苏州中来光伏新材股份有限公司 2015 年年度报告摘要 证券代码:300393 证券简称:中来股份 公告编号:2016-023 苏州中来光伏新材股份有限公司 2015 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 119490000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税), 送红股 5 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 公司简介 股票简称 中来股份 股票代码 300393 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林建伟 李娜 办公地址 常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路 常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路 传真 0512-52334544 0512-52334544 电话 0512-52933702 0512-52933702 电子信箱 stock@jolywood.cn stock@jolywood.cn 二、报告期主要业务或产品简介 (一)主要业务 1、背板业务 公司自成立以来,专注于太阳能电池背膜的研发、生产与销售。 太阳能电池背膜是一种位于太阳能电池组件背面的光 伏封装材料,在户外环境下保护太阳能电池组件抵抗光湿热等环境影响因素对EVA胶膜、电池片等材料的侵蚀,起耐候绝 缘保护作用。报告期内,公司背膜生产能力、规模得到显著提升,一方面,公司“年产1,200万平方米涂覆型太阳能电池背膜 扩建项目”投建完成,另一方面,公司于2015年初成立了意大利子公司收购了FILMCUTTER背板业务资产。同时,为满足客 户的不同需求,公司先后推出了TFB、KFB、MLP结构背膜,销量稳步上升。 2、光伏应用系统业务 随着公司规模的不断扩大和对新能源行业的理解趋于深化,公司在稳固发展主营业务的同时,抓住了国家电力体制改革 的良好契机,切入了电站领域。报告期内,公司发起设立了杭州中来锦聚新能源合伙企业(有限合伙),基金主要用于投资 1 苏州中来光伏新材股份有限公司 2015 年年度报告摘要 太阳能光伏电站。为进一步推进电站业务,公司新设了全资子公司——苏州中来电力有限公司,从事新能源电站投资、开发、 建设、运营、维护等;成立了合肥中来太阳能科技有限公司 ,主要从事分布式光伏电站、小型商业电站投资等业务。电站 投资的稳步推进,有利于巩固公司在太阳能领域的地位,提升公司的综合竞争力。 (二)行业情况 在新能源产业的发展成为世界发展的必然趋势、在国家大力发展绿色低碳经济的背景下,2015年,我国光伏行业强势回 暖,据光伏市场联盟(PVMA)统计,我国全年新增装机容量达15GW,累计装机量已超越德国,成为全球累计光伏装机量 的第一位。 2015年,我国出台了多项光伏扶持政策,根据国家能源局下发的《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》显示,“十 三五”太阳能光伏装机目标为150GW,其中包含70GW的分布式光伏电站以及80GW的集中式光伏电站。此外,中国人民银行 发布公告,在银行间债券市场推出绿色金融债券,其中光伏被列入《绿色债券支持项目目录》。同时,国家发展改革委发出 《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》,适当降低新建路上风电和光伏发电上网标杆电价,调整后的标杆 电价政策将对新能源产业保持较强的支持力度。在国家政策的积极引导下、在市场的有利推动下,预计2016年光伏产业将继 续保持高速发展的势头,也将继续为包括中来在内的光伏企业带来广阔市场。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入 734,035,215.24 475,898,119.01 54.24% 345,373,132.24 归属于上市公司股东的净利润 107,689,907.69 117,473,380.67 -8.33% 97,704,268.39 归属于上市公司股东的扣除非经 104,922,696.34 114,713,024.00 -8.53% 93,674,078.70 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 102,947,349.45 -73,943,970.42 239.22% 70,850,385.57 基本每股收益(元/股) 0.90 1.15 -21.74% 1.02 稀释每股收益(元/股) 0.90 1.15 -21.74% 1.02 加权平均净资产收益率 13.78% 27.95% -14.17% 41.73% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额 1,598,165,402.12 1,055,220,167.30 51.45% 496,900,475.64 归属于上市公司股东的净资产 834,269,430.61 741,475,851.43 12.51% 274,002,470.76 2、分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 125,119,854.26 117,073,962.04 213,258,744.25 278,582,654.69 归属于上市公司股东的净利润 27,303,479.14 17,059,740.92 24,804,142.89 38,522,544.74 归属于上市公司股东的扣除非经 27,145,842.46 17,069,837.43 23,168,407.97 37,538,608.48 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 17,048,476.88 -51,192,311.57 42,513,548.16 94,577,635.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 2 苏州中来光伏新材股份有限公司 2015 年年度报告摘要 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露 年度报告披露 报告期末表决 日前一个月末 报告期末普通 日前一个月末 7,451 6,765 权恢复的优先 0 表决权恢复的 0 股股东总数 普通股股东总 股股东总数 优先股股东总 数 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 量 股份状态 数量 张育政 境内自然人 32.23% 38,509,897 38,509,897 林建伟 境内自然人 21.49% 25,673,265 25,673,265 江小伟 境内自然人 14.32% 17,115,510 17,115,510 质押 3,900,000 苏州普乐投资 境内非国有 3.37% 4,032,450 4,032,450 质押 4,032,450 管理有限公司 法人 颜玲明 境内自然人 2.76% 3,299,366 0 赵建平 境内自然人 1.49% 1,778,000 0 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 0.82% 975,900 0 公司 陈海涛 境内自然人 0.70% 842,300 0 苏州中来光伏 新材股份有限 其他 0.44% 525,048 0 公司-第一期 员工持股计划 徐敏慧 境内自然人 0.39% 460,220 0 上述股东关联关系或一致行 无 动的说明 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3 苏州中来光伏新材股份有限公司 2015 年年度报告摘要 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 报告期内,公司实现营业收入734,035,215.24元,较上年同期增长54.24%;实现净利润107,704,394.48元,较上年同期降 低8.32%。 2015年是公司登陆资本市场后的第一个完整年度,是公司战略布局的重要一年。过去一年公司管理层紧密围绕年初既定 的发展目标,认真落实2015年度经营计划,一方面,公司在加大产品研发投入、提升竞争力的同时,有序推进了募投项目的 建设,公司产品市场占有率不断提升;另一方面,随着公司规模的不断扩大和对新能源行业的理解趋于深化,公司在稳固发 展主营业务的同时,积极稳健地展开了各项投资,重点加快N型单晶双面电池的研发及产业化验证。公司保持了健康、稳定、 发展的良好势头。报告期内,公司主要工作情况如下: (1)报告期内,公司在稳固既有优质大客户的同时,继续加大市场开拓力度,成功导入了协鑫集成、晶澳、东方日升, 并实现了稳定批量供货,客户结构持续优化。同时,公司为了满足客户的多样性需求,在稳定FFC产品销量的基础上,加大 了TFB、KFB、MLP(翡膜考特产品)结构产品的开发和市场开拓力度,公司产品在业内竞争力和市场占有率得到了进一步 提升。 (2)公司始终秉持“自主研发、技术创新”的发展理念,专注于太阳能电池背膜和高效电池的研发。报告期内,公司继续 加大研发投入,不断提升产品性能,降低成本,同时充实技术力量,推动技术和产品不断升级,继续强化项目储备及新产品 研发。N型单晶双面电池专利成果得到产线验证,转换效率处于国内领先水平。报告期内,公司研发费用支出为2,346.80万 元,占营业收入的3.20%,公司核心竞争力得到持续提升。公司高度重视专利等知识产权的申报和维护,报告期内,新申报 发明专利4项、新申报实用新型专利9项。截至报告期末,公司累计获得授权专利57项,其中发明专利17项,实用新型专利40 项。 (3)报告期内,公司有序推进了募投项目的建设。“年产1,200万平方米涂覆型太阳能电池背膜扩建项目”已于2015年9月 份建成并投产,该项目的建成投产,大大提升了公司的背膜生产能力;此外,“太阳能光伏新材料研发中心新建项目”也于2015 年底完成。 (4)随着公司发展规模的不断扩大,为满足战略发展需要,报告期内,公司积极稳健地推进了系列投资,其中包括:在 意大利新设全资子公司,完成意大利Filmcutter公司背膜资产的收购;全资设立了苏州中来新能源有限公司、苏州中来电力 有限公司;控股设立了合肥中来太阳能科技有限公司;参股投资了杭州铜米互联网金融服务有限公司。此外,为满足公司外 延式发展的需求,公司与杭州中来锦聚投资管理有限公司发起设立了杭州中来锦聚新能源合伙企业(有限合伙),该合伙企 业目前投资的赤峰市洁太电力有限公司的光伏发电项目正在建设中。 上述各投资项目的积极推进,对公司未来营造新的利润增长点具有积极意义。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 4 苏州中来光伏新材股份有限公司 2015 年年度报告摘要 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 背膜 698,220,576.70 233,026,271.64 33.37% 47.41% 19.56% -7.78% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体共12户,具体包括: 公司名称 股权取得 方式 常熟高阳环保材料贸易有限公司 新设 赤峰市洁太电力有限公司 非同一控制下企业合并 通辽中来电力有限公司 非同一控制下企业合并 杭州中来锦聚投资管理有限公司 新设 Filmcutter Advanced Material S.P.A. 新设 苏州中来新能源有限公司 新设 杭州中来锦聚新能源合伙企业(有限合伙) 新设 合肥中来太阳能科技有限公司 新设 苏州中来电力有限公司 新设 赤峰中来电力有限公司 新设 平泉县丰来光伏发电有限公司 新设 5 苏州中来光伏新材股份有限公司 2015 年年度报告摘要 张北中来电力有限公司 新设 本期纳入合并报表范围的主体较上期相比,增加11户,具体如下: 公司名称 股权取得 方式 赤峰市洁太电力有限公司 非同一控制下企业合并 通辽中来电力有限公司 非同一控制下企业合并 杭州中来锦聚投资管理有限公司 新设 Filmcutter Advanced Material S.P.A. 新设 苏州中来新能源有限公司 新设 杭州中来锦聚新能源合伙企业(有限合伙) 新设 合肥中来太阳能科技有限公司 新设 苏州中来电力有限公司 新设 赤峰中来电力有限公司 新设 平泉县丰来光伏发电有限公司 新设 张北中来电力有限公司 新设 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6