国金证券股份有限公司

              关于江苏东华测试技术股份有限公司

           募集资金投资项目结项并将节余募集资金

                 永久性补充流动资金的核查意见

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为江苏
东华测试技术股份有限公司（以下简称“东华测试”或“公司”）首次公开发行
的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）
对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的情况进
行了认真、审慎地核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金到位和管理情况

    经中国证券监督管理委员《关于核准江苏东华测试技术股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]1053 号）核准，并经深圳
证券交易所同意，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称公司）于 2012 年
9 月在深圳证券交易所公开发行人民币普通股[A 股]数量 11,090,000 股，发行价
为每股 20.31 元,扣除发行费用人民币 30,164,274.86 元后，募集资金净额为
195,073,625.14 元。

    上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的[2012]京会兴验字第
01020189 号验资报告予以验证。

    公司对上述募集资金进行专户管理。

二、保荐机构的核查工作
    国金证券保荐代表人与公司董事、高级管理人员等进行了交谈，并查阅了本
次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的相关文件及
董事会决议等文件。

二、公司募投项目资金使用及节余情况

    截至 2014 年 11 月 20 日，公司募投项目“智能化结构力学性能测试分析系
统产品扩建项目”已建设完成，达到预期建设目标，该项目具体使用募集资金及
节余情况如下：

                                                                    单位：万元
                                           募集资
                                           金实际              募集资
                     募集资     累计募              募集资
项目名   计划投                            投入占              金专户   建设状
                     金投资     集资金              金节余
  称     资总额                            承诺投              利息收     态
                     总额       投资额              金额
                                           资金额                入
                                           的比例
智能化
结构力
学性能
测试分   7,320.00    7,320.00   6,235.19   85.18%   1,084.81   103.59    完工
析系统
产品扩
建项目


三、募集资金结余的主要原因

    公司在项目实施过程中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，严
格项目资金管理，公司通过优化项目设计施工方案，同时充分利用公司自主研发、
自主改造设备和改进生产工艺的优势，以最大限度的节约项目资金，主要为：

    1、公司在满足生产、检测需求的前提下，对部分设备的采购采用国产设备
和自主改造设备来替代进口设备，减少对进口设备的采购，设备采购价格大大降
低，从而较大程度的节约了设备投入。

    2、公司通过对自制设备性能的研发改造，以符合公司测试检测产品使用，
从而减少了外购设备实际购进的数量，由此节约了一定的设备投入。
    3、公司根据项目实施的实际情况，对各分项之间的投入进行合理的调配，
以提高效率，避免了浪费。

    4、设备的安装调试主要由公司内部自行完成，降低了设备的安装调试费。

    鉴于公司“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”已基本实现预
期建设目标，并达到预定可使用状况。为提高募集资金使用效率，促进公司后续
生产经营和长远发展，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司
《募集资金使用管理制度》的有关规定，结合公司经营发展需要，公司拟对该募
投项目进行结项。结项后，该项目将不再投入募集资金。

四、募投项目节余资金用于永久补充流动资金的计划及相关说明

    （一）节余募集资金用途安排

    截至 2014 年 11 月 20 日，上述募投项目专项资金账面节余资金为 1,188.40
万元（含利息）。公司拟将上述募投项目节余资金永久补充流动资金，用于公司
主营业务相关产品的规模化生产及新业务的市场拓展。

    上述永久补充流动资金事项实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续用募
集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未
支付的尾款将全部由自有资金支付。最终永久补充流动资金的利息金额以资金转
出当日银行结息为准。

    上述永久补充流动资金事项实施完毕后,公司将注销存放“智能化结构力学
性能测试分析系统产品扩建项目”的“江苏长江商业银行”募集资金专项账户，
公司董事会将委托财务部相关人员办理本次专户注销事项。

    （二）节余募集资金用于永久补充流动资金的必要性及相关说明

    近年公司持续加大研发投入及市场开拓力度，整体规模不断扩大，费用支出
增长较快，流动资金需要较大。为保证公司持续正常运行，缓解流动资金压力，
减少财务费用，提升经营效益，公司拟计划使用节余募集资金用于永久补充流动
资金。
    本次使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司
《募集资金使用管理制度》等相关规定。

    公司本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营
业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股
票及其衍生品种、可转换公司债券等。

    公司过去 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等
高风险投资，并承诺未来 12 个月内也不进行上述高风险投资。

四、审议程序

    本次募集资金投资项目延期调整事项，已经东华测试第二届董事会第十四次
会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见。履
行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件中相关程序的规定。

    该事项尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过后实施。

五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    1、东华测试使用已完工募投项目的节余募集资金（含利息）永久补充公司
日常经营所需流动资金，该事项已经东华测试董事会、监事会审议通过，独立董
事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规规定，
该议案尚需提交 2014 年第二次临时股东大会审议通过。

    2、本次公司将募投项目的节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际运
营的需要，能有效提高资金使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益。公
司过去 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险
投资，并承诺未来 12 个月内也不进行上述高风险投资。
保荐机构对本次使用募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金无异议。

（以下无正文）
    （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏东华测试技术股份有限
公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》
之签字盖章页）




保荐代表人：     _____________________           2014 年 11 月 24 日
                      常厚顺




                 _____________________           2014 年 11 月 24 日
                      王志辉




保荐机构：       国金证券股份有限公司            2014 年 11 月 24 日