银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要 证券代码:300337 证券简称:银邦股份 公告编号:2015-016 银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要 1、重要提示 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为: chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn。 董事、监事、高级管理人员声明无异议。 所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 37,360 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元(含 税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 公司简介 股票简称 银邦股份 股票代码 300337 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张稷 顾一鸣 电话 0510-88991610 0510-88991610 传真 0510-88990799 0510-88990799 电子信箱 stock@cn-yinbang.com stock@cn-yinbang.com 办公地址 无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号 无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号 2、会计数据和财务指标摘要 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入(元) 1,428,709,345.10 1,570,158,558.99 -9.01% 1,407,250,314.45 营业成本(元) 1,225,880,009.63 1,356,083,739.48 -9.60% 1,168,451,240.64 营业利润(元) 60,150,189.38 85,066,489.37 -29.29% 110,543,561.50 利润总额(元) 67,098,159.70 88,350,623.41 -24.05% 117,797,743.83 归属于上市公司普通股股东的净 55,622,008.51 75,647,152.80 -26.47% 99,850,047.39 利润(元) 归属于上市公司普通股股东的扣 49,521,933.73 72,855,638.87 -32.03% 93,672,758.25 除非经常性损益后的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -108,874,512.46 83,141,772.40 -230.95% 48,374,812.74 (元) 每股经营活动产生的现金流量净 -0.2914 0.4451 -165.47% 0.259 额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.15 0.2 -25.00% 0.27 1 银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要 稀释每股收益(元/股) 0.15 0.2 -25.00% 0.27 加权平均净资产收益率 3.25% 3.56% -0.31% 9.42% 扣除非经常性损益后的加权平均 2.90% 3.43% -0.53% 8.86% 净资产收益率 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 期末总股本(股) 373,600,000.00 186,800,000.00 100.00% 186,800,000.00 资产总额(元) 2,600,487,605.95 2,269,335,653.88 14.59% 1,978,084,445.74 负债总额(元) 872,802,421.39 578,288,152.06 50.93% 344,060,669.41 归属于上市公司普通股股东的所 1,727,705,695.15 1,690,983,206.58 2.17% 1,634,023,776.33 有者权益(元) 归属于上市公司普通股股东的每 4.6245 9.0524 -48.91% 8.7475 股净资产(元/股) 资产负债率 33.56% 25.48% 8.08% 17.39% 3、股本结构及股东情况 (1)股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 112,204,875 60.07% 112,204,875 -149,250 112,055,625 224,260,500 60.03% 3、其他内资持股 112,204,875 60.07% 112,204,875 -149,250 112,055,625 224,260,500 60.03% 境内自然人持股 112,204,875 60.07% 112,204,875 -149,250 112,055,625 224,260,500 60.03% 二、无限售条件股份 74,595,125 39.93% 74,595,125 149,250 74,744,375 149,339,500 39.97% 1、人民币普通股 74,595,125 39.93% 74,595,125 149,250 74,744,375 149,339,500 39.97% 三、股份总数 186,800,000 100.00% 186,800,000 186,800,000 373,600,000 100.00% (2)前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 16,869 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 15,404 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 沈于蓝 境内自然人 42.34% 158,200,000 158,200,000 沈健生 境内自然人 17.51% 65,408,000 65,408,000 中国建设银行股 份有限公司-融 其他 0.83% 3,083,212 通领先成长股票 型证券投资基金 中国建设银行股 份有限公司-华 其他 0.80% 2,999,911 商未来主题股票 型证券投资基金 中国建设银行股 其他 0.56% 2,099,919 份有限公司-华 2 银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要 商主题精选股票 型证券投资基金 交通银行股份有 限公司-天治核 其他 0.56% 2,096,835 心成长股票型证 券投资基金 杨大可 境内自然人 0.49% 1,827,800 华润深国投信托 有限公司-润金 其他 0.42% 1,577,200 26 号集合资金信 托计划 潘亚明 境内自然人 0.35% 1,321,802 赖海平 境内自然人 0.32% 1,185,139 上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东中,沈健生与沈于蓝系父子关系,沈健生与沈于蓝属于一致行动人。除上 明 述情况外,公司上述股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 (3)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、管理层讨论与分析 (1)报告期经营情况简介 2014年,在复杂的国际国内经济形势下,公司经营状况整体保持平稳,但由于产能的制约,公司经营业绩继续呈下降 趋势。报告期内,公司实现营业收入142,870.93万元,同比下降9.01%,实现营业利润和净利润分别为6015.02万元及5562.20 万元,同比分别下降29.29%及26.47%。 报告期内,公司主要完成了以下几项工作: 1.积极推进募投项目的建设和产能投放工作。截止到报告期末,募投项目厂房等基础设施已建设完毕,4000热轧机组、 加热炉、轧辊磨床等已经调试完毕开始正常运行,熔铸设备、铣面机组、复合机组、2500冷轧机组、退火炉及精整机组等设 备安装已接近尾声,在2015年初将陆续开始调试并投入生产。预计到2015年中期,长期困扰公司的产能问题将得到彻底的改 观。 2.坚持公司研发战略,不断开发高端复合材料市场。报告期内,公司分别和中国兵器材料科学与工程研究院以及七零 二所签订了战略合作协议,合作开发复合装甲材料及海洋装备用材料。虽然这些合作短期内并无法给公司带来明显的经济利 益,但我们坚信这是让公司另一次腾飞的助推器。 3.继续在3D打印产业链的布局。2013年末,公司投资成立了无锡银邦精密制造科技有限公司(以下简称“银邦精密”), 主要从事3D技术在民用领域的应用市场开拓,2014年作为第一个完成年度,银邦精密取得了良好的开局,在部分民用领域取 得突破性的进展。此外,报告期内公司同天津杰冠医疗技术有限公司签订了战略合作协议,计划共同研发3D打印技术在齿科 3 银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要 领域的应用。协议签订后,双方互动良好,项目进展顺利。 4.提升管理团队的职业化,提升管理效率。报告期内,公司引进了专业的管理团队,中高层产生了较大的人事变动, 内部管理制度和流程也进行了较大的优化,决策管理效率得到了有效的提升,这在不久的将来必然会在经营业绩上有所体现。 报告期内,由于产品产销量下降及原材料铝锭价格的整体下跌,公司实现营业收入1,428,709,345.10元,比上年同期 下降9.01%;营业成本1,225,880,009.63元,同比下降9.60%。成本下降幅度和收入下降幅度基本持平; 报告期内公司研发投入同比增加7.54%,相应导致管理费用增长4.39%; 由于海外大幅增长,运输成本相对大幅增加,导致2014年公司销售费用增长2.99%; 由于募投项目进入集中投入期,募集资金使用速度加快,利息收入减少,同时为了流动资金,贷款有所增加,导致财 务费用增长175.32%; 2014年,公司存货增加,以及其他费用增加,导致公司经营活动产生的现金流量净额同比减少230.95%。 (2)报告期公司主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 (3)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 (4)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明 □ 适用 √ 不适用 (5)分部报告与上年同期相比是否存在重大变化 □ 是 √ 否 主营业务分部报告 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位:元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 有色金属压延业 1,263,993,272.73 113,809,842.09 模具制造业 1,601,975.88 664,860.52 分产品 非复合铝基系列 516,624,000.29 3,826,591.29 复合铝基系列 642,738,013.49 86,795,026.83 铝基多金属复合材料 104,631,258.95 23,188,223.97 模具 1,601,975.88 664,860.52 分地区 华北地区 220,804,693.44 -60,056,067.36 华南地区 92,102,663.06 15,968,365.67 华东地区 606,129,703.83 96,906,517.36 出口 251,990,435.92 52,429,910.49 其他 94,567,752.36 9,225,976.45 占比 10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 4 银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 有色金属压延业 1,263,993,272.73 1,150,183,430.64 9.00% -11.54% -4.37% -6.82% 模具制造业 1,601,975.88 937,115.36 41.50% 分产品 非复合铝基系列 516,624,000.29 512,797,409.00 0.74% -22.83% -17.98% -5.87% 复合铝基系列 642,738,013.49 555,942,986.66 13.50% 3.75% 13.70% -7.57% 铝基多金属复合 104,631,258.95 81,443,034.98 22.16% -25.26% 8.10% -14.54% 材料 模具 1,601,975.88 937,115.36 41.50% 分地区 华北地区 220,804,693.44 280,860,760.80 -27.20% -39.21% -4.71% -46.06% 华南地区 92,102,663.06 76,134,297.39 17.34% 45.07% 40.22% 2.86% 华东地区 606,129,703.83 509,223,186.47 15.99% -12.86% -14.79% 1.90% 出口 251,990,435.92 199,560,525.43 20.81% 34.07% 23.51% 6.77% 其他 94,567,752.36 85,341,775.91 9.76% -20.29% -9.78% -10.51% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 (6)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明 √ 适用 □ 不适用 公司2015年第一季度预计亏损1500万元至2000万元,亏损的主要原因是: 1、公司募投项目部分设备开始计提折旧,同比固定资产折旧大幅增加。 2、公司募投项目新设备陆续开始试生产调试,导致报告期产品成品率同比大幅降低,生产成本大幅上升。 3、募投项目新设备调试期间,新旧生产线磨合尚不完善,导致报告期内产能未得到有效释放,产品销售量同比增幅不 大。 4、公司控股子公司无锡银邦精密制造科技有限公司和参股公司飞而康快速制造科技有限责任公司尚没有非常成熟的商 业模式和市场需求,尚未实现收益。 5、涉及财务报告的相关事项 (1)公司与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 √ 适用 □ 不适用 财政部于 2014 年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则,本公司已按要求于 2014 年 7 月 1 日执行新的该等企业会计 准则,并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下: 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投 资》,公司修订了有关长期股权投资的会 本项会计政策变更,仅对可供出售金融 计政策。对持有的不具有控制、共同控 本次会计政策变经公司第二届董事会第 资产和长期股权投资两个报表项目金额 制、重大影响,且其公允价值不能可靠 七次会议已审议并通过了上述变更事 产生影响,对公司 2013 年度及 2014 年 计量的股权投资,作为按成本计量的可 项。公司独立董事及监事会均发表了明 度财务状况、经营成果不产生影响,对 供出售金融资产进行核算,不作为长期 确意见。 合并财务报表不产生重大影响。 股权投资核算,并对其采用追溯调整法 进行调整。 5 银邦金属复合材料股份有限公司 2014 年年度报告摘要 1、职工薪酬 根据财政部《企业会计准则第9号-职工薪酬》(2014年修订)的规定,本公司对施行日已存在的离职后福利进行追溯 调整。本公司按照职工薪酬准则进行追溯调整对应付职工薪酬科目总数没有影响。 2、长期股权投资 1)本公司根据新修订的《长期股权投资准则》,将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的 权益性投资纳入可供出售金融资产核算,其中:在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后 续计量,其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下: 被投资单位 持股 2013年1月1日归属 2013年12月31日 比例(%) 于母公司股东权益 长期股权投资 可供出售金融资 归属于母公司 产 股东权益 无锡农村商业银行股份有 0.02 -100,000.00 100,000.00 限公司鸿山支行 合计 -100,000.00 100,000.00 3.财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响 1)本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》,根据列报要求将递延收益单独列报,并对年初数采 用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下: 项目 2013年1月1日 2013年12月31日 调整前 调整后 调整前 调整后 递延收益 72,291,111.07 79,137,824.99 其他非流动负债 72,291,111.07 79,137,824.99 合计 72,291,111.07 72,291,111.07 79,137,824.99 79,137,824.99 本报告期主要会计估计未发生变更。 (2)公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)合并报表范围发生变更说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6