国金证券股份有限公司

             关于江苏东华测试技术股份有限公司

                  限售股份上市流通的核查意见

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作
为江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“东华测试”或“公司”）首次公
开发行的保荐人，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”）
对公司限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核
查。核查的具体情况如下：

一、国金证券的核查工作

    根据公司首次发行股票中原非流通股股东（即公司限售股份持有人）的承诺，
自 2013 年 9 月 23 日起，东华测试限售股份持有人持有的限售股份将上市流通。

    国金证券保荐代表人查阅了公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示
性公告、限售股份承诺及执行等情况，对本次限售股份上市的完整性、合理性及
有效性进行了核查。

二、东华测试首次公开发行股票和股本变更情况

    东华测试经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]1053 号批准，向社会
公开发行人民币普通股（A 股）1,109 万股，发行价格为 20.31 元/股。

    经深圳证券交易所《关于江苏东华测试技术股份有限公司人民币普通股股票
在创业板上市的通知》（深证上[2012]316 号）同意，本公司发行的人民币普通股
股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“东华测试”，股票代码“300354”。
发行上市后，公司股本总额为 4,434.9424 万股。
      2013 年 5 月 23 日，公司实施了 2012 年度利润分配及资本公积转增股本方
案，向全体股东每 10 股转增 5 股，公司总股本由 44,349,424 股变更为 66,524,136
股。

      截止本公告日，公司的股本总数为 66,524,136 股，其中，有限售条件的股份
数量为 49,889,136 股，占总股本的 74.99%。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

      本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板之上市公告书》中承诺情况如下：

      公司股东上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海祥禾”）、
北京昆仑万维财务咨询有限公司（以下简称“北京昆仑”）、萧凌承诺：自公司股
票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间
接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

      自公司上市之日起至今，公司股东上海祥禾、北京昆仑、萧凌均严格履行了
上述各项承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用
情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。

四、本次可上市流通股份的情况说明

      1、本次解除限售股份的上市流通日期为 9 月 23 日。

      2、本次解除限售可上市流通的股份数量为 4,889,136 股，占公司股本总额的
7.35%。实际可上市流通股份数量为 4,889,136 股，占总股本的 7.35%。

      3、本次申请解除股份限售的股东共计 3 名。

      4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
                               所持限售条件股      本次解除限售      实际可上市流
序号          股东名称
                                 份总数（股）        数量（股）          通数量
  1            上海祥禾                3,392,461         3,392,461         3,392,461
  2            北京昆仑                  997,784           997,784           997,784
  3              萧凌                    498,891           498,891           498,891
             合计                      4,889,136         4,889,136         4,889,136
五、对有关证明文件的核查情况

    为了核查东华测试限售股份持有人承诺的履行情况，以及与之相关的其他情
况，保荐人重点核查了以下相关文件:

    1、 江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》；

    2、东华测试出具的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》；

    3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部于 2013 年 9 月 6 日出
具的《限售股份明细数据表》。

六、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公
开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承
诺。

    公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。

    保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。




    （以下无正文）
    （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏东华测试技术股份有限
公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人（签名）：      ______________            2013 年 09 月 12 日
                             常 厚 顺


                          ______________            2013 年 09 月 12 日
                             邢 耀 华




保荐机构（盖章）：        国金证券股份有限公司       2013 年 09 月 12 日