证券代码：300398         证券简称：飞凯材料         公告编号：2020-123



                     上海飞凯光电材料股份有限公司
             创业板向不特定对象发行可转换公司债券
                              发行结果公告
            保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“飞凯材料”、“发行人”或
“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或
“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2299 号文同意
注册。国元证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构（主承销商）”）为本次
发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“飞凯转债”，债券
代码为“123078”。
    本次发行人民币 82,500.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
825.00 万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020 年
11 月 26 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。
    一、原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 11 月 27 日（T 日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的飞凯转债总计
2,948,283 张，即 294,828,300 元，占本次发行总量的 35.74%。
    二、网上中签缴款情况
    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
上认购缴款工作已于 2020 年 12 月 1 日（T+2 日）结束。根据深交所和中国结

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算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）对本次可转债网
上发行的最终认购情况做出如下统计：
    网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：5,263,632
    网上投资者缴款认购的金额（元）：526,363,200
    网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：38,078
    网上投资者放弃认购金额（元）：3,807,800
    三、保荐机构（主承销商）包销情况
    根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）
余额包销。此外，《上海飞凯光电材料股份有限公司创业板向不特定对象发行
可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，
网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 7 张由保荐机构（主承销
商）包销。
    保荐机构（主承销商）合计包销的飞凯转债数量为 38,085 张，包销金额为
3,808,500 元，包销比例为 0.46%。
    2020 年 12 月 3 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转
债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将
包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

    四、保荐机构（主承销商)联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构
（主承销商）联系。具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
    地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
    电话：0551-62207151、62207152
    传真：0551-62207365
    联系人：资本市场部
                                     发行人：上海飞凯光电材料股份有限公司
                            保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
                                                         2020 年 12 月 3 日




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  （此页无正文，为《上海飞凯光电材料股份有限公司创业板向不特定对象发
行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）




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 （此页无正文，为《上海飞凯光电材料股份有限公司创业板向不特定对象发
行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）




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