迪森股份：公开发行可转换公司债券发行结果公告2019-03-26
证券简称：迪森股份 证券代码：300335 公告编号：2019-016
广州迪森热能技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”、“发行人”或
“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]1969号文核准。中德
证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“主承销商”）为本次发行的保荐
人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“迪森转债”，债券代码为
“123023”。
本次发行人民币6亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计6,000,000张，
按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019年3月19日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深
圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。若认购不足
6亿元的部分由主承销商余额包销。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 3 月 20 日（T 日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的迪森转债总计
1,785,609 张，共计 178,560,900 元，占本次发行总量的 29.76%。
二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2019年3月22日（T+2日）结束。根据深交所和中国结算深圳分
公司提供的数据，本次发行的主承销商做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,174,231
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：117,423,100
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：12,609
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,260,900
三、网下获配缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下
认购缴款工作已于 2019 年 3 月 22 日（T+2 日）结束。
主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了
统计，结果如下：
1、网下投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,027,550
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：302,755,000
3、网下投资者放弃认购的可转债数量（张）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
本次网下申购资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次网下发行
经北京市环球律师事务所律师现场见证。
四、主承销商包销情况
本次网上网下投资者放弃认购的可转债由主承销商包销。此外，《广州迪森
热能技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每
10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生
的发行余额 1 张由主承销商包销。主承销商合计包销可转债的数量为 12,610 张，
包销金额为 1,261,000 元，包销比例为 0.21%。
2019 年 3 月 26 日（T+4 日），主承销商依据承销协议将可转债认购资金划
转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记
至中德证券指定证券账户。
五、主承销商联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体
联系方式如下：
保荐人（主承销商）： 中德证券有限责任公司
住 所： 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
联 系 人： 股本资本市场部
电 话： 010-5902 6619
特此公告。
发行人：广州迪森热能技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
2018 年 3 月 26 日
