市公司股东的净利润         -126,415,213.87         24,532,325.35           -615.30%         2,449,384.82




                                                      2
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归属于上市公司股东的扣除非经
                                        -135,057,559.76                   3,481,190.67             -3,979.64%             649,279.10
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额              250,082,780.42                 -185,970,827.67                234.47%          -46,874,132.60
基本每股收益(元/股)                            -0.9434                       0.1831                -615.24%                    0.02
稀释每股收益(元/股)                            -0.9434                       0.1831                -615.24%                    0.02
加权平均净资产收益率                            -75.53%                       10.87%                  -86.40%                   1.15%
                                       2019 年末                   2018 年末             本年末比上年末增减          2017 年末
资产总额                             11,640,343,726.17             1,214,612,451.21                   858.36%        1,052,811,431.12
归属于上市公司股东的净资产                 73,395,586.36               237,846,948.30                 -69.14%         213,354,295.28


(2)分季度主要会计数据

                                                                                                                             单位:元
                                        第一季度                       第二季度                第三季度              第四季度
营业收入                                   475,674,705.98               435,904,151.52         1,211,768,411.62      1,304,390,165.07
归属于上市公司股东的净利润                   1,411,508.91               -30,085,319.26          -45,416,775.15         -52,324,628.37
归属于上市公司股东的扣除非经
                                             1,401,016.42               -30,853,529.86          -53,126,837.42         -52,478,208.90
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                 -67,711,491.23               -86,890,672.64          127,394,090.51        391,389,599.78
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                             单位:股
                                                                                                       年度报告披露日前一
报告期末普通               年度报告披露日前一个月                  报告期末表决权恢复
                   7,897                                   7,814                                     0 个月末表决权恢复的          0
股股东总数                 末普通股股东总数                        的优先股股东总数
                                                                                                       优先股股东总数
                                                   前 10 名股东持股情况

                                                                                               持有有限售条   质押或冻结情况
       股东名称                 股东性质               持股比例                持股数量
                                                                                               件的股份数量 股份状态    数量
佳沃集团有限公司       境内非国有法人                         29.90%              40,065,919       35,598,919 质押        40,065,919
杨荣华                 境内自然人                              4.92%               6,590,000                 0
程剑                   境内自然人                              2.26%               3,030,700                 0
高沛杰                 境内自然人                              1.61%               2,163,902                 0
姜雪                   境内自然人                              1.49%               1,993,834                 0
赵清                   境内自然人                              1.12%               1,500,001                 0
魏一凡                 境内自然人                              1.04%               1,397,100                 0
赵志刚                 境内自然人                              0.90%               1,200,100                 0
沈东涛                 境内自然人                              0.83%               1,112,307                 0
韩涛                   境内自然人                              0.75%               1,000,000                 0
                                                    公司未知上述股东间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司持股
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                    变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。




                                                                   3
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(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。


(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否


三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

     近年,国际上游海产品稀缺资源集中度越来越高,市场需求正稳步扩大,国内以海产品为代表的高端动物蛋白供给及需
求呈现紧平衡状态,随着渠道短链结构再造、电商冷链设施建设、消费者教育普及海鲜类餐饮的蓬勃发展,食材领域发生结
构性改变,消费结构的升级使我国逐渐成为全球主要的海产品消费市场,美味度强、安全性好、上游监管严格、生物资源具
有稀缺性的高蛋白、低脂肪健康动物蛋白产品迎来重大机遇。中国动物蛋白企业拥有着宽阔的市场需求前景,在掌控海外资
源的基础上加速中国市场发展,迎来了消费升级的难得机遇期。2019年,公司结合战略发展布局,对高端动物蛋白上游稀缺
资源进行了重大资产购买,完成了智利领先三文鱼企业Australis的收购控股,巩固并实质性提升自身对海产品上游稀缺优
质资源的掌控能力,掌控了优质、稀缺的上游三文鱼资源,全方位支撑了公司更好地把握食品消费升级的战略机遇。
     目前,国内海产品加工行业日趋成熟,以海产品初级加工为主,海产品精深加工比例明显提高,高附加值产品加工出口
保持较快增长。伴随国内消费需求不断升级,国内消费者对优质、绿色海产品需求明显增加,政府对资源保护不断趋紧趋严、
继续降低海产品进口关税等,使得海产品进口和国内销售保持快速增长的势头,整个行业处于快速成长期。2019年公司完成
对智利领先三文鱼企业Australis的控股收购,在增值产品开发、渠道拓宽、品牌建设、战略管理等方面与公司既有业务形
成了优势互补,有力的支撑了公司整体增强市场竞争力和品牌影响力,进一步提升了公司的市场份额和行业地位。报告期内,
公司紧抓发展利好因素,克服诸多不利因素,保持了稳定的发展态势,营业收入同比取得较高增长,但同时,因积极推进智
利领先三文鱼企业Australis的重大资产购买,本报告期产生较大金额的一次性中介费、印花税等费用支出及借款利息和其
他税金等并购相关费用支出,短期对公司业绩产生了一定影响。
     截止报告期末, 公司总资产 11,640,343,726.17 元,较上年同期增长858.36% ,报告期内,公司实现营 业总收入
3,427,737,434.19元,较上年同期增长77.84%;营业成本3,093,048,493.70元,较上年同期增长80.88%;实现营业利润
-211,023,756.33元,较上年同期下降562.36%;实现利润总额-215,797,339.03元,较上年同期下降552.94%;实现归属于上



                                                      4
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市公司股东的净利润-126,415,213.87元,较上年同期下降615.30%。具体来说:
    报告期内,公司在产业结构、区域布局及各业务板块发展策略方面持续优化,保持战略聚焦在进口海鲜为代表的高端动
物蛋白领域,坚持“全球资源+中国消费”的战略路线,持续锻造核心竞争力,积极加速业务融合,开拓新市场,开发新产
品,中高端海产品业务保持良好的增长态势,完成重大资产购买项目已顺利完成交割,取得智利领先的三文鱼企业(Australis
Seafoods S.A.)控制权,标志着公司顺利完成首个中国企业跨境并购优质三文鱼上游资源项目。通过本次收购,公司获得
优质的实体资产注入,进一步巩固并实质性提升自身对海产品上游稀缺优质资源的掌控能力,为助力国内市场的消费升级打
下坚实基础。公司以此为契机,得以更深入了解境外海产品行业的市场、经营、法律环境,借鉴成熟市场海产品行业管理方
式及经营理念,结合已有的在全通路服务、多品类协同、增值产品的开发和加工方面的能力储备,为自身发展打开新的增长
源泉。
    业务领域动物蛋白业务实现营业收入3,425,012,266.33 元,同比增长 77.72% 。其中,海产品业务实现营业收入
2,904,673,171.23元,同比增长92.73%;三文鱼产品方面,2019年公司完成收购Australis并实现并表,公司加大了在智利
第十二区的基础设施建设,三文鱼收获量相较去年增长超过20%,达到历史新高,保持较好态势;既有业务,公司经营情况
稳定,继续保持了中国最大的北极甜虾进口分销商、狭鳕鱼加工供货商和全渠道布局进口动物蛋白品牌商的行业领先地位;
牛羊肉及其副产品方面实现营业收入520,339,095.10元,成长较为迅速。报告期内公司推进完成重大资产购买项目,其他非
流动资产、应付债券、长期借款及资产总额均大幅增加,导致各财务报表会计科目所占比重较去年同期发生较大变化;中介
费、借款利息及税金等并购费用短期对公司经营产生一定影响。

    同时,为进一步聚焦主营业务,改善资产负债结构,出售了部分非主业资产,完成了桃源县万福生科粮油加工经营有限
公司(以下简称“粮油公司”)的资产处置,结清公司部分控股股东借款,节约未来与粮油公司相关的营运费用以及相关资
产的折旧、摊销、税金等运营成本,降低公司了资产负债率,提升了公司盈利能力,改善了现金流状况。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

    三文鱼培育是公司主要业务之一,报告期内,公司三文鱼培育业务的主要经营模式分为三个阶段:种苗繁育阶段、育肥
阶段、捕捞加工阶段。
    1、三文鱼培育模式及优势
    (1)种苗繁育阶段
    三文鱼种苗繁育侧重于鱼卵的孵化、育苗等过程,帮助三文鱼鱼苗充分发育,适应海水生长环境。在该阶段,公司各养
鱼场均遵循行业惯用的生产标准和生物安全保证,确保为之后的育肥提供高质量三文鱼幼苗。公司坚持将育苗工作集中在陆
地上的养鱼场中,通过集中繁育的方式确保繁育场所满足统一的卫生健康标准。
    公司三文鱼种苗繁育的主要优势为,通过与世界一流的知名育种公司Aquagen公司就三文鱼鱼卵的供应签署长期协议,
使公司淡水种苗繁育团队得以与世界一流的知名育种公司合作,从而提升新一代鲑鱼的生长效率,肉色质量和抗病性等一系
列关键因素,有利于三文鱼基因型改良、提高受精卵孵化率等,此模式减少了Australis可能承担风险及成本。公司坚持将
育苗工作集中在陆地上的育苗场中,这一决策促使公司得以更有效地控制育苗环节中的卫生健康条件,保障产品的品质。
    (2)育肥阶段
    三文鱼育肥阶段是公司生产团队在种苗繁育基础上进行的,包括鱼群的培养和育肥,直到达到后续捕捞加工及商品化所
需的重量。公司三文鱼的育肥,从三文鱼幼苗进入不同的培育中心开始,直到平均体重达到捕捞要求结束(成鱼最终体重3
至6公斤不等,取决于不同物种的自然规律),这个过程在 Australis 位于湖区 Los Lagos(第十区)、艾森 Aysén(第十
一区)和麦哲伦 Magallanes(第十二区)地区的自有海洋育肥中心进行。
    公司三文鱼育肥阶段的主要优势为,整个育肥期间均在公司位于智利湖区 Los Lagos(第十区)、艾森 Aysén(第十一
区)和麦哲伦Magallanes(第十二区)地区的自有海洋育肥中心进行,公司通过不断监测鱼类状况,技术监测覆盖卫生状况、
增长速度等影响鱼类发育和育肥的所有变量,并通过综合饲养系统等现代化设施,进一步确保了产品的质量稳定性。




                                                      5
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    (3)捕捞加工阶段
    育肥阶段的三文鱼达到捕捞要求后,公司采用以捕捞艇为存放工具的活体捕捞技术,对于完成育肥阶段的三文鱼进行捕
捞,之后进转移至加工厂开展其商品化加工。加工厂接收三文鱼成鱼后开展屠宰,根据目标市场客户的具体要求,将其转化
为具有附加价值的产品。厂房中的加工流程结束后,鲜食及冷冻的成品均会立即被放置在冷库中储存。随后鲜食成品每天均
会通过冷藏车运输直接到达最终目的地或机场,冷冻成品一般被保存-18°C的冷储环境中,随后主要以是海运方式出口至客
户所在港口。
    公司三文鱼捕捞加工阶段的主要优势为:公司采取各种捕捞技术,尤其是以捕捞艇(或称“罐船”)为存放工具的活体
打捞技术,可使成鱼在从育肥中心运送到加工厂的过程中保持鲜活状态。该系统从海笼中直接吸取成鱼,并将它们存放在捕
捞艇的储罐中;然后,这一捕捞容器随即充当起运输工具,鱼在最佳的密度和氧气条件下转移,中途不需要适应新的生存条
件。这一理想环境,确保了成鱼到达加工厂时的新鲜度和品质。公司在加工工艺的设计中遵循严格的食品安全和动物福利标
准,产品加工过程的所有阶段都经过严格的质量控制流程和微生物实验室分析步骤。
    2、三文鱼培育模式的主要风险
    (1)环保风险
    繁育过程可能三文鱼排泄物过多,会对水体造成污染,存在发生环境污染事故的可能,潜在的环保风险。
    公司通过完善防控体系并严格遵守智利渔业和水产养殖法(LGPA)降低上述风险的可能性。
    (2)自然灾害及海洋捕食者风险
    三文鱼育肥阶段可能受自然灾害及三文鱼海洋捕食者影响,常见的自然灾害包括海啸、飓风等,三文鱼捕食者如海狮等。
    公司的目前通过选取自然环境、卫生条件优异的育肥区域,并进行合理规划,采取多种防范措置,以减少自然环境发生
灾害及三文鱼海洋捕食者的潜在风险。
    (3)三文鱼病害风险
    三文鱼繁育过程易受到细菌病害侵蚀并产生二次感染,影响出产品质,降低产量,对企业造成的损失,常见的三文鱼病
害有:海虱、三文鱼立克次体败血症、传染性三文鱼贫血症等。
    公司通过不断完善防控体系,加大对于病害防治的研究投入,不断开发更好的技术解决方案,通过鱼类健康管理计划、
兽医保健计划、生物安全计划、风控计划、应急计划、消毒程序、监测计划以及协调和同步不同区域/地区的管理方法,保
持三文鱼产品稳定的产量和品质。
    (4)食品安全风险
    食品质量安全控制已经成为企业的重中之重,对公司在食品质量安全控制方面提出了更严格的要求。
    公司高度重视产品加工的安全卫生和质量控制,积极推行标准化生产和管理,最大程度地降低由此产生的食品安全风险。


2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否


3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                                                                      营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
      产品名称           营业收入        营业利润        毛利率
                                                                          同期增减       同期增减       期增减
海产品              2,904,673,171.23     39,863,456.63       10.29%           92.73%          7.48%         -2.40%
牛羊肉及其副产品        520,339,095.10   14,120,408.46       6.39%            23.86%         60.55%          0.15%




                                                         6
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否


5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用
    报告期内,营业收入和营业成本分别较上期增长了77.84%和80.88%,主要原因系本期公司完成了对Australis Seafoods
S.A.的收购,合并范围增加所致;归属于上市公司普通股股东净利润总额较前期减少了615.3%,主要原因系公司为支付收购
款筹资产生的资金成本及发生的并购重组中介费增加导致。


6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用


重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用
                                  会计政策变更的内容和原因                                        审批程序      备注
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》
(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8
号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2
日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准
则以下统称“新金融工具准则”)。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并按照新金融工具准
则的要求列报金融工具相关信息,不对比较财务报表进行追溯调整。在新金融工具准则下,本公司以
                                                                                           第三届董事会
预期信用损失为基础,对以在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值
                                                                                             第九次会议
计量。在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、
以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为
三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入
当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终
止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损
益。
根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2019]6号要求,除执行上
述新金融工具准则产生列表变化外,本公司资产负债表中将应收票据及应收账款分拆应收票据、应收
                                                                                                 第三届董事会
账款分别列示;应付票据及应付账款分拆应付票据、应付账款分别列示;利润表中将 “减:资产减值
                                                                                                 第十二次会议
损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”,并移至 “公允价值变动收益”项目后。本公司
相应追溯重述了比较期报表。
                                                                          上年期末
                    科目
                                                   调整重述前                            调整重述后
               应收账款                                                                 269,210,434.46
               应收票据
         应收票据及应收账款                      269,210,434.46
               应付账款                                                                163,450,165.35



                                                         7
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               应付票据
         应付票据及应付账款                     163,450,165.35


(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
     本期新增子公司
                                       主要经                                   持股比例(%)
              子公司名称                        注册地         业务性质                               取得方式
                                         营地                                    直接     间接
Food Investment SpA.                    智利     智利            投融资                 80.62         投资设立
Fresh Investment SpA.                   智利     智利            投融资                 80.62         投资设立
佳沃(上海)食品有限公司                上海     上海          批发和零售       100.00                投资设立
                                        山东     山东
佳沃臻诚(青岛)食品有限公司                                   批发和零售       100.00                投资设立
                                        青岛     青岛
天津沃海佳原商贸有限公司                天津     天津        批发和零售   100.00                     投资设立
香港珍源贸易有限公司                    香港     香港        批发和零售   100.00                     投资设立
Australis Seafoods S.A.                 智利     智利        农产品加工                  80.53 非同一控制下企业合并
Australis Mar S.A.                      智利     智利        水产品养殖                  80.53 非同一控制下企业合并
Piscicultura Rio Maullin SpA.           智利     智利          投资                      80.53 非同一控制下企业合并
                                                         出租设备、培育鲑
Australis Agua Dulce S.A.               智利     智利                                    80.53 非同一控制下企业合并
                                                                 鱼
                                                         养殖、加工制造鲑
Australis Navarino S.A.                 智利     智利                                    80.53 非同一控制下企业合并
                                                                 鱼
Comercializadora Australis SpA.         智利     智利      进出口水产品                  80.53 非同一控制下企业合并
Procesadora de Alimentos Australis
                                        智利     智利        加工和储藏鲑鱼              80.53 非同一控制下企业合并
SpA.
                                                         淡水和海水鱼类
Salmones Islas del Sur Ltda.            智利     智利                                    80.53 非同一控制下企业合并
                                                               养殖
                                                         淡水和海水鱼类
Acuicola Cordillera Ltda.               智利     智利                                    80.53 非同一控制下企业合并
                                                               养殖
                                                         养殖销售水产品、
Salmones Alpen Ltda.                    智利     智利                                    80.53 非同一控制下企业合并
                                                             进出口食品
Procesadora de Alimentos ASF SpA.       智利     智利      海产品加工厂                  80.53 非同一控制下企业合并
Congelados y Conservas Fitz Roy S.A.    智利     智利        鲑鱼加工                    80.53 非同一控制下企业合并
                                                         采购批发鲑鱼产
Trapananda Seafarms LLC                 美国     美国                                    80.53 非同一控制下企业合并
                                                                 品
Australis Retail Ltda.                  智利     智利        海产品零售                  80.53   非同一控制下企业合并
Pesquera Torres del Paine Ltda.         智利     智利        鲑鱼加工                    80.53   非同一控制下企业合并
Procesadora Dumestre Ltda.              智利     智利        鲑鱼加工                    80.53   非同一控制下企业合并
Procesadora Natales Ltda.               智利     智利        鲑鱼加工                    80.53   非同一控制下企业合并
本期减少子公司
                   子公司名称                      股权处置比例(%)          股权处置方式       丧失控制权的时点

桃源县博睿粮油加工有限公司                                    100                 转让       2019年9月20日




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