国金证券股份有限公司
关于江苏东华测试技术股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江苏
东华测试技术股份有限公司（以下简称“东华测试”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关规定，对东华测试 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，
核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员《关于核准江苏东华测试技术股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]1053 号）核准，并经深圳
证券交易所同意，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称公司）于 2012 年
9 月在深圳证券交易所公开发行人民币普通股[A 股]数量 11,090,000 股，发行价
为每股 20.31 元,扣除发行费用人民币 30,164,274.86 元后，募集资金净额为
195,073,625.14 元。
上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的[2012]京会兴验字第
01020189 号验资报告予以验证。
（二）募集资金使用和结余情况
2012 年度，公司募集资金使用总额为 45,019,581.85 元，累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 94,303.08 元。截至 2012 年 12 月 31 日止，
公司募集资金余额为 150,148,346.37 元。募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 195,073,625.14
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 94,303.08
减：2012 年度投入募投项目 45,019,581.85
1、智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目 31,776,563.30
2、机械设备与装置运行状态监测系统项目 7,448,643.39
3、测试技术中心项目 5,794,375.16
尚未使用募集资金余额 150,148,346.37
募集资金专户实际余额 150,148,346.37
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司分别与江苏长
江商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份
有限公司泰州靖江支行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，以在制度上
保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币元
银行名称 银行账号 活/定期 余额
中国交通银行泰州靖江支行 385046010018010074736 活期 98,692.18
中国工商银行靖江支行 1115120429000055675 活期 87,816,312.35
江苏长江商业银行 80100240000100018927 活期 41,434,714.80
中国交通银行泰州靖江支行 385046010608510003633-00417056 定期 10,998,627.04
中国交通银行泰州靖江支行 385046010608510003633-00417055 定期 3,000,000.00
中国交通银行泰州靖江支行 385046010608510003633-00417107 定期 2,500,000.00
7 天通知
中国交通银行泰州靖江支行 385046010608500002454-00186304 1,800,000.00
存款
银行名称 银行账号 活/定期 余额
7 天通知
中国工商银行靖江支行 1115120414400002062 2,500,000.00
存款
合计 -- -- 150,148,346.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2012 年度募集资金使用具体情况请见下表：
募集资金使用情况对照表
2012 年度
编制单位：江苏东华测试技术股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额 195,073,625.14 本年投入募集资金总额 45,019,581.85
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 45,019,581.85
累计变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资项目和超 是否已 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截止期末累计投 截止期末 项目达到预定可使 本年度 是否达 项目可行
募资金投向 变更项 资总额 （1） 入金额（2） 投资进度 用状态日期 实现效 到预计 性是否发
目（含部 （%）=（2） 益 效益 生变化
分变更） /（1）
承诺投资项目 --
智能化结构力学性
能测试分析系统产 否 73,200,000.00 73,200,000.00 31,776,563.30 31,776,563.30 43.41% 2014 年 6 月 30 日 0.00 不适用 否
品扩建项目
机械设备与装置运
行状态监测系统项 否 38,730,000.00 38,730,000.00 7,448,643.39 7,448,643.39 19.23% 2014 年 12 月 31 日 0.00 不适用 否
目
测试技术中心项目 否 24,190,000.00 24,190,000.00 5,794,375.16 5,794,375.16 23.95% 2014 年 12 月 31 日 0.00 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 136,120,000.00 136,120,000.00 45,019,581.85 45,019,581.85 -- -- -- -- --
超募资金投向 --
成立子公司[注] 否 10,000,000.00 10,000,000.00 -- -- -- -- -- -- --
无特定项目 否 48,953,625.14 48,953,625.14 -- -- -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 58,953,625.14 58,953,625.14 -- -- -- -- -- -- --
合 计 -- 195,073,625.14 195,073,625.14 45,019,581.85 45,019,581.85 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司 2012 年 IPO 超募资金为 58,953,625.14 元，截止 2012 年 12 月 31 日，公司尚未使用超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
为保障募集资金投资项目顺利进行，截止 2012 年 9 月 27 日公司以自筹资金预先投入募集资金项目 40,841,911.48 元。2012
募集资金投资项目先期投入及置换情况 年 10 月 10 日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议
案》，以募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 40,841,911.48 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
【注】：2013 年 1 月，公司使用超募资金 1,000 万元设立全资子公司-江苏东华分析仪器有限公司。该项超募资金使用情况业经董事会决议通过，独立董事、监事会、保荐机构审核通过。
（二）超募资金实际使用情况
2012 年 6 月 8 日，公司共收到募集资金净额为人民币 195,073,625.14 元，募
集资金运用项目总投资额为人民币 136,120,000.00 元，超募资金为人民币
58,953,625.14 元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司未使用超募资金。2013 年 1 月，
公司使用超募资金 1,000 万元设立全资子公司江苏东华分析仪器有限公司。该项
超募资金使用情况业经董事会决议通过，独立董事、监事会、保荐机构审核通过
四、变更募投项目的资金使用情况
2012 年度，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
在 2012 年度募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定
履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在变更
募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、
准确、完整地披露了相关信息。
六、会计师对 2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意
见
北京兴华会计师事务所有限责任公司对《江苏东华测试技术股份有限公司关
于募集资金年度使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了（2013）京会兴核
字第 01021448 号《关于江苏东华测试技术股份有限公司 2012 年度募集资金存
放与使用情况的鉴证报告》，其鉴证结论为：
“我们认为，贵公司《2012 年度募集资金使用情况的专项报告》的编制符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司
信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》等的有关规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2012 年度募集资金的
使用情况。”
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，
对东华测试募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主
要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通
交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，东华测试严格执行募集资金专户存储制度，有效执
行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情
形；截至 2012 年 12 月 31 日，东华测试不存在变更募集资金用途、补充流动资
金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募
集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对东华测试 2012 年度募集资金
存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏东华测试技术股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：______________
常 厚 顺
______________
邢 耀 华
国金证券股份有限公司（公章）
年 月 日
