中信建投证券股份有限公司
关于常熟市天银机电股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交
易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专
项报告格式》等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“独立财
务顾问”或“保荐机构”）作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“天银机电”或“公
司”）2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问
及保荐机构，对天银机电 2020 年度募集资金使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]655 号”《关于核准常熟市天银机电股份
有限公司向朱骏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文核准，天银机电向朱骏
发行 1,758,883 股股份、向梁志恒发行 3,957,673.00 股股份、向孙亚光发行 1,758,883 股
股份、向陶青长发行 1,758,883 股股份、向乔广林发行 902,68 股股份、向雷磊发行 451,343
股股份、向王宏建发行 451,343 股股份、向王涛发行 451,343 股股份、向朱宁发行 451,343
股股份购买相关资产。同时，核准天银机电非公开发行不超过 239,599,600 元募集配套
资金。天银机电通过发行股份的方式向华清瑞达原股东购买其持有华清瑞达 49%的股权。
本次非公开发行实际发行数量为 7,078,274 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每
股人民币 33.85 元，募集资金总额为人民币 239,599,574.90 元，扣除发行费用人民币 865
万元，实际募集资金净额人民币 230,949,574.90 元。
上述募集资金于 2016 年 4 月 19 日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，出具了中汇会验〔2016〕2081 号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放
签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
（二）募集资金使用和结余情况
2016 年使用募集资金 899.56 万元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 60.67 万元；
2017 年使用募集资金 677.61 万元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 153.80 万元；
2018 年使用募集资金 4,466.82 万元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 825.38 万元，
补充流动资金 13,000.00 万元；2019 年使用募集资金 6,298.61 万元，收到利息收入扣除
银行手续费的净额 85.01 万元，流动资金归还 13,000.00 万元，补充流动资金 10,000.00
万元；2020 年使用募集资金 0 元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 57.59 万元，流
动资金归还 10,000.00 万元。
2020 年 1 月 22 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议同意
公司将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目中的“高速信号处理平台研制项目”
及“基于多芯片组技术高集成度微波组件研制项目”进行结项。2020 年 4 月 13 日召开
的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议及 2020 年 5 月 6 日召开的 2019
年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金的议案》，将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目中的“新一代雷达目标及电
子战模拟器研制项目”及“综合化航空电子配套模块及保障设备研制项目”进行结项。
公司非公开发行股票募集资金投资项目全部实施完毕，同意公司将募集资金专用账户余
额进行永久性补充流动资金，并注销募集资金专用账户。
截至募集资金专户注销日，公司募集资金专户结余金额为 11,934.81 万元，其中结余
募集资金本金余额为 10,752.36 万元，利息收入扣除银行手续费的净额为 1,182.45 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公
司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》及《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司制定了《常熟市天银机电股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银
行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份
有限公司常熟碧溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，
保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至募集资金专用账户注销日，本公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：元
户名 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有
1102253329000009634 募集资金专户 -
限公司常熟碧溪支行
本公司 江苏常熟农村商业银
行银行股份有限公司 101230001020387866 募集资金专户 119,316,257.99
碧溪支行
1102253329000009758 募集资金专户 -
中国工商银行股份有 1102253329000009882 募集资金专户 -
北 京 华 清 限公司常熟碧溪支行 1102253329000009909 募集资金专户 -
瑞达科技
有限公司 1102253329000010101 募集资金专户 -
（以下简 101290001020389470 募集资金专户 2.20
称“华清瑞
江苏常熟农村商业银 101210001020389645 募集资金专户 0.16
达”）
行股份有限公司新港
支行 101210001020389655 募集资金专户 1.14
101220001020389620 募集资金专户 31,818.57
合计 119,348,080.06
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对天银机电 2020 年度《常熟市天银机电股
份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审
核，并出具了《常熟市天银机电股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证
报告》（中兴华核字（2021）第 020010 号）。报告认为：
天银机电公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情
况的专项报告格式》等有关规定编制。
七、保荐机构核查意见
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对天银机
电募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公
司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情
况的相关公告、公司公告等资料，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关
人员沟通交流等。
经核查，保荐机构认为，天银机电 2020 年度募集资金存放和使用，符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关
规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
因此，中信建投对天银机电 2020 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
附件 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：常熟市天银机电股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 23,094.96 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 12,342.60
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 变 截至期末 项目达到 项 目可 行
募集 资金 截至期末 是 否 达
承诺投资项目和超募 更 项 目 调整后投 资 本年度投入 投资进度 预 定 可 使 本年度实 性 是否 发
承诺 投资 累计投入 到 预 计
资金投向 （含部 分 总额(1) 金额 （ % ） (3) 用 状 态 日 现的效益 生 重大 变
总额 金额(2) 效益
变更） ＝(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1、新一代雷达目标及
电子战模拟器研制项 否 5,329.54 1,524.60 1,030.18 67.57 2020/3/31 是 否
目
2、综合化航空电子配
套模块及保障设备研 否 5,283.48 1,521.19 1,031.55 67.81 2020/3/31 是 否
制项目
3、高速信号处理平台
否 3,372.97 3,372.97 2,061.26 61.11 2019/12/31 是 否
研制项目
4、基于多芯片组技术
高集成度微波组件研 否 9,108.97 9,108.97 8,219.61 90.24 2019/12/31 是 否
制项目
项目调整投入金额后
否 7,567.23
产生的差额
承诺投资项目小计 23,094.96 23,094.96 12,342.60
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 23,094.96 23,094.96 12,342.60
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
2016 年 5 月 3 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金向全
资子公司增资的议案》，公司拟以部分募集资金 100,000,000 元向全资子公司华清瑞达增资，
推进实施华清瑞达的 4 个研发项目的建设。本次增资的 100,000,000 元全部用于增加华清
募集资金投资项目先期投入及置换情况
瑞达注册资本。
2016 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用
募集资金 485.14 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2018 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金
投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 1.3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金
专户。公司已于 2019 年 5 月 11 日前分次将合计 1.3 亿元资金归还至相关募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 6 月 20 日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金
投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专
户。公司已于 2020 年 1 月 7 日将 1 亿元资金归还至相关募集资金专户。
报告期内，公司募集资金投资项目均已结项，募集资金结余（含利息收入扣除手续费金额）
11,934.81 万元。在募集资金投资项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，
本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，同时通过严格规范采购、在保证项目质量
和控制风险的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。
具体原因如下：（1）原计划采购美国生产的图形软件及驱动开发包、实时操作系统、EDA
设计软件，由于宏观环境变化，上述采购可能遭到禁运或后续无法得到升级和技术支持的
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 风险，且自主可控成为行业内共识，因此未采购上述软件，改为利用开源软件；原计划采
购美国生产的高性能服务器及工作站，由于云计算技术的逐渐成熟，且上述采购可能遭到
禁运或后续无法得到升级和技术支持的风险，华清瑞达改为采购普通计算机在公司内部网
络搭建云计算平台的方式实现了同样的功能；原计划采购美国生产的频谱分析仪、示波器、
信号源等高端电子仪器，由于华清瑞达自身技术的发展，已可以自研上述高端电子仪器，
故未采购示波器，减少了频谱分析仪采购的数量，因此减少了设备购置费用。（2）项目相
关产品在研制过程中，需要随客户整机进行各种试验和测试，由客户组织进行了相关技术
鉴定，故未发生测试费、试验费、鉴定费等相关费用。（3）由于华清瑞达的技术进步，其
自主研制的“全交换综合电子平台”技术逐渐成熟，华清瑞达各产品线均基于“全交换综合
电子平台”进行平台式开发，故分摊至结项项目的研发人员工资相应降低。
公司于 2020 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第七次会议及 2020 年 5 月 6 日召开的 2019
年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
尚未使用的募集资金用途及去向 金的议案》。截至 2020 年 6 月 12 日，公司募集资金专用账户余额已全部转入公司其他账
户作为永久性补充流动资金使用，募集资金专用账户已销户完成，具体见《关于注销募集
资金专用账户的公告》（公告编码：2020-038）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于常熟市天银机电股份有限公
司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
中信建投证券股份有限公司
2021年4月8日
