广州迪森热能技术股份有限公司 2017 年度报告(摘要) 证券代码:300335 证券简称:迪森股份 公告编号:2018-009 广州迪森热能技术股份有限公司 2017 年度报告(摘要) 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状 况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 □ 适用 √ 不适用 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计 意见为:标准的无保留意见。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 362,610,545 为基 数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税),送红股 0 股(含税),以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 (一)公司简介 股票简称 迪森股份 股票代码 300335 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 1 广州迪森热能技术股份有限公司 2017 年度报告(摘要) 姓名 陈燕芳 赵超兰 广州市经济技术开发区东区东众路 广州市经济技术开发区东区东众路 办公地址 42 号 42 号 传真 020-82199901 020-82199901 电话 020-82199956 020-82199956 电子信箱 gd@devotiongroup.com zcl@devotiongroup.com (二)报告期主要业务或产品简介 (一)主营业务的范围及经营情况 目前,公司核心业务处于天然气产业链下游(相关装备及运营服务行业), 定位为“清洁能源综合服务商”,主要利用天然气、生物质、清洁煤等清洁能源为 工业及商业端(B 端)用户提供热、冷、电等清洁能源综合服务,并提供燃气锅 炉装备产品;同时,以“小松鼠”燃气壁挂炉为核心,为家庭消费终端(C 端)用 户提供以家庭供热/暖为核心的舒适家居系统解决方案。 公司业务范围覆盖了 B 端运营、B 端装备及 C 端产品与服务等多个领域。 图 1 公司的业务所处产业链及结构示意图 1、B 端运营 当前,公司主要采用天然气锅炉单一供热、天然气分布式能源、生物质成型 燃料供热、清洁煤供热等不同的能源解决方案,为工业及商业用户提供热、冷、 电等多种清洁能源产品与服务。“建设-经营-转让”(BOT)及“建设-拥有-经营” (BOO)是目前该业务的核心商业模式,由集投资、建设、运营、服务为一体 2 广州迪森热能技术股份有限公司 2017 年度报告(摘要) 的能源第三方运营服务是该业务实施的主要方式。 图 2 公司能源综合服务模式示意图 在业务布局过程中,公司根据不同地区的资源禀赋、环保政策导向及不同能 源之间的对价关系,与用户协商选择某一种清洁能源或采用多能互补方式,进行 能源的高效率转化,为多个单一用户或工业园区用户提供安全、环保、经济、稳 定的能源运营服务与保障。 图 3 公司 B 端运营不同类型项目示例图 此外,公司从客户关心的保障能力、经济性、环保性、安全性等方面入手, 整合装备优势、智慧能源、能效管理、节能技术、信息化、安环等方面专业技术, 为客户提供经济、高效的能源第三方运营管理服务。 3 广州迪森热能技术股份有限公司 2017 年度报告(摘要) 图 4 迪森股份智慧能源运营示意图 报告期内,公司已建成板桥综合能源集中供热项目、陕县产业集聚区热电联 产项目并投入运营,武穴工业园区热电联产集中供热项目、成都新世纪环球中心 能源站(二期)、黑龙滩度假区分布式能源站(二期)、三岔湖景区能源站项目正 在积极建设中。截至本报期末,公司在运营 B 端运营项目 64 个,其中生物质供 热运营项目 49 个,天然气项目 13 个,清洁煤项目 2 个。 2、B 端装备 公司拥有国家特种设备制造许可证“A 级锅炉”制造许可证资质,产品覆盖 8 大系列,22 个产品种类,包括气、油、电、生物质燃料等,产品种类齐全,能 满足不同企业和用户的各种热能需求,是行业领先的燃气锅炉制造商,“迪森” 牌燃气锅炉是行业内知名品牌。此外,公司自主开发了低氮冷凝系列燃气锅炉, 该产品被认定为广东省高新技术产品。 4 广州迪森热能技术股份有限公司 2017 年度报告(摘要) 图5 部分“迪森”牌燃气锅炉图示 报告期内,迪森积极研发的新一代冷凝式锅炉,并采用下置波形炉胆和较大 的“湿背”回燃室、三回程湿背锅壳设计,NOx 排放量低至 30mg/m3 以下,热效 率可高达 103%以上,完全符合现行环保政策低氮燃烧及排放要求。报告期内, 公司成功中标中国人民解放军国防大学、北京科技大学、中国人民解放军北京军 区北戴河疗养院、京台高速检查站(大兴公安分局)等多个企事业单位低氮冷凝 锅炉改造项目。截至到本报告期末,公司 B 端装备业务订单量折算蒸吨数约为 2,789 蒸吨,同比增长 56.94%,其中低氮和超低氮锅炉销售量占比约为 40%,同 比增长 179%。 3、C 端产品与服务 目前,公司 C 端产品与服务业务主要构成为燃气壁挂炉、空气源热泵等采 暖产品。全资子公司迪森家居是国内壁挂炉行业的开创者,国家强制标准的主要 编制者。在研发端,自成立至今,迪森家居作为主导者和主要参与者编写了目前 国内与壁挂炉行业相关的所有 19 项国家及行业标准;在品质端,迪森家居建立 了“全价值链质量控制系统”,保证产品质量可控制、可追溯,实现闭环管理;在 服务端,迪森家居拥有完善的壁挂炉售后服务体系,覆盖从制造端、销售端、客 户端等全过程的服务跟踪体系,为用户提供及时、贴心的服务,不断提高客户满 意度;在品牌与市场端,“小松鼠”被誉为国产壁挂炉第一品牌,销售渠道已经 实现对国内、国外主要市场的全面覆盖,形成以“零售+工程+电商+煤改气+海外” 等全方位多元化的销售网络,确保壁挂炉销量处于行业领先地位。 从市场环境来看,近年来,居民收入水平不断提高、城镇化进程持续推进, 5 广州迪森热能技术股份有限公司 2017 年度报告(摘要) 我国居民对于舒适家居的认知程度逐步提升、需求日渐增长;同时,国家启动“供 给侧改革”,“扩内需促消费”政策不断深化,为我国壁挂炉行业构建了良好的市 场环境。从长期来看,北方的置换市场以及辅助供暖市场,南方的明装市场及新 兴的供暖市场,将成为行业未来发展有力的增长点。 报告期内,公司在持续强化零售渠道建设的同时,紧抓“北方地区冬季清洁 取暖”的重要机遇期,积极参与“煤改气”工程市场,成立煤改气(电)项目部, 全面覆盖京津冀“2+26” 个大气污染传输通道城市的气代煤市场,实现煤改气工 程项目“信息-合作-投标-发货-收款-安装-服务”的闭环动态管理。2017 年度,公 司壁挂炉产销量及其增速均创出历史新高,全年壁挂炉出货量超过 50 万台,销 量超过 40 万台,增速均超过 200%。 图 6 迪森家居壁挂炉自动化生产线及煤改气项目局部图 (三)主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入 1,920,714,675.15 1,060,661,100.30 81.09% 843,135,461.00 归属于上市公司股东的净利 213,022,243.10 127,509,834.82 67.06% 88,052,370.54 6 广州迪森热能技术股份有限公司 2017 年度报告(摘要) 润 归属于上市公司股东的扣除 214,051,733.91 112,391,633.71 90.45% 33,481,575.21 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 234,213,571.64 234,091,530.50 0.05% 154,614,227.75 额 基本每股收益(元/股) 0.5867 0.350 67.63% 0.28 稀释每股收益(元/股) 0.5867 0.350 67.63% 0.28 加权平均净资产收益率 18.35% 10.31% 8.04% 9.42% 本年末比上年末 2017 年末 2016 年末 2015 年末 增减 资产总额 3,369,736,257.55 2,616,115,457.69 28.81% 2,282,274,151.09 归属于上市公司股东的净资 1,265,091,480.72 1,058,047,797.93 19.57% 1,662,508,002.33 产 2、分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 315,147,770.67 429,987,894.21 526,487,873.95 649,091,136.32 归属于上市公司股东的净利润 34,841,325.92 53,042,447.90 75,422,207.58 49,716,261.70 归属于上市公司股东的扣除非 34,266,703.72 52,028,405.15 73,185,409.18 54,571,215.86 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -74,264,342.97 41,354,199.12 59,452,218.01 207,671,497.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务 指标存在重大差异 □ 是 √ 否 (四)股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露 报告期末表 年度报告披露日 报告期末普通 日前上一月末 决权恢复的 前上一月末表决 18,725 19,333 0 0 股股东总数 普通股股东总 优先股股东 权恢复的优先股 数 总数(如有) 股东总数(如有) 7 广州迪森热能技术股份有限公司 2017 年度报告(摘要) 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 持有有限售 持有无限 质押或冻结情况 持股比 报告期末 报告期内增 股东名称 股东性质 条件的股份 售条件的 例 持股数量 减变动情况 数量 股份数量 股份状态 数量 常厚春 境内自然人 14.04% 50,919,599 - 38,189,699 12,729,900 质押 11,743,600 李祖芹 境内自然人 11.01% 39,907,935 265,700 29,930,951 9,976,984 质押 1,777,100 马革 境内自然人 10.31% 37,379,159 - 28,034,369 9,344,790 质押 16,064,200 中国建设银行股 份有限公司-汇 添富环保行业股 其他 3.59% 13,000,000 3,546,708 13,000,000 票型证券投资基 金 重庆信三威投资 咨询中心(有限 其他 3.23% 11,725,441 -446,600 11,725,441 合伙)-领航二 号私募基金 珠海横琴大一资 其他 1.96% 7,103,270 -7,620,657 7,103,270 产管理有限公司 全国社保基金一 其他 1.58% 5,718,298 631,385 5,718,298 零七组合 广州迪森热能技 术股份有限公司 其他 1.46% 5,299,065 - 5,299,065 -第二期员工持 股计划 中央汇金资产管 国有法人 1.23% 4,455,200 - 4,455,200 理有限责任公司 何忠 境内自然人 1.12% 4,058,749 4,058,749 4,058,749 上述股东关联关系或一致 1、公司实际控制人常厚春先生、李祖芹先生和马革先生于 2016 年 5 月 3 日续签了《一 行动的说明 致行动协议书》,为一致行动人,有效期为五年。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 8 广州迪森热能技术股份有限公司 2017 年度报告(摘要) 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 (五)公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到 期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 (一)报告期经营情况简介 2017 年,是公司业务战略性调整实施的关键之年,也是顺应目前的政策、 市场环境,推动公司再上新台阶的积极布局之年。报告期内,公司围绕 “清洁能 源综合服务商”的业务定位,在推动 B 端运营业务稳步发展的同时,积极布局“煤 改气”市场,公司 B 端业务实现快速增长,同时受益于北方地区冬季清洁取暖政 策推动,公司以壁挂炉业务为核心的 C 端业务实现爆发式增长。公司管理层围 绕年度经营计划,紧抓政策发展机遇,加大市场开发力度,加强风险管控,继续 夯实公司在能源服务领域的竞争优势。 报告期内,公司实现营业总收入 192,071.47 万元,较上年同期增长 81.09%, 其中 B 端运营业务实现营业收入 80,109.98 万元,较上年同期增长 39.29%,主要 9 广州迪森热能技术股份有限公司 2017 年度报告(摘要) 受益于世纪新能源并表、部分运营项目投产;B 端装备业务实现营业收入 14,761.40 万元,较上年同期增长 46.41%,主要受益于订单的持续提升;C 端业 务实现营业收入 92,870.27 万元,较上年同期增长 160.21%,主要受益于北方地 区冬季清洁取暖政策影响,公司积极布局“煤改气”壁挂炉工程市场,同时南方 零售市场快速增长。 报告期内,公司实现营业利润 31,893.10 万元,较上年同期增长 112.63%, 实现归属于上市公司股东的净利润 21,302.22 万元,较上年同期增长 67.06 %,实 现归属于上市公司股东扣非后的净利润 21,405.17 万元,较上年同期增长 90.45%。 (二)报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 (三)占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上 营业利润比上 毛利率比上年 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 年同期增减 年同期增减 同期增减 分行业 E2B 948,713,803.98 283,371,642.68 29.87% 40.35% 39.76% -0.13% E2C 928,702,732.78 324,591,176.02 34.95% 160.21% 120.96% -6.21% 分产品 清洁能源综合 801,099,778.41 244,986,318.77 30.58% 39.29% 36.54% -0.62% 服务-B 端运营 清洁能源综合 服务-C 端产品 928,702,732.78 324,591,176.02 34.95% 160.21% 120.96% -6.21% 与服务 分地区 华南地区 424,512,714.41 138,084,377.24 32.53% 31.47% 22.79% -2.30% 华东地区 286,919,560.69 82,607,370.08 28.79% 44.09% 20.74% -5.57% 西南地区 310,411,853.40 124,050,836.94 39.96% 110.43% 157.83% 7.35% 北方地区 783,367,839.37 261,651,156.49 33.40% 199.37% 156.71% -5.55% 10 广州迪森热能技术股份有限公司 2017 年度报告(摘要) (四)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 (五)报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润 总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 (六)面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 (七)涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情 况说明 √ 适用 □ 不适用 公司第六届董事会第十三次会议、第十七次会议及第六届监事会第十一次会 议、第十四次会议,会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,按照相 关规则变更了会计政策: 1、财务报表列报 根据《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》财会【2017】 15 号)的要求,(1)公司将修改财务报表列报,在利润表中的“营业利润”项 目之上单独列报“其他收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映; (2)对于与收益相关的政府补助,判断为与日常活动有关的部分,从利润表“营 业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报;判断为与日常活动无关的 部分,仍在利润表“营业外收入”项目列报;(3)对于与资产相关的政府补助, 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,与资产相关的政府补助确认为递延 收益的,在相关资产使用寿命内按系统、合理的方法分期计入损益。对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助,采用未来适用法,按照修订后的准则进行 调整。 2、公司采用未来适用法对 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或 11 广州迪森热能技术股份有限公司 2017 年度报告(摘要) 处置组进行分类、计量和列报。 3、公司按照《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般 企业财务报表格式进行了修订,原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非 流动资产处置利得或损失、非货币性资产交换产生的利得或损失变更为列报于 “资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法,2016 年度调减营业外收 入 70,019.57 元,调增资产处置收益 70,019.57 元,2017 年度调减营业外收入 409,337.81 元,调减营业外支出 1,507,154.52 元,调减资产处置收益 1,097,816.71 元。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司损益、总资 产、净资产产生影响。 4、除上述事项外,其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财 务报表项目及金额产生影响,也无需进行追溯调整。本次会计政策变更影响数未 超过公司最近一期经审计的所有者权益及净利润的 50%,也未致定期报告的盈亏 性质发生变化。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司本年纳入合并财务报表范围的子孙公司共有 50 家,详见第十一节“财务 报告”附注九“在其他主体中的权益”,本年度合并范围比上年度增加 2 家,详见 第十一节“财务报告”附注八“合并范围的变更”。 广州迪森热能技术股份有限公司 2018 年 4 月 19 日 12