银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年度报告摘要 证券代码:300337 证券简称:银邦股份 公告编号:2014-021 银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年度报告摘要 1、重要提示 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为: chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn。 董事、监事、高级管理人员声明无异议。 所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.90 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 公司简介 股票简称 银邦股份 股票代码 300337 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张稷 顾一鸣 电话 0510-88991610 0510-88991610 传真 0510-88990799 0510-88990799 电子信箱 stock@cn-yinbang.com stock@cn-yinbang.com 办公地址 无锡市新区鸿山街道后宅 无锡市新区鸿山街道后宅 2、会计数据和财务指标摘要 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入(元) 1,570,158,558.99 1,407,250,314.45 11.58% 1,539,316,920.30 营业成本(元) 1,356,083,739.48 1,168,451,240.64 16.06% 1,281,644,968.29 营业利润(元) 85,066,489.37 110,543,561.50 -23.05% 130,199,821.25 利润总额(元) 88,350,623.41 117,797,743.83 -25% 142,264,424.09 归属于上市公司普通股股东的净 75,647,152.80 99,850,047.39 -24.24% 123,574,072.74 利润(元) 归属于上市公司普通股股东的扣 72,855,638.87 93,672,758.25 -22.22% 113,328,390.48 除非经常性损益后的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 83,141,772.40 48,374,812.74 71.87% 7,370,173.95 (元) 1 银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年度报告摘要 每股经营活动产生的现金流量净 0.4451 0.259 71.85% 0.0526 额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.4 0.63 -36.51% 0.88 稀释每股收益(元/股) 0.4 0.63 -36.51% 0.88 加权平均净资产收益率(%) 3.56% 9.42% -5.86% 21.43% 扣除非经常性损益后的加权平均 3.43% 8.86% -5.43% 19.65% 净资产收益率(%) 本年末比上年末增减 2013 年末 2012 年末 2011 年末 (%) 期末总股本(股) 186,800,000.00 186,800,000.00 140,000,000.00 资产总额(元) 2,269,335,653.88 1,978,084,445.74 14.72% 1,026,808,372.42 负债总额(元) 578,288,152.06 344,060,669.41 68.08% 388,433,194.23 归属于上市公司普通股股东的所 1,690,983,206.58 1,634,023,776.33 3.49% 638,375,178.19 有者权益(元) 归属于上市公司普通股股东的每 9.0524 8.7475 3.49% 4.5598 股净资产(元/股) 资产负债率(%) 25.48% 17.39% 8.09% 37.83% 3、股本结构及股东情况 (1)股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 发行 公积金转 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 新股 股 -27,788,00 112,212,0 一、有限售条件股份 140,000,000 74.95% -27,788,000 60.07% 0 00 -27,788,00 112,212,0 3、其他内资持股 140,000,000 74.95% -27,788,000 60.07% 0 00 -27,788,00 112,212,0 境内自然人持股 140,000,000 74.95% -27,788,000 60.07% 0 00 27,788,00 74,588,00 二、无限售条件股份 46,800,000 25.05% 27,788,000 39.93% 0 0 27,788,00 74,588,00 1、人民币普通股 46,800,000 25.05% 27,788,000 39.93% 0 0 186,800,0 三、股份总数 186,800,000 100% 0 0 100% 00 (2)前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 8,810 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 6,988 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 沈于蓝 境内自然人 42.34% 79,100,000 79,100,000 沈健生 境内自然人 17.51% 32,704,000 32,704,000 2 银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年度报告摘要 杨大可 境内自然人 4.45% 8,320,000 0 中国农业银行- 中邮核心成长股 其他 3.38% 6,311,900 0 票型证券投资基 金 中国对外经济贸 易信托有限公司 其他 2.46% 4,591,271 0 -招行新股 22 欧阳中 境内自然人 1.68% 3,000,000 0 杨建农 境内自然人 1.32% 2,451,435 0 中国农业银行- 中邮核心优势灵 其他 1.02% 1,900,000 0 活配置混合型证 券投资基金 山东省国际信托 公司-三能 1 号证 其他 0.88% 1,645,589 0 券投资集合资金 信托计划 中国工商银行- 申万菱信新动力 其他 0.54% 1,000,000 0 股票型证券投资 基金 上述股东关联关系或一致行动的 前十名股东中,沈健生与沈于蓝系父子关系,沈健生与沈于蓝属于一致行动人。除上述 说明 情况外,公司上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 (3)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、管理层讨论与分析 (1)报告期经营情况简介 报告期内,公司实现营业收入157,016万元,同比增长11.6%,实现营业利润8,542万元,同比下降22.7%,实现归属于上 市公司股东的净利润7,564.7万元,同比降低24.24%。回顾过去的2013年,公司经历了大起大落的一年。上半年,公司订单 饱满,单月发货量屡创新高,国内外铝价、人民币汇率等客观因素也都对公司有利,全年形势相当乐观;然而2013年7月突 3 银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年度报告摘要 如其来的一场持续高温扭转了这一趋势,由于持续高温,省内电网负荷居高不下,为确保民用供电,有关部门对公司进行了 接连20余天的分时段临时限电措施,彻底打乱了原有的生产节奏,导致大量订单积压,而为了赶订单交货期,设备长期处于 超负荷状态,导致四季度公司生产设备故障率明显偏高,进一步制约了公司整体产能。同时,下半年开始国内外原材料价差 迅速扩大,人民币加速升值,为公司已经相当严峻的经营形势雪上加霜,导致公司第三、第四季度经营业绩大幅低于预期。 整体来看,对公司有利的方面是公司产品始终处于供不应求的状态,产能不足始终是制约公司业绩增长的主要因素,这 也保证了即将投产的募投项目新设备已投产即可达到一定的生产负荷;不利的方面为原有产品竞争逐渐加剧,产品价格和毛 利率有所下降,此外,国内外宏观经济形势的波动使大宗商品价格、汇率等与公司业绩相关的指标产生了较大幅度的波动, 也增加了公司经营业绩的不确定性。 得益于公司产品品牌效应的提升和公司本身的市场开拓努力,除工程机械市场外,其余下游应用市场的产品销售量均实 现了一定幅度的增长,但主营业务收入增长幅度小于产品销售量的增长幅度,主要是由于产品价格的下降。由于产品销售量 的上升,报告期内主营业务成本同比增长11.47%,与主营业务收入增长幅度基本持平。销售费用同比增长29.63%,主要原 因为新客户特别是海外客户的拓展以及营销队伍的扩大。管理费用同比增长5.8%,主要是由于研发费用的增加。财务费用 同比下降161.47%,主要是由于尚未使用的募集资金存款产生的利息收入。报告期内实现的经营性现金流净额为8,314.2万元, 与当期实现的净利润基本持平,同比增长71.87%,主要是公司销售回款中现金比例增加。 (2)报告期公司主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 (3)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 (4)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明 不适用 (5)分部报告与上年同期相比是否存在重大变化 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位:元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 有色金属压延业 1,428,912,729.00 226,118,629.34 分产品 非复合铝基系列 669,438,290.69 44,234,017.33 复合铝基系列 619,485,007.77 130,515,056.03 铝基多金属复合材料 139,989,430.54 51,369,555.98 分地区 华北地区 363,243,088.79 68,501,983.74 华南地区 63,488,298.26 9,193,207.76 华东地区 695,589,348.54 97,992,597.11 出口 187,950,559.28 26,381,535.65 4 银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年度报告摘要 其他 118,641,434.13 24,049,305.08 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位:元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率(%) 同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%) 分行业 有色金属压延业 1,428,912,729.00 1,202,794,099.66 15.82% 9.3% 11.47% -1.64% 分产品 非复合铝基系列 669,438,290.69 625,204,273.36 6.61% 11.2% 9.16% 1.74% 复合铝基系列 619,485,007.77 488,969,951.74 21.07% 21.79% 24.75% -1.87% 铝基多金属复合 139,989,430.54 88,619,874.56 36.7% -28.82% -22.5% -5.15% 材料 分地区 华北地区 363,243,088.79 294,741,105.05 18.86% -1.74% 9.9% -8.59% 华南地区 63,488,298.26 54,295,090.50 14.48% -17.52% -17.43% -0.1% 华东地区 695,589,348.54 597,596,751.43 14.09% 10.83% 10.47% 0.28% 出口 187,950,559.28 161,569,023.63 14.04% 36.54% 26.96% 6.49% 其他 118,641,434.13 94,592,129.05 20.27% 24.34% 23.08% 0.82% 3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2010 年 分行业 分产品 分地区 (6)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明 不适用 5、涉及财务报告的相关事项 (1)公司与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 (2)公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)合并报表范围发生变更说明 无锡银邦精密制造科技有限公司为报告期纳入合并范围的子公司。 报告期内,本公司与安学辉共同出资设立无锡银邦精密制造科技有限公司,该公司于2013年9月24日完成工商设立登记, 注册资本为人民币500万元,其中本公司出资450万元,占其注册资本的90%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日 起,将其纳入合并财务报表范围。 5 银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年度报告摘要 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 6