核查意见
华泰联合证券有限责任公司关于
华灿光电股份有限公司
向特定对象发行股份限售股份上市流通事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
华灿光电股份有限公司（以下简称“华灿光电”或“公司”）2020 年向特定对象发行
股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司
信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关规定，对华灿光电限售股份持有人持
有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具
体情况如下：
一、本次申请解除限售股份的基本情况及公司总股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意华灿光电股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可[2020]2575 号），同意公司向特定对象发行人民
币普通股（A 股）148,075,024 股，发行价格为 10.13 元/股，募集资金总额人民
币 1,499,999,993.12 元，扣除与发行有关的费用人民币 17,088,919.96 元（不含税
金额），实际募集资金净额为人民币 1,482,911,073.16 元。
本次向特定对象发行新增的股份于 2020 年 12 月 18 日上市，发行后股本总
额为 1,240,236,453 股。截至目前，公司总股本为 1,240,236,453 股。
本次向特定对象发行新增的股份限售期为新增股份上市之日起 6 个月，其
中，本次拟解除限售的 4 名发行对象获得配售的情况如下：
序 获配价格 获配股数 获配金额 限售期
发行对象名称
号 （元/股） （股） （元） （月）
杭州子泰投资管理有限公
1 司—子泰新时代精选6号私 10.13 4,244,817 42,999,996.21 6
募证券投资基金
2 马雪峰 10.13 8,489,634 85,999,992.42 6
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核查意见
序 获配价格 获配股数 获配金额 限售期
发行对象名称
号 （元/股） （股） （元） （月）
凯誉资产管理有限公司—
3 10.13 4,244,817 42,999,996.21 6
凯誉1号私募基金
4 冯建庆 10.13 1,776,902 18,000,017.26 6
二、本次限售股份申请上市流通的基本情况
本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 6 月 18 日（星期五）。本次解
除限售的股东共 4 名，解除限售股份共计 18,756,170 股，占公司股本总额的
1.51%，实际可上市流通数量为 18,756,170 股，占公司股本总额 1.51%。
股份解除限售及上市流通情况如下：
单位：股
所持限售股 本次解除限 本次实际可
序号 股东名称
份总数 售数量 上市流通量
杭州子泰投资管理有限公司—子泰新
1 4,244,817 4,244,817 4,244,817
时代精选 6 号私募证券投资基金
2 马雪峰 8,489,634 8,489,634 8,489,634
凯誉资产管理有限公司—凯誉 1 号私
3 4,244,817 4,244,817 4,244,817
募基金
4 冯建庆 1,776,902 1,776,902 1,776,902
合计 18,756,170 18,756,170 18,756,170
经本保荐机构核查，上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合
相关规定的要求。
三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况
序 承诺
承诺主体 主要承诺内容 履行情况
号 名称
公司2020年向特定对象发行股份的
杭州子泰投资管 认购对象承诺：自发行结束之日起六
2020年
理有限公司—子 个月内不得转让。法律法规对限售期
向特定
泰新时代精选6号 另有规定的，依其规定。本次发行对
对象发
私募证券投资基 象所取得的上市公司定向发行的股
1 行股份 履行完毕
金，凯誉资产管理 票因上市公司分配股票股利、资本公
做出的
有限公司—凯誉1 积转增等形式所衍生取得的股份亦
股份限
号私募基金，冯建 遵守上述股份锁定安排，限售期结束
售承诺
庆，马雪峰 后按中国证监会及深交所的有关规
定执行
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核查意见
经本保荐机构核查，截至本核查意见签署日，上述股东承诺得到严格履行，
且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担
保情况。
四、本次股份解除限售后公司股份变动情况表
单位：股，%
本次变动前 本次变动 本次变动后
项目
数量 比例 增加 减少 数量 比例
一、有限售条件股份 170,708,279 13.76 18,756,170 151,952,109 12.25
其中：高管锁定股 22,633,255 1.82 22,633,255 1.82
首发后限售股 148,075,024 11.94 18,756,170 129,318,854 10.43
二、无限限售条件股份 1,069,528,174 86.24 18,756,170 1,088,284,344 87.75
三、股份总数 1,240,236,453 100.00 1,240,236,453 100.00
注：本表格“占公司总股本的比例”一栏所列数值均保留两位小数，总数与各分项数值
之和尾数不符系四舍五入原因造成。变动后情况最终以中国证券登记结算有限公司出具的结
果为准。
五、本保荐机构的核查结论
经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符
合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流
通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、
完整。本保荐机构同意华灿光电本次解除限售股份上市流通。
（以下无正文）
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核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于华灿光电股份有限公司向特
定对象发行股份限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
张 畅 李金虎
华泰联合证券有限责任公司（公章）
年 月 日
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