南大光电：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2022-11-30
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2022-107
江苏南大光电材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2022〕2639 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券
股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“中信建投证
券”）。本次发行的可转换公司债券简称为“南电转债”，债券代码为“123170”。
本次发行的可转债规模为 90,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
900.00 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记
日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认
购金额不足 90,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 11 月 24 日（T 日）结束，
原股东优先配售的南电转债总计 537,699,200.00 元，即 5,376,992 张，占本次可转
债发行总量的 59.74%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 11 月 28 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中
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国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销商做出
如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,584,948
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：358,494,800.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：38,052
4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,805,200.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的
38,052 张可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《江苏南大光电材料股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每
1 张为一个申购单位，网上申购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额
8 张由中信建投证券包销。本次中信建投证券包销可转债的数量合计为 38,060 张，
包销金额为 3,806,000.00 元，包销比例为 0.42%。
2022 年 11 月 30 日（T+4 日），主承销商将可转债认购资金划转至发行人，由
发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销可转
债登记至保荐机构（主承销商）中信建投证券指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
联系电话：010-86451545、010-86451546
联系人：股权资本市场部
发行人：江苏南大光电材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2022 年 11 月 30 日
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（此页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：江苏南大光电材料股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《江苏南大光电材料股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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