中德证券有限责任公司
                    关于温州宏丰电工合金股份有限公司
                                2021 年度跟踪报告

保荐机构名称：中德证券有限责任公司            被保荐公司简称：温州宏丰

保荐代表人姓名：杨威                          联系电话：010-59026943

保荐代表人姓名：毛传武                        联系电话：010-59026777


  一、保荐工作概述
                      项      目                                   工作内容

1.公司信息披露审阅情况

（1）是否及时审阅公司信息披露文件                       是

（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数                   0次

2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况

（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关

联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 是

部审计制度、关联交易制度）

（2）公司是否有效执行相关规章制度                       是

3.募集资金监督情况

（1）查询公司募集资金专户次数                           4次

（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致         是

4.公司治理督导情况

（1）列席公司股东大会次数                               0 次，均事前或事后审阅会议议案

（2）列席公司董事会次数                                 0 次，均事前或事后审阅会议议案

（3）列席公司监事会次数                                 0 次，均事前或事后审阅会议议案

5.现场检查情况

（1）现场检查次数                                       1次

（2）现场检查报告是否按照本所规定报送                   是

                                          1
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况          不适用

6.发表独立意见情况

（1）发表独立意见次数                          4次

（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见          无

7.向本所报告情况（现场检查报告除外）

（1）向本所报告的次数                          0次

（2）报告事项的主要内容                        不适用

（3）报告事项的进展或者整改情况                不适用

8．关注职责的履行情况

（1）是否存在需要关注的事项                    否

（2）关注事项的主要内容                        不适用

（3）关注事项的进展或者整改情况                不适用

9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规           是

10.对上市公司培训情况

（1）培训次数                                  1次

（2）培训日期                                  2022 年 1 月 10 日上午
                                               募集资金使用与管理要求、信息披露
（3）培训的主要内容                            要求、股票买卖规范、廉洁从业辅导
                                               宣传等
11.其他需要说明的保荐工作情况                  无


  二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
                        事   项                     存在的问题     采取的措施
1.信息披露                                     无                不适用

2.公司内部制度的建立和执行                     无                不适用
3．“三会”运作                                无                不适用
4.控股股东及实际控制人变动                     无                不适用

5.募集资金存放及使用                           无                不适用
6.关联交易                                     无                不适用
7.对外担保                                     无                不适用
8.收购、出售资产                               无                不适用


                                        2
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委
                                                        无                不适用
托理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况        无                不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、
                                                        无                不适用
核心技术等方面的重大变化情况）


  三、公司及股东承诺事项履行情况
                                                             是否履行承   未履行承诺的原
                  公司及股东承诺事项
                                                                 诺         因及解决措施
公司首次公开发行股票前全体股东出具《承诺》，具体如下：

1、公司发行上市后股东大会上，根据《公司章程（草案）》

修改《公司章程》的议案，各股东保证投赞成票。2、在公司        是           不适用

未来各年度股东大会上，审议不低于当年实现可供分配利润

20%的现金分红议案时，各股东保证投赞成票。

为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，陈晓与林萍于

2011 年 2 月 21 日出具了《避免同业竞争承诺函》，郑重承诺

如下："在本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的公

司均未生产、开发任何与宏丰股份及其下属子公司生产的产

品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与宏

丰股份及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的

业务，也未参与投资任何与宏丰股份及其下属子公司生产的

产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自

本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不         是           不适用

生产、开发任何与宏丰股份及其下属子公司生产的产品构成

竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与宏丰

股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的

业务，也不参与投资任何与宏丰股份及其下属子公司生产的

产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自

承诺函签署之日起，如本承诺人及本承诺人控制的公司进一

步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将

不与宏丰股份及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；

                                           3
若与宏丰股份及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞

争，则本承诺人及本承诺人控制的公司将以停止生产或经营

相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到宏

丰股份经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系

的第三方的方式避免同业竞争。在本承诺人及本承诺人控制

的公司与宏丰股份存在关联关系期间，本承诺函为有效之承

诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守, 本承诺人将向

宏丰股份赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。

2011 年 8 月 3 日，公司控股股东（陈晓）、实际控制人（陈晓、

林萍）均出具承诺："本人自愿承担报告期内公司向其他单位

提供担保所可能发生的一切风险。如公司因上述担保而被要

求承担担保责任，本人自愿以个人财产清偿，与公司无关。          是   不适用

鉴于公司今后不再对外提供担保（公司与其子公司之间的担

保除外），公司今后如遇资金需求，本人自愿以本人个人财产

为公司贷款提供担保"。

公司已出具承诺，承诺自 2011 年 3 月开始按照国家和地方规

定为全体职工缴纳住房公积金。公司实际控制人陈晓和林萍

承诺：若公司被要求为其员工补缴或者被追偿应缴未缴的住          是   不适用

房公积金，本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保

证公司不因此遭受任何损失。

2011 年 8 月 3 日，公司出具承诺："本公司今后将不再对外提

供担保（公司与子公司之间的担保除外）。如遇融资需求，将

由公司子公司及公司控股股东、实际控制人个人财产提供担

保方式获取银行贷款。对于目前其他单位为本公司提供的担

保，本公司拟将担保方变更为本公司子公司宏丰合金，并将          是   不适用

逐步解除其他单位为本公司提供的担保。本公司保证将于

2011 年年底前将其他单位为本公司提供的担保额度降低至

7,000 万元以下，并在 2012 年第二季度前解除所有其他单位

为本公司提供的担保"。

                                            4
2020 年 12 月，公司以简易程序向特定对象发行股票，认购对

象虞素华、江水玉、余金杰、蒋许海、赵波、刘豫、李秀平、

财通基金管理有限公司出具承诺，承诺上述获配股份自本次
                                                           是   不适用
向特定对象发行新增股份上市之日起锁定六个月，在此期间

内不予转让。限售期满后，将按照中国证监会及深圳证券交

易所的有关规定执行。

2021 年 5 月 21 日，公司向不特定对象发行可转债项目中，为

确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东、

实际控制人作出如下承诺：“本人不越权干预公司经营管理活     是   不适用

动，不侵占公司利益。若违反上述承诺给公司或者投资者造

成损失的，本人将依法承担相应责任。”

2021 年 5 月 21 日，公司向不特定对象发行可转债项目中，公

司实际控制人陈晓、林萍承诺将参与本次可转债发行认购，

并出具了本次可转债认购及减持的承诺：“1、本人确认，在

本承诺函出具之日前六个月内，本人不存在通过直接或间接

方式减持所持公司股份的情形；2、自本承诺函出具之日至本

次可转债发行完成后六个月内，本人不以任何方式减持本人

所持有的公司股份（包括直接持有和间接持有），亦无任何股

份减持计划或安排；3、如公司启动本次可转债发行之日距本

人最近一次直接或间接减持公司股票之日在 6 个月以内的（即
                                                           是   不适用
本次可转债发行的股权登记日距本人最近一次直接或间接减

持公司股票在 6 个月以内），则本人将不参与本次可转债的发

行认购；4、如公司启动本次可转债发行之日距本人最近一次

直接或间接减持公司股票之日在 6 个月以上的（即本次可转

债发行的股权登记日距本人最近一次直接或间接减持公司股

票在 6 个月以上），本人将根据相关法律法规之规定参与本次

可转债的发行认购；5、若本人参与公司本次可转债的发行认

购，自本人完成本次可转债认购之日起六个月内，本人不以

任何方式减持本人所持有的公司股票及可转债（包括直接持

                                           5
有和间接持有）；6、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本

承诺函的约束。本人违反上述承诺而发生直接或间接减持公

司股份或可转债的行为给公司和其他投资者造成损失的，本

人将依法承担赔偿责任。”

2021 年 5 月 21 日，公司向不特定对象发行可转债项目中，公

司除陈晓、林萍外其他持股 5%以上股东及董事、监事、高级

管理人员承诺不参与本次可转债发行认购，并出具了不参与

本次可转债认购的承诺函：“1、本人不存在参与认购公司本

次发行可转债的计划或安排；2、本人亦不会委托其他主体参

与认购公司本次发行的可转债；3、在本承诺函出具之日前六       是              不适用

个月内，本人不存在通过直接或间接方式减持所持公司股份

的情形；4、自本承诺函出具之日至本次可转债发行完成后六

个月内，本人不以任何方式减持本人所持有的公司股份（包

含直接持有和间接持有），亦无任何股份减持计划或安排（如

适用）”。


  四、其他事项
                 报告事项                                        说 明

1.保荐代表人变更及其理由                       无

                                               报告期内中德证券和温州宏丰不存在被中国证

                                               监会和深交所采取监管措施的事项。

                                               2022 年 1 月 18 日，中德证券收到中国证监会

                                               立案告知书（证监立案字 03720220003 号），因

2.报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或者 中德证券在乐视网信息技术（北京）股份有限

其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况       公司非公开发行股票保荐业务中涉嫌违法违

                                               规，被中国证监会立案调查。

                                               2022 年 3 月 18 日，中德证券收到中国证监会

                                               《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2022〕11

                                               号），拟决定：对中德证券责令改正，给予警告，


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                                       没 收 业 务 收 入 5,660,377 元 ， 并 处 以

                                       11,320,754 元罚款；对签字保荐代表人杨丽君、

                                       王鑫给予警告，并分别处以 15 万元罚款。

                                       中德证券原指定毛传武、王楠楠负责温州宏丰

                                       持续督导工作。2022 年 1 月，公司取得中国证

                                       监会于 2021 年 12 月 29 日出具的《关于同意温

                                       州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发

                                       行可转换公司债券注册的批复》（证监许可

                                       [2021]4152 号），并经深圳证券交易所同意，
3.其他需要报告的重大事项
                                       温州宏丰向不特定对象发行可转换公司债券，

                                       共计募集资金人民币 321,260,000 元，同时聘

                                       请中德证券作为保荐机构。中德证券指定杨威、

                                       毛传武作为本次发行的保荐代表人。根据《证

                                       券发行上市保荐业务管理办法》规定，温州宏

                                       丰持续督导工作改由杨威、毛传武负责。
                           （本页以下无正文）




                                   7
    （本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于温州宏丰电工合金股份有限
公司 2021 年度跟踪报告》之签章页）




    保荐代表人：
                   杨   威               毛传武




                                                  中德证券有限责任公司


                                                          年   月   日




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