江门市科恒实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
江门市科恒实业股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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江门市科恒实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人万国江、主管会计工作负责人李胜光及会计机构负责人(会计主管人员)邓雪芬声明：保证
季度报告中财务报告的真实性和完整性。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 89,607,624.08 159,022,599.59 -43.65%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 3,207,562.52 20,404,001.95 -84.28%
经营活动产生的现金流量净额（元） -30,759,290.70 -5,768,403.88 433.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.6152 -0.1154 433.24%
股）
基本每股收益（元/股） 0.06 0.54 -88.89%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.54 -88.89%
净资产收益率（%） 0.35% 2.2% -1.86%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.34% 1.83% -1.49%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,134,272,876.72 1,076,546,423.05 5.36%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 929,199,491.58 925,991,929.06 0.35%
归属于公司普通股股东的每股净资产
18.584 18.5198 0.35%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、未来期间的经营业绩可能出现较大波动的风险
2013年一季度，公司营业收入8960万元，同比下降43.65%
考虑到未来市场的竞争、价格波动以及技术进步等因素影响，公司在未来期间的经营业
绩仍可能出现较大波动。投资者应综合考虑公司所处行业和上下游行业的国内外市场竞争情
况、 国家宏观经济政策、LED行业市场发展情况、照明技术发展趋势等因素审慎的估值和投
资。
2、募集资金投资项目实施的风险
公司募投项目“研发中心扩建项目”、“年产1200吨稀土发光材料扩建项目”和“新型
稀土发光材料产业化项目——符合一级能效、EUP指令等标准要求的稀土发光材料产业化项
目”到目前已全面动工实施进行中，但项目后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、
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产业政策调整、技术更新等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资
金投资项目的实施存在一定的风险。
3、存货跌价风险
报告期末公司存货余额14775.23万元。 稀土原材料价格的波动，将给公司经营和业绩带
来大幅度的影响， 如果稀土价格进一步下降，公司可能受到存货跌价的损失，公司的经营业
绩将受到一定影响。
4、新领域产品市场风险
公司加大了对锂电池材料、稀土催化材料等其它非稀土发光材料主营产品的推进力度，
由于这些产品均为公司新涉足的领域，在产品研发和市场推广等方面存在经验不足的情况，
这些产品是否能为公司带来较好的收益存在不确定性。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,276
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
万国江 境内自然人 22.56% 11,279,250 11,279,250
陈波 境内自然人 9.25% 4,627,239 4,627,239
江门市联星实业
境内非国有法人 9.2% 4,602,304 4,602,304
发展总公司
广发信德投资管
境内非国有法人 4.96% 2,480,000 2,480,000
理有限公司
黄秋英 境内自然人 2.71% 1,355,885 1,355,885
胡学芳 境内自然人 2.44% 1,220,362 1,220,362
徐燕 境内自然人 2.44% 1,220,362 1,220,362
魏星群 境内自然人 2.17% 1,084,784 1,084,784
陈健煦 境内自然人 2.13% 1,063,357 1,063,357
赵锦球 境内自然人 2.09% 1,043,192 1,043,192
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中信证券（浙江）有限责任公司客
206,729 人民币普通股 206,729
户信用交易担保证券账户
华泰证券股份有限公司客户信用 129,894 人民币普通股 129,894
4
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交易担保证券账户
沐学忠 127,000 人民币普通股 127,000
陈先红 119,845 人民币普通股 119,845
俞国英 102,382 人民币普通股 102,382
李磊 92,760 人民币普通股 92,760
广发证券股份有限公司客户信用
77,627 人民币普通股 77,627
交易担保证券账户
邬雯骞 71,798 人民币普通股 71,798
冯妙玲 61,673 人民币普通股 61,673
华福证券有限责任公司客户信用
61,051 人民币普通股 61,051
交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的 前 10 名有限售条件股东之间，不存在关联关系或一致行动人；前 10 名无限售条件股东
说明 之间，未知是否存在关联也未知是否属于一致行动人。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
万国江 11,279,250 11,279,250 上市承诺锁定 2015/7/26
陈波 4,627,239 4,627,239 上市承诺锁定 2013/7/26
江门市联星实业
4,602,304 4,602,304 上市承诺锁定 2013/7/26
发展总公司
广发信德投资管
2,480,000 2,480,000 上市承诺锁定 2013/7/26
理有限公司
黄秋英 1,355,885 1,355,885 上市承诺锁定 2013/7/26
胡学芳 1,220,362 1,220,362 上市承诺锁定 2013/7/26
徐燕 1,220,362 1,220,362 上市承诺锁定 2013/7/26
魏星群 1,084,784 1,084,784 上市承诺锁定 2013/7/26
陈健煦 1,063,357 1,063,357 上市承诺锁定 2013/7/26
赵锦球 1,043,192 1,043,192 上市承诺锁定 2013/7/26
唐维 802,247 802,247 上市承诺锁定 2013/7/26
万涛 677,943 677,943 上市承诺锁定 2015/7/26
赵国信 493,187 493,187 上市承诺锁定 2013/7/26
甄素素 435,931 435,931 上市承诺锁定 2013/7/26
陈饶 429,193 429,193 上市承诺锁定 2013/7/26
朱永康 427,768 427,768 上市承诺锁定 2013/7/26
阮丽燕 406,842 406,842 上市承诺锁定 2013/7/26
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郑顺涛 277,681 277,681 上市承诺锁定 2013/7/26
李颖深 271,155 271,155 上市承诺锁定 2013/7/26
李子明 254,780 254,780 上市承诺锁定 2013/7/26
唐秀雷 238,248 238,248 上市承诺锁定 2013/7/26
叶卫清 203,285 203,285 上市承诺锁定 2013/7/26
陈军文 191,478 191,478 上市承诺锁定 2013/7/26
王正虎 191,157 191,157 上市承诺锁定 2013/7/26
程黛丽 181,744 181,744 上市承诺锁定 2013/7/26
符文君 160,491 160,491 上市承诺锁定 2013/7/26
黄建锡 136,502 136,502 上市承诺锁定 2013/7/26
刘志龙 135,741 135,741 上市承诺锁定 2013/7/26
刘新才 135,741 135,741 上市承诺锁定 2013/7/26
黄玉颜 125,299 125,299 上市承诺锁定 2013/7/26
赵卫如 118,441 118,441 上市承诺锁定 2013/7/26
邓润新 113,193 113,193 上市承诺锁定 2013/7/26
区映丽 107,897 107,897 上市承诺锁定 2013/7/26
杨翠梅 106,591 106,591 上市承诺锁定 2013/7/26
蔡熙南 96,253 96,253 上市承诺锁定 2013/7/26
江生元 94,790 94,790 上市承诺锁定 2013/7/26
施佩娟 90,168 90,168 上市承诺锁定 2013/7/26
赵汝旋 88,427 88,427 上市承诺锁定 2013/7/26
唐永乐 85,148 85,148 上市承诺锁定 2013/7/26
罗远星 72,221 72,221 上市承诺锁定 2013/7/26
赵福明 72,112 72,112 上市承诺锁定 2013/7/26
龙先银 57,772 57,772 上市承诺锁定 2013/7/26
袁蔡雄 40,347 40,347 上市承诺锁定 2013/7/26
姚成平 37,525 37,525 上市承诺锁定 2013/7/26
尹秀群 36,915 36,915 上市承诺锁定 2013/7/26
赵福信 33,065 33,065 上市承诺锁定 2013/7/26
林用开 30,063 30,063 上市承诺锁定 2013/7/26
赵国健 30,020 30,020 上市承诺锁定 2013/7/26
杨宗发 19,763 19,763 上市承诺锁定 2013/7/26
赵国辉 16,141 16,141 上市承诺锁定 2013/7/26
合计 37,500,000 0 0 37,500,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
2013年第一季度，公司依照未来发展规划，继续坚持以研发为核心的发展道路，稳步
推动全年经营计划的实施落地。然而受多种因素影响，公司未能在报告期内实现业绩的同比
增长。
报告期内，公司实现营业收入8960.76万元，比上年同期下降 43.65 %；实现归属于母
公司股东的净利润 320.75万元，比上年同期下降84.28 %。分析主要有以下影响因素：
公司产品平均售价受原材料稀土氧化物价格波动影响同期比下降，导致公司收入同期
相比减少；公司基于战略考虑，在市场需求下降的情况下，为了继续扩大市场占有率，对产
品销售价格进行了适当的调控，导致公司产品毛利出现同期比下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司研发项目按计划进行，部分项目已经到客户验证阶段，已被客户认可。具体情况见下表：
序号 项目名称 研发项目目的及进展
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1 高光效红粉 主要应用于节能灯中对光效要求特别高的客户。目前小试基本完成，在客户认证当
中。
2 高光效绿粉 主要应用于节能灯中对光效要求特别高的客户。目前已经通过客户认证，在中试放
大生产过程。
3 高光效蓝粉 主要应用于节能灯中对光效要求特别高的客户。目前在小试过程当中。
4 PDP用荧光粉 主要是用于PDP显示器用的发光材料。目前在小试实验当中。
5 农膜用转光材料 主要是针对农作物产品进行开发的材料，目前还在客户认证及推广中。
6 锂电池正极材料 主要是开发新领域而进行开发的产品。目前已经完成客户认证，在进行小批量销售。
7 汽车尾气用催化材料 主要是针对机动车尾气净化催化用的材料进行开发，目前初步通过客户认证，在进
行进一步改进及中试中。
8 MLCC用电子陶瓷材料 主要是针对多层陶瓷电容器用的钛酸钡及其改性进行开发，目前在小试实验当中 。
在稀土发光材料领域通过不断的项目研发，扩大技术领先优势和产品质量优势，进一步
提升公司核心竞争力。另外，公司积极加大多新领域研发的投入，在资金和人才的投入上持
续加大力度，为公司产品的拓展打下坚实的基础，力争创造新的利润增长点。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
√ 适用 □ 不适用
上期前五大客户为：广东广晟有色金属进出口有限公司、临安金典贸易有限公司、临安
天宇照明电器有限公司、上海星熠贸易商行、厦门通士达照明有限公司；本期为：广东广晟
有色金属进出口有限公司、临安天宇照明电器有限公司、四川鼎吉光电科技有限公司、杭州
宇中高虹照明电器有限公司、临安宇通光源有限公司。
上期前五大供应商为：赣州立强新材料有限责任公司、清远市加先达稀土有限公司、吉
安县鑫源矿业有限公司、广东珠江稀土有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司；本期为：
甘肃稀土新材料股份有限公司、西安迈克森新材料有限公司、宜兴新威利成稀土有限公司、
广东珠江稀土有限公司、宜兴市捷成窑炉耐火材料有限公司。
以上前五大客户及供应商的部分变化对公司经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序地开展各项工作，按照既定的战略规划，
继续坚持以研发为核心的发展道路，稳步推动全年经营计划。积极加大新领域研发的投入，
在资金和引进人才的投入上持续加大力度，为公司产品的拓展打下坚实的基础。加强销售队
伍的人才建设，积极拓展销售领域，强化营销体系，提升市场开发和开拓多领域市场的能力，
以适应公司未来发展的需要。
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对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
重大风险因素详见“第二节”第二部分
应对措施：
公司将持续贯彻“科技卓越、永恒追求”的以技术、研发为核心的经营理念，这也是公
司一直以来赢得市场的核心竞争力。持续加强研发团队的建设，通过自主研发及与科研院所、
高校合作研发等途径，在稀土发光材料领域开发具有自主知识产权、适应并引导市场需求的
高技术产品，进一步提升公司核心竞争力。另外，积极加大多新领域研发的投入，在资金和
人才的投入上持续加大力度，为公司产品的拓展打下坚实的基础。并对新领域产品采取更为
全面、详细的可行性分析，降低新领域产品开发所带来的风险。
加强销售队伍的人才建设，积极拓展销售领域，强化营销体系，提升市场开发和开拓多
领域市场的能力，以适应公司未来发展的需要；加强对各新领域产品市场的研究，为公司今
后的业绩提升打下了坚实的基础。
严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、
法规及规章制度的规定和要求，逐步完善公司管理，建立严谨、高效的内控管理体系。
严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关募集资金的规定，审计部定期对募集资
金的使用情况进行审核。公司管理层适时对募投项目相关的市场变化、技术更新、产业政策
等情况进行分析、总结，及时应对。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变
不适用 不适用 不适用 不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
本公司实际控制人、控股股东万国江及其关
联方万涛承诺：自公司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其直接
或间接持有的公司股份，也不由公司回购其
直接或间接持有的股份。本公司其他股东承
诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不
转让或者委托他人管理其所持有的公司股
份，也不由公司回购其所持有的股份。担任
本公司董事、监事、高级管理人员的股东万
国江、陈波、唐维、朱永康、赵国信、李子
明、陈饶和唐秀雷 8 名股东还承诺：除前
述锁定期外，在本人任职期间，每年转让直
万国江、万涛、 接或间接持有的发行人股份不超过本人直
陈波、联星实 接或间接持有的发行人股份总数的 25%；在
业、广发信德、 科恒股份股票上市交易之日起六个月内申 作出承诺时
首次公开发行或再融 2011 年 08 月
唐维、朱永康、 报离职的，自申报离职之日起十八个月内不 至承诺履行 严格履行
资时所作承诺 03 日
赵国信、李子 转让本人直接或者间接持有的股份；在科恒 完毕
明、陈饶、唐秀 股份股票上市交易之日起第七个月至第十
雷 二个月之间申报离职的，自申报离职之日起
十二个月内不转让本人直接或者间接持有
的股份；在科恒股份股票上市交易之日起第
十二个月后申报离职的，申报离职后半年内
不转让本人所直接或者间接持有的股份。公
司控股股东、实际控制人万国江及持有 5%
以上股份的主要股东陈波、联星实业及其控
股股东联星股份合作社、广发信德均签署
《关于避免同业竞争的承诺函》，为避免与
发行人之间发生同业竞争，维护发行人的利
益并保证发行人的长期稳定发展，作出如下
承诺：1、除投资发行人外，承诺人未投资
于任何与发行人具有相同或类似业务的公
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司、企业或其他经营实体；除发行人外，承
诺人未经营也未为他人经营与发行人相同
或类似的业务。承诺人及承诺人控制的其他
企业与发行人之间不存在同业竞争；2、在
承诺人作为发行人股东或实际控制人期间，
承诺人及承诺人控制的其他企业，将不以任
何形式从事与发行人现有业务或产品相同、
相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、
投资、收购、兼并中国境内或境外与发行人
现有业务及产品相同或相似的公司或者其
他经济组织的形式与发行人发生任何形式
的同业竞争；3、承诺人承诺不向其他业务
与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争
的公司、企业或其他机构、组织或个人提供
专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业
秘密；4、承诺人承诺不利用其对发行人的
控制关系或其他关系，进行损害发行人及发
行人其他股东利益的活动；5、承诺人保证
严格履行上述承诺，如出现因承诺人及其控
制的其他企业违反上述承诺而导致发行人
的权益受到损害的情况，承诺人将依法承担
相应的赔偿责任。
其他对公司中小股东
不适用 不适用 不适用 不适用
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
不适用
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 是
出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 截至报告期末，承诺人均严格履行了上述承诺事项，未出现违反承诺的情况
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 55,360.45
本季度投入募集资金总额 8,144.56
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 8,144.56
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
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是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年
研发中心扩建项目 否 3,086 3,086 251.46 796.36 25.81% 09 月 30 否
日
年产 1200 吨稀土发光
否 8,931 8,931 315.03 327.67 3.67% 否
材料扩建项目
新型稀土发光材料产
否 5,335.7 5,335.7 20.53 20.53 0.38% 否
业化项目
承诺投资项目小计 -- 17,352.7 17,352.7 587.02 1,144.56 -- -- -- --
超募资金投向
归还银行贷款（如有） -- 38,007.75 38,007.75 7,000 7,000 18.42% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 38,007.75 38,007.75 7,000 7,000 -- -- -- --
合计 -- 55,360.45 55,360.45 7,587.02 8,144.56 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 募投项目均按计划进度实施中，项目实施未完成未能产生效益
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
适用
2013 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行
贷款的议案》，议案决定：公司使用超募资金 7,000 万元用于归还银行贷款。其中,公司于 2013 年 3
超募资金的金额、用途
月 22 日、2013 年 3 月 25 日从超募资金账户转入中国农业银行股份有限公司江门江南支行还贷账户
及使用进展情况
人民币 3000 万元，由于中国农业银行股份有限公司江门江南支行内部审批的原因，中国农业银行股
份有限公司江门江南支行未能在 2013 年 3 月 31 日处理完还贷流程。中国农业银行股份有限公司江
门江南支行已经于 2013 年 4 月 1 日处理完公司还贷流程。
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实 不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放在募集资金专户
用途及去向
募集资金使用及披露
无
中存在的问题或其他
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情况
三、其他重大事项进展情况
无
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未实施分计划。
2013年4月23日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案
的议案》：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现归属于母公司所有者的
净利润42,599,333.23元，2012年度末合并报表累计可供股东分配的利润为285,488,207.22
元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符
合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东即期利益和
长远利益，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟以截止2012年12月31日公司总股本
50,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），共计派发现金股利
10,000,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度；同时进行资本公积金转增股本，以
50,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增50,000,000股，转增后公司总股
本将增加至100,000,000股。本议案尚需提请公司2012年度股东大会审议。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
七、证券投资情况
占期末证券
最初投资成 期末持有数 期末账面价 报告期损益
序号 证券品种 证券代码 证券简称 总投资比例
本（元） 量（股） 值（元） （元）
（%）
合计 0.00 -- 0.00 100% 0.00
证券投资情况的说明
13
江门市科恒实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
八、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
九、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
14
江门市科恒实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江门市科恒实业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 527,133,690.14 561,926,498.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 15,522,227.92 23,968,351.69
应收账款 199,053,366.42 206,995,553.94
预付款项 157,075,720.78 66,165,217.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,620,781.70 3,902,517.81
应收股利
其他应收款 584,139.61 529,469.99
买入返售金融资产
存货 147,752,396.27 136,682,609.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,902,338.87 6,902,338.87
流动资产合计 1,059,644,661.71 1,007,072,557.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
15
江门市科恒实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 52,950,860.95 51,358,668.59
在建工程 8,509,559.96 4,407,384.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,099,580.68 4,151,968.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,068,213.42 4,555,844.51
其他非流动资产
非流动资产合计 74,628,215.01 69,473,865.67
资产总计 1,134,272,876.72 1,076,546,423.05
流动负债：
短期借款 105,400,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 94,155,213.18 37,425,479.38
预收款项 3,344,325.23 6,562,506.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 751,661.85 654,693.70
应交税费 -1,442,625.22 540,156.26
应付利息
应付股利
其他应付款 -1,320,189.90 901,658.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
16
江门市科恒实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 200,888,385.14 146,084,493.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,185,000.00 4,470,000.00
非流动负债合计 4,185,000.00 4,470,000.00
负债合计 205,073,385.14 150,554,493.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 50,000,000.00 50,000,000.00
资本公积 563,516,069.17 563,516,069.17
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,987,652.67 26,987,652.67
一般风险准备
未分配利润 288,695,769.74 285,488,207.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 929,199,491.58 925,991,929.06
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 929,199,491.58 925,991,929.06
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,134,272,876.72 1,076,546,423.05
计
法定代表人：万国江 主管会计工作负责人：李胜光 会计机构负责人：邓雪芬
2、母公司资产负债表
编制单位：江门市科恒实业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
17
江门市科恒实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 526,707,038.58 561,499,798.64
交易性金融资产
应收票据 15,522,227.92 23,968,351.69
应收账款 199,053,366.42 206,995,553.94
预付款项 157,075,720.78 66,165,217.32
应收利息 5,620,781.70 3,902,517.81
应收股利
其他应收款 584,139.61 529,469.99
存货 147,752,396.27 136,682,609.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,902,338.87 6,902,338.87
流动资产合计 1,059,218,010.15 1,006,645,857.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,000,000.00 15,000,000.00
投资性房地产
固定资产 52,950,860.95 51,358,668.59
在建工程 8,509,559.96 4,407,384.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,998,034.00 4,044,981.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,068,213.42 4,555,844.51
其他非流动资产
非流动资产合计 84,526,668.33 79,366,879.00
资产总计 1,143,744,678.48 1,086,012,736.76
流动负债：
18
江门市科恒实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 105,400,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 94,155,213.18 37,425,479.38
预收款项 3,344,325.23 6,562,506.15
应付职工薪酬 751,661.85 654,693.70
应交税费 -1,442,625.22 540,156.26
应付利息
应付股利
其他应付款 8,143,990.10 10,365,838.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 210,352,565.14 155,548,673.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,185,000.00 4,470,000.00
非流动负债合计 4,185,000.00 4,470,000.00
负债合计 214,537,565.14 160,018,673.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 50,000,000.00 50,000,000.00
资本公积 563,516,069.17 563,516,069.17
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,987,652.67 26,987,652.67
一般风险准备
未分配利润 288,703,391.50 285,490,340.93
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 929,207,113.34 925,994,062.77
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,143,744,678.48 1,086,012,736.76
19
江门市科恒实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：万国江 主管会计工作负责人：李胜光 会计机构负责人：邓雪芬
3、合并利润表
编制单位：江门市科恒实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 89,607,624.08 159,022,599.59
其中：营业收入 89,607,624.08 159,022,599.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 85,887,029.75 136,448,809.92
其中：营业成本 79,358,131.63 125,026,056.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 439,141.71 737,602.82
销售费用 1,416,941.43 1,140,406.41
管理费用 9,800,716.71 8,747,158.99
财务费用 -1,877,027.77 797,585.02
资产减值损失 -3,250,873.96
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,720,594.33 22,573,789.67
20
江门市科恒实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 495,693.49 4,631,546.24
减 ：营业外支出 444,649.33
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,771,638.49 27,205,335.91
列）
减：所得税费用 564,075.97 6,801,333.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,207,562.52 20,404,001.95
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 3,207,562.52 20,404,001.95
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.54
（二）稀释每股收益 0.06 0.54
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,207,562.52 20,404,001.95
归属于母公司所有者的综合收益
3,207,562.52 20,404,001.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：万国江 主管会计工作负责人：李胜光 会计机构负责人：邓雪芬
4、母公司利润表
编制单位：江门市科恒实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 89,607,624.08 159,022,599.59
减：营业成本 79,358,131.63 125,026,056.68
营业税金及附加 439,141.71 737,602.82
销售费用 1,416,941.43 1,140,406.41
管理费用 9,794,976.72 8,747,158.99
财务费用 -1,876,775.83 797,585.02
资产减值损失 -3,250,873.96
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
21
江门市科恒实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,726,082.38 22,573,789.67
加：营业外收入 495,693.49 4,631,546.24
减：营业外支出 444,649.33
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,777,126.54 27,205,335.91
列）
减：所得税费用 564,075.97 6,801,333.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,213,050.57 20,404,001.95
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.54
（二）稀释每股收益 0.06 0.54
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,213,050.57 20,404,001.95
法定代表人：万国江 主管会计工作负责人：李胜光 会计机构负责人：邓雪芬
5、合并现金流量表
编制单位：江门市科恒实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83,669,865.65 117,046,790.42
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
22
江门市科恒实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,129,542.28 4,647,070.76
经营活动现金流入小计 85,799,407.93 121,693,861.18
购买商品、接受劳务支付的现金 101,306,045.97 108,936,047.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
5,912,698.11 4,284,632.83
金
支付的各项税费 5,441,050.01 8,812,590.53
支付其他与经营活动有关的现金 3,898,904.54 5,428,994.62
经营活动现金流出小计 116,558,698.63 127,462,265.06
经营活动产生的现金流量净额 -30,759,290.70 -5,768,403.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
7,836,780.50 7,399,488.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,836,780.50 7,399,488.94
投资活动产生的现金流量净额 -7,836,780.50 -7,399,488.94
23
江门市科恒实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 95,400,000.00 95,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 95,400,000.00 95,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,596,736.92 1,045,090.01
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 91,596,736.92 56,045,090.01
筹资活动产生的现金流量净额 3,803,263.08 38,954,909.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,792,808.12 25,787,017.17
加：期初现金及现金等价物余额 561,926,498.26 34,447,630.40
六、期末现金及现金等价物余额 527,133,690.14 60,234,647.57
法定代表人：万国江 主管会计工作负责人：李胜光 会计机构负责人：邓雪芬
6、母公司现金流量表
编制单位：江门市科恒实业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83,669,865.65 117,046,790.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,129,140.34 4,647,070.76
经营活动现金流入小计 85,799,005.99 121,693,861.18
购买商品、接受劳务支付的现金 101,306,045.97 108,936,047.08
支付给职工以及为职工支付的现
5,912,698.11 4,284,632.83
金
24
江门市科恒实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 5,441,050.01 8,812,590.53
支付其他与经营活动有关的现金 3,898,454.54 5,428,994.62
经营活动现金流出小计 116,558,248.63 127,462,265.06
经营活动产生的现金流量净额 -30,759,242.64 -5,768,403.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
7,836,780.50 7,399,488.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,836,780.50 7,399,488.94
投资活动产生的现金流量净额 -7,836,780.50 -7,399,488.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 95,400,000.00 95,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 95,400,000.00 95,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,596,736.92 1,045,090.01
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 91,596,736.92 56,045,090.01
筹资活动产生的现金流量净额 3,803,263.08 38,954,909.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,792,760.06 25,787,017.17
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江门市科恒实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 561,499,798.64 34,447,630.40
六、期末现金及现金等价物余额 526,707,038.58 60,234,647.57
法定代表人：万国江 主管会计工作负责人：李胜光 会计机构负责人：邓雪芬
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
江门市科恒实业股份有限公司
董事长: 万国江
2013 年 4 月 26 日
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