证券代码：300283                证券简称：温州宏丰                   编号：2022-045
债券代码：123141                债券简称：宏丰转债



                 温州宏丰电工合金股份有限公司
       关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的
                              自筹资金的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、募集资金投入和置换情况概述
       1、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4152 号）同意，
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换
公司债券 3,212,600 张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为
人 民 币 32,126 万 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
315,055,410.56 元。
       上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具了信会师报字[2022]第 ZF10152 号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户
存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中。
       2、募集资金投资项目及本次拟置换情况
       根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）披露的募集资金用途，本次发行募集资金扣除发行费用后拟投资
于以下项目：
                                                                            单位：万元
序号                    项目名称                     投资总额       拟使用募集资金
        年产 1000 吨高端精密硬质合金棒型材智能
 1                                                     17,521            15,521
        制造项目
 2      高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目           4,470              4,220
 3      温度传感器用复合材料及元件产业化项目           4,912              3,385
 4      碳化硅单晶研发项目                             2,000              2,000
     5      补充流动资金                                  7,000               7,000
                             合计                        35,903              32,126
          为顺利推进本次发行募集资金投资项目的实施，在本次募集资金到位前，公
    司已根据项目进展的实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。
          根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《温州宏丰电工合金股份有
    限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZF10532 号），截至
    2022 年 3 月 21 日，自筹资金预先实际投资额 2,556.27 万元。公司拟以募集资
    金人民币 2,556.27 万元置换前述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体
    情况如下：
                                                                             单位：万元
序                                          募集资金拟     自筹资金预先       本次拟置换的
                        项目名称
号                                          投入的金额       投入金额         募集资金金额
         年产 1000 吨高端精密硬质合金棒型
1                                            15,521.00            2,233.22            2,233.22
         材智能制造项目
         高性能有色金属膏状钎焊材料产业化
2                                             4,220.00               26.30               26.30
         项目
         温度传感器用复合材料及元件产业化
3                                             3,385.00              284.75              284.75
         项目
4        碳化硅单晶研发项目                   2,000.00               12.00               12.00
5        补充流动资金                         7,000.00
                          合计               32,126.00            2,556.27            2,556.27

          二、募集资金置换先期投入的实施
          公司已在《募集说明书》中对募集资金置换先期投入做出如下安排：
          “如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，
    公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不
    足部分将通过自筹方式解决。
          在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
    通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置
    换。”
          公司本次拟使用 2,556.27 万元募集资金置换先期投入。本次置换与募集说
    明书中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
    投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相
    关规定。
    三、本次置换的审批程序及相关意见
    1、董事会审议情况
    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议
案》，董事会同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
人民币 2,556.27 万元。
    2、监事会意见
    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届监事会第十九次（临时）会议，审议通
过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
监事会认为：公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件的规定以及公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的
相关安排，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响募集资金投资项
目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途。因此，监事会一致同意公司使
用募集资金置换先期投入的自筹资金。
    3、独立董事意见
    经审核，公司独立董事认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金的行为，符合公司发展需要；本次募集资金置换已预先投入的自筹资金，未
与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，同时置换时间距募集资金到账时间未超过六
个月；该事项审议和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，
一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
    4、会计师事务所鉴证意见
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对相关情况进行了专项审核并出具了《温
州宏丰电工合金股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]
第 ZF10532 号），认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定，
在所有重大方面如实反映了公司截至 2022 年 3 月 21 日止以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际情况。
    5、保荐机构核查意见
    经核查，公司保荐机构中德证券有限责任公司认为：
    公司本次以募集资金置换先期投入的事项已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）进行了专项审核，并履行了必要的审批程序。公司本次募集资金置换的时
间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次募集资金的使用
符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，有利于募集资金投资项目的正常进行。保荐机构对公司上述使用募集
资金置换先期投入事项无异议。

    四、备查文件
    1、第四届董事会第二十五次（临时）会议决议；
    2、第四届监事会第十九次（临时）会议决议；
    3、独立董事关于相关事项的独立意见；
    4、中德证券有限责任公司出具的《关于温州宏丰电工合金股份有限公司使
用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》；
    5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第 ZF10532
号《温州宏丰电工合金股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》；
    6、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                          温州宏丰电工合金股份有限公司
                                                     董事会
                                                2022 年 4 月 27 日