关于迪森转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告



证券代码：300335            证券简称：迪森股份                公告编号：2022-073
债券代码：123023            债券简称：迪森转债



                 广州迪森热能技术股份有限公司
 关于迪森转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总
                              额 10%的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、转股情况：截至 2022 年 8 月 25 日，累计 2,024,124 张“迪森转债”转换成
公司股票，累计转股数量为 38,805,328 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
的 10.69%。
    2、未转股可转债情况：截至 2022 年 8 月 25 日，公司尚有 3,975,876 张“迪
森转债”尚未转股，占可转债发行总量的 66.26%。

    一、“迪森转债”的基本情况

    （一）发行上市的基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州迪森
热能技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1969
号）核准，公司于 2019 年 3 月 20 日公开发行了 600 万张可转债，每张面值 100
元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年。
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]188 号”文同意，公
司 60,000.00 万元可转债已于 2019 年 4 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“迪
森转债”，债券代码“123023”。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广州迪森热能
技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集
说明书”）的有关约定，“迪森转债”转股期限自 2019 年 9 月 27 日起至 2025 年 3

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月 20 日止。“迪森转债”初始转股价格为 7.39 元/股。
    （二）转股价格调整情况
    公司于 2019 年 5 月 27 日实施 2018 年年度权益分派方案，以公司 2018 年
12 月 31 日总股本 362,916,645 股为基数向全体股东以每 10 股派现金 2.00 元（含
税）。根据募集说明书的相关条款，“迪森转债”的转股价格由 7.39 元/股调整为
7.19 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 5 月 27 日起生效。具体内容详见 2019
年 5 月 20 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整迪森转
债转股价格的公告》（公告编号：2019-052）。
    公司于 2020 年 6 月 16 日实施 2019 年年度权益分派方案，以公司 2020 年 6
月 16 日总股本扣减回购专户股份 6,300,000 股后的股本 356,622,038 股为基数，
向全体股东以每 10 股派发现金人民币 1.5 元（含税）。根据募集说明书的相关条
款，“迪森转债”转股价格由 7.19 元/股调整为 7.04 元/股，调整后的转股价格自
2020 年 6 月 17 日起生效。具体内容详见 2020 年 6 月 11 日公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整迪森转债转股价格的公告》（公告编号：
2020-043）。
    公司于 2021 年 6 月 7 日实施 2020 年年度权益分派方案，以公司 2021 年 6
月 7 日总股本扣减回购专户股份 10,100,000 股后的股本 362,840,594 股为基数，
向全体股东以每 10 股派发现金人民币 1.5 元（含税）。根据募集说明书的相关条
款，“迪森转债”转股价格由 7.04 元/股调整为 6.89 元/股，调整后的转股价格自
2021 年 6 月 8 日起生效。具体内容详见 2021 年 06 月 01 日公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整迪森转债转股价格的公告》（公告编号：
2021-038）。
    因“迪森转债”满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，经
2022 年 5 月 17 日公司 2021 年年度股东大会授权，最终董事会确定将“迪森转债”
的转股价格由人民币 6.89 元/股向下修正为人民币 4.58 元/股，修正后的转股价格
自 2022 年 5 月 18 日起生效。具体调整情况详见公司于 2022 年 5 月 17 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格
的公告》（公告编号：2022-055）。

    二、“迪森转债”转股情况


                                                                        第 2 页 共 3 页
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    “迪森转债”自 2019 年 9 月 27 日起可转换为公司股份。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》中关于可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转
换公司债券开始转股前贵公司已发行股份总额的 10%时，发行人应当及时披露，
现将“迪森转债”转股的具体情况公告如下：
    截至 2022 年 8 月 25 日，累计 2,024,124 张“迪森转债”转换成公司股票，累
计转股数量为 38,805,328 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.69%；
尚有 3,975,876 张“迪森转债”尚未转股，占可转债发行总量的 66.26%。

    三、风险提示

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。




    特此公告。


                                            广州迪森热能技术股份有限公司
                                                           董事会
                                                   2022 年 08 月 26 日




                                                                       第 3 页 共 3 页