关于提前赎回迪森转债暨即将停止转股的重要提示性公告



证券代码：300335           证券简称：迪森股份                公告编号：2022-099
债券代码：123023           债券简称：迪森转债



                    广州迪森热能技术股份有限公司
 关于提前赎回迪森转债暨即将停止转股的重要提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       重要内容提示：
    1、最后转股日：2022 年 9 月 22 日
    2022 年 9 月 22 日收市前，持有“迪森转债”的投资者仍可进行转股，2022
年 9 月 22 日收市后，未实施转股的“迪森转债”将不能转股，剩余可转债将按
照 100.77 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临较大投资损
失。
    截至 2022 年 9 月 21 日收市后，距离 2022 年 9 月 23 日（“迪森转债”赎回
日）仅剩 1 个交易日。
    2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业
板股票适当性管理要求的，不能将所持“迪森转债”转换为股票，特提醒投资者
关注不能转股的风险。
    3、特提醒“迪森转债”持有人注意在 2022 年 9 月 22 日收市前完成转股。


       特别提示：
    1、迪森转债（债券代码：123023）赎回价格：100.77 元/张（含当期应计利
息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
    2、赎回登记日：2022 年 9 月 22 日
    3、赎回日：2022 年 9 月 23 日
    4、停止交易日：2022 年 9 月 20 日

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    5、停止转股日：2022 年 9 月 23 日
    6、赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2022 年 9 月 28 日
    7、投资者赎回款到账日：2022 年 9 月 30 日
    8、赎回类别：全部赎回
    9、根据安排，截至 2022 年 9 月 22 日收市后仍未转股的“迪森转债”将按
照 100.77 的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“迪森转债”将在深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）摘牌。持有人持有的“迪森转债”存在被质押或被冻
结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
    10、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业
板股票适当性管理要求的，不能将所持“迪森转债”转换为股票，特提醒投资者
关注不能转股的风险。

       风险提示：

    本次可转换公司债券赎回价格可能与“迪森转债”停止交易和转股前的市场
价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在 2022
年 9 月 22 日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风
险。


    广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 30 日
召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于提
前赎回“迪森转债”的议案》，自 2022 年 8 月 17 日至 2022 年 8 月 30 日期间，
公司股票已有 10 个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%（即 5.96 元/股），
已经触发《广州迪森热能技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。结合公司当前
自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意行使“迪森转债”的提前赎回权利。
现将“迪森转债”赎回的有关事项公告如下：

       一、触发赎回情形

    1、发行上市的基本情况


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    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州迪森
热能技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1969
号）核准，公司于 2019 年 3 月 20 日公开发行了 600 万张可转债，每张面值 100
元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年。
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]188 号”文同意，公
司 60,000.00 万元可转债已于 2019 年 4 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“迪
森转债”，债券代码“123023”。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》
的有关约定，“迪森转债”转股期限自 2019 年 9 月 27 日起至 2025 年 3 月 20 日止。
“迪森转债”初始转股价格为 7.39 元/股。
    2、转股价格调整情况
    公司于 2019 年 5 月 27 日实施 2018 年年度权益分派方案，以公司 2018 年
12 月 31 日总股本 362,916,645 股为基数向全体股东以每 10 股派现金 2.00 元（含
税）。根据募集说明书的相关条款，“迪森转债”的转股价格由 7.39 元/股调整为
7.19 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 5 月 27 日起生效。具体内容详见 2019
年 5 月 20 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整迪森转
债转股价格的公告》（公告编号：2019-052）。
    公司于 2020 年 6 月 16 日实施 2019 年年度权益分派方案，以公司 2020 年 6
月 16 日总股本扣减回购专户股份 6,300,000 股后的股本 356,622,038 股为基数，
向全体股东以每 10 股派发现金人民币 1.5 元（含税）。根据募集说明书的相关条
款，“迪森转债”转股价格由 7.19 元/股调整为 7.04 元/股，调整后的转股价格自
2020 年 6 月 17 日起生效。具体内容详见 2020 年 6 月 11 日公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整迪森转债转股价格的公告》（公告编号：
2020-043）。
    公司于 2021 年 6 月 7 日实施 2020 年年度权益分派方案，以公司 2021 年 6
月 7 日总股本扣减回购专户股份 10,100,000 股后的股本 362,840,594 股为基数，
向全体股东以每 10 股派发现金人民币 1.5 元（含税）。根据募集说明书的相关条
款，“迪森转债”转股价格由 7.04 元/股调整为 6.89 元/股，调整后的转股价格自
2021 年 6 月 8 日起生效。具体内容详见 2021 年 06 月 01 日公司于巨潮资讯网


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（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整迪森转债转股价格的公告》（公告编号：
2021-038）。
    因“迪森转债”满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，经
2022 年 5 月 17 日公司 2021 年年度股东大会授权，最终董事会确定将“迪森转债”
的转股价格由人民币 6.89 元/股向下修正为人民币 4.58 元/股，修正后的转股价格
自 2022 年 5 月 18 日起生效。具体调整情况详见公司于 2022 年 5 月 17 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格
的公告》（公告编号：2022-055）。
    3、赎回条款
    根据《募集说明书》的有关约定，“迪森转债”有条件赎回条款如下：
    在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续二十个交
易日中至少有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或
本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券
票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    二、赎回实施安排

    1、赎回价格及其确定依据
    根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为
100.77 元/张（含息、含税）。具体计算方式如下：
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

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    其中，计息天数：从计息起始日（2022 年 3 月 20 日）起至本计息年度赎回
日（2022 年 09 月 23 日）止的实际日历天数为 187 天（算头不算尾）。
    每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×187/365=0.77 元/张
    扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得
税进行代扣代缴。
    2、赎回对象
    截至赎回登记日（2022 年 09 月 22 日）收市后在中登公司登记在册的全部
“迪森转债”持有人。
    3、赎回程序及时间安排
    （1）根据相关规则要求，公司将在赎回日前每个交易日披露 1 次赎回提示
性公告，通知“迪森转债”持有人本次赎回的相关事项。
    （2）“迪森转债”自 2022 年 09 月 23 日起停止转股。
    （3）2022 年 09 月 23 日为“迪森转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回
登记日（2022 年 09 月 22 日）收市后在中登公司登记在册的“迪森转债”。本次
提前赎回完成后，“迪森转债”将在深交所摘牌。
    （4）2022 年 9 月 28 日为发行人资金到账日，2022 年 9 月 30 日为赎回款到
达“迪森转债”持有人资金账户日，届时“迪森转债”赎回款将通过可转债托管
券商直接划入“迪森转债”持有人的资金账户。
    （5）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
    4、咨询方式
    联系部门：证券部
    联系电话：020-82269201
    联系邮箱：dsxm@devotiongroup.com

    三、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事
以及高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“迪森转债”的情况

    经公司自查，在赎回条件满足前的六个月内（即 2022 年 2 月 28 日至 2022
年 8 月 30 日），公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、
监事以及高级管理人员不存在交易“迪森转债”的情况。

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    四、其他需说明的事项

    1、“迪森转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股申报，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
    2、可转债转股最小申报单位为一张，每张面额为 100.00 元，转换成股份的
最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债
持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍，转股时不足转换为一股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交
易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期应付利息。
    3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股
申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

    五、备查文件

    1、与会董事签字盖章的第八届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见；
    3、与会监事签字盖章的第八届监事会第四次会议决议；
    4、北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司可转换公司
债券提前赎回的法律意见书；
    5、中德证券有限责任公司关于广州迪森热能技术股份有限公司行使“迪森
转债”提前赎回权利的核查意见。


    特此公告。




                                         广州迪森热能技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                2022 年 09 月 21 日




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