意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

花园生物:非公开发行人民币普通股(A股)7,171.9242万股后实收股本的验资报告2020-08-04  

						        浙江花园生物高科股份有限公司

       非公开发行人民币普通股(A 股)
                   7,171.9242 万股后
                 实收股本的验资报告
                    大华验字[2020]000402 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

DaHua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
              浙江花园生物高科股份有限公司
  非公开发行人民币普通股(A 股)7,171.9242 万股后
                      实收股本的验资报告
                      (截止 2020 年 7 月 24 日)




                          目       录               页       次

一、   验资报告                                      1-3

二、   附件

       新增注册资本实收情况明细表                    1-3

       注册资本变更前后对照表                            1

       验资事项说明                                  1-3

       银行询证函及收款银行回单复印件

       本所营业执照复印件

       本所执业证书复印件

       本所证券期货相关业务许可证复印件

       签字注册会计师执业证书复印件
                        验 资 报 告

                                             大华验字[2020]000402 号



浙江花园生物高科股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审验了浙江花园生物高科股份有限公司(以下简

称花园生物公司)截至 2020 年 7 月 24 日止的新增注册资本实收情况。

按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、

合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及花园生

物公司的责任。我们的责任是对花园生物公司新增注册资本的实收情

况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第

1602 号——验资》进行的。在审验过程中,我们结合花园生物公司

的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

    花园生物公司原注册资本为人民币 47,928.8315 万元,根据花园

生物公司第五届董事会第十六次会议决议、2019 年第四次临时股东

大会决议、第五届董事会第十七次会议决议、2019 年年度股东大会

决议、第五届董事会第十九次会议决议的规定,并经中国证券监督管

理委员会证监许可[2020]1067 号文《关于核准浙江花园生物高科股

份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,核准花园生物公司非公


                             第1页
                                               大华验字[2020]000402 号验资报告




开发行人民币普通股(A 股)不超过 143,786,494 股。花园生物公司

于 2020 年 7 月 24 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A

股)7,171.9242 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格

为人民币 12.68 元,共计募集人民币 90,939.998856 万元。经此发行,

注册资本变更为人民币 55,100.7557 万元。经我们审验,截至 2020

年 7 月 24 日 止 , 花 园 生 物 公 司 共 计 募 集 货 币 资 金 人 民 币

909,399,988.56 元(大写:玖亿零玖佰叁拾玖万玖仟玖佰捌拾捌元

伍角陆分),扣除与发行有关的费用人民币 14,886,792.39 元(不含

增值税),花园生物公司实际募集资金净额为人民币 894,513,196.17

元,其中计入“股本”人民币 71,719,242.00 元(大写:柒仟壹佰柒

拾壹万玖仟贰佰肆拾贰元整),计入“资本公积-股本溢价”人民币

822,793,954.17 元(大写:捌亿贰仟贰佰柒拾玖万叁仟玖佰伍拾肆

元壹角柒分)。

    同时我们注意到,花园生物公司本次增资前的注册资本为人民币

47,928.8315 万元,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华

验字[2018]000300 号验资报告验证确认。截至 2020 年 7 月 24 日止,

变更后的累计注册资本实收金额为人民币 55,100.7557 万元。

    本验资报告供花园生物公司申请变更登记时使用,不应将其视为

是对花园生物公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力

等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师

及会计师事务所无关。

                                第2页
                                           大华验字[2020]000402 号验资报告




   附件:1.新增注册资本实收情况明细表;
         2.注册资本变更前后对照表;
         3.验资事项说明;
         4.银行询证函及收款银行回单复印件;
         5.本所营业执照复印件;
         6.本所执业证书复印件;
         7.本所证券期货相关业务许可证复印件;
         8.签字注册会计师执业证书复印件。




大华会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:

                                     (项目合伙人)            丁莉

         中国北京                    中国注册会计师:

                                                              王继文


                                      二〇二〇年七月二十八日




                             第3页
浙江花园生物高科股份有限公司
截止 2020 年 7 月 24 日
新增注册资本实收情况明细表


                                                     新增注册资本实收情况明细表
                                                                截至 2020 年 7 月 24 日止

公司名称:浙江花园生物高科股份有限公司                                                                                             货币单位:人民币元

                                                                                            实际新增出资情况
     股东名称         认缴新增注册资本
                                                  货币             实物        无形资产     净资产   其他          合计         其中:实缴新增注册资本

湾区产融投资(广
                               15,772,870.00   199,999,991.60             —         —         —       —    199,999,991.60            15,772,870.00
州)有限公司
国信证券股份有限
                                1,971,608.00    24,999,989.44             —         —         —       —     24,999,989.44             1,971,608.00
公司
东海基金管理有限
                                2,247,634.00    28,499,999.12             —         —         —       —     28,499,999.12             2,247,634.00
责任公司
湖北高投产控投资
                                5,914,826.00    74,999,993.68             —         —         —       —     74,999,993.68             5,914,826.00
股份有限公司
深圳市智信创富资
                                2,271,293.00    28,799,995.24             —         —         —       —     28,799,995.24             2,271,293.00
产管理有限公司
中信证券股份有限
                                2,365,930.00    29,999,992.40             —         —         —       —     29,999,992.40             2,365,930.00
公司(资管)
中信证券股份有限
                                1,971,608.00    24,999,989.44             —         —         —       —     24,999,989.44             1,971,608.00
公司(自营)

邹瀚枢                          1,971,608.00    24,999,989.44             —         —         —       —     24,999,989.44             1,971,608.00

浙江浙商证券资产
                                4,731,861.00    59,999,997.48             —         —         —       —     59,999,997.48             4,731,861.00
管理有限公司



                                                         新增注册资本实收情况明细表 第 1 页
浙江花园生物高科股份有限公司
截止 2020 年 7 月 24 日
新增注册资本实收情况明细表


                                                   新增注册资本实收情况明细表
                                                              截至 2020 年 7 月 24 日止

公司名称:浙江花园生物高科股份有限公司                                                                                          货币单位:人民币元

                                                                                          实际新增出资情况
     股东名称         认缴新增注册资本
                                                货币             实物        无形资产     净资产   其他         合计         其中:实缴新增注册资本

财通基金管理有限
                               3,848,580.00   48,799,994.40             —         —         —       —    48,799,994.40             3,848,580.00
公司

骆文军                         1,971,608.00   24,999,989.44             —         —         —       —    24,999,989.44             1,971,608.00
众石财富(北京)
投资基金管理有限               1,971,608.00   24,999,989.44             —         —         —       —    24,999,989.44             1,971,608.00
公司
红证利德资本管理
                               3,943,217.00   49,999,991.56             —         —         —       —    49,999,991.56             3,943,217.00
有限公司

舒钰强                         2,365,930.00   29,999,992.40             —         —         —       —    29,999,992.40             2,365,930.00
华泰资产管理有限
公司-工商银行-华
                               1,971,608.00   24,999,989.44             —         —         —       —    24,999,989.44             1,971,608.00
泰资产定增新机遇
资产管理产品
华泰资产管理有限
公司-华泰优选三
号股票型养老金产               1,971,608.00   24,999,989.44             —         —         —       —    24,999,989.44             1,971,608.00
品-中国工商银行
股份有限公司



                                                       新增注册资本实收情况明细表 第 2 页
浙江花园生物高科股份有限公司
截止 2020 年 7 月 24 日
新增注册资本实收情况明细表


                                                     新增注册资本实收情况明细表
                                                                截至 2020 年 7 月 24 日止

公司名称:浙江花园生物高科股份有限公司                                                                                             货币单位:人民币元

                                                                                            实际新增出资情况
     股东名称         认缴新增注册资本
                                                  货币             实物        无形资产     净资产   其他          合计         其中:实缴新增注册资本
华泰资产管理有限
公司-基本养老保                 1,971,608.00    24,999,989.44             —         —         —       —     24,999,989.44             1,971,608.00
险基金三零三组合
广州市玄元投资管
                                3,304,416.00    41,899,994.88             —         —         —       —     41,899,994.88             3,304,416.00
理有限公司
上海宁泉资产管理
有限公司-宁泉致
                                1,971,609.00    25,000,002.12             —         —         —       —     25,000,002.12             1,971,609.00
远 6 号私募证券投
资基金
上海宁泉资产管理
有限公司-宁泉致
                                5,520,504.00    69,999,990.72             —         —         —       —     69,999,990.72             5,520,504.00
远 39 号私募证券投
资基金
上海驰泰资产管理
                                1,687,708.00    21,400,137.44             —         —         —       —     21,400,137.44             1,687,708.00
有限公司

       合计                    71,719,242.00   909,399,988.56             —         —         —       —    909,399,988.56           71,719,242.00




                                                         新增注册资本实收情况明细表 第 3 页
浙江花园生物高科股份有限公司
截止 2020 年 7 月 24 日
注册资本变更前后对照表


                                                            注册资本变更前后对照表
                                                                  截至 2020 年 7 月 24 日止



公司名称:浙江花园生物高科股份有限公司                                                                                                  货币单位:人民币万元
                                                   认缴注册资本                                                         实缴注册资本

        股东名称                        变更前                        变更后                         变更前                                      变更后
                                                                                                                         本次增加额
                                 金额             比例         金额            比例           金额            比例                        金额            比例

一、有限售条件的流通股          2,029.1465         4.234%   9,201.0707         16.699%    2,029.1465           4.234%    7,171.9242     9,201.0707        16.699%


二、无限售条件的流通股         45,899.6850        95.766%   45,899.6850        83.301%   45,899.6850          95.766%            --    45,899.6850        83.301%


           合计                47,928.8315       100.000%   55,100.7557    100.000%      47,928.8315      100.000%       7,171.9242    55,100.7557    100.000%




                                                               注册资本变更前后对照表 第 1 页
浙江花园生物高科股份有限公司
截止 2020 年 7 月 24 日
验资事项说明




                                 验资事项说明


    一、变更前后基本情况

    浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“花园生物公司”)系根据 2003 年 6 月 4

日浙江省人民政府企业上市工作领导小组出具“浙上市[2003]42 号”文,批准同意浙江花

园生物高科有限公司在整体改制基础上,由全体股东作为发起人共同设立股份有限公司,公

司名称变更为“浙江花园生物高科股份有限公司”。

    2014 年 9 月 15 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]952 号文《关于核准浙

江花园生物高科股份有限公司首次公 开发行股票的批复》的核准,同意花园生物公司向社

会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,270 万股。花园生物公司于 2014 年 9 月 29 日向社

会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)2,270 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行

认购价格为人民币 7.01 元,共计募集人民币 15,912.70 万元。经此次发行,花园生物公司

注册资本由人民币 6,800.00 万元变更为人民币 9,070.00 万元,已在浙江省工商行政管理局

完成了变更登记手续。

    2015 年 4 月 21 日,花园生物公司 2014 年年度股东大会审议通过《公司 2014 年度利润

分配方案》,以 2014 年 12 月 31 日总股本 9,070 万股为基数,向全体股东以未分配利润每

10 股派发现金股利 1 元(含税),同时以资本公积金每 10 股转增 10 股,共计转增 9,070 万

股,转增后公司总股本为 18,140 万股。其中:有限售条件股份 8,607.074 万股,无限售条

件股份 9,532.926 万股。2015 年 6 月 2 日,在浙江省工商行政管理局办理了变更登记手续,

公司注册资本由人民币 9,070 万元变更为人民币 18,140 万元。

    2017 年 12 月 25 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1749 号《关于核准浙

江花园生物高科股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准同意花园生物公司非公开发行

人民币普通股,经向特定投资者发行人民币普通股(A 股)10,315,326 股,每股面值人民币

1.00 元,每股发行认购价格为人民币 40.91 元,共计募集人民币 421,999,986.66 元。经此

发行,注册资本由人民币 18,140 万元变更为人民币 19,171.5326 万元,在浙江省工商行政

管理局完成了变更登记手续。现持有统一社会信用代码为 91330000725871364C 的营业执照。

    2018 年 4 月 23 日,根据花园生物公司 2017 年年度股东大会审议通过《公司 2017 年度



                                 验资事项说明 第 1 页
浙江花园生物高科股份有限公司
截止 2020 年 7 月 24 日
验资事项说明




利润分配方案》,以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 19,171.5326 万股为基数,向全体股东以

未分配利润每 10 股派发现金股利 1.4 元(含税),同时以资本公积金每 10 股转增 15 股,共

计转增 28,757.2989 万股,转增后公司总股本为 47,928.8315 万股。2018 年 9 月 19 日,在

浙江省工商行政管理局办理了变更登记手续,公司注册资本由人民币 19,171.5326 万元变更

为人民币 47,928.8315 万元。

      花园生物公司本次增资前的累计注册资本和股本均为人民币 47,928.8315 万元,在本次

非公开发行人民币普通股后,注册资本和股本变更为人民币 55,100.7557 万元。

      二、申请新增的注册资本及出资规定

      根据花园生物公司第五届董事会第十六次会议决议、第五届董事会第十七次会议决议、

2019 年第四次临时股东大会决议、2019 年年度股东大会决议、第五届董事会第十九次会议

决议的规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1067 号《关于核准浙江花园生

物高科股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,同意花园生物公司非公开发行人民币

普通股(A 股)不超过 143,786,494 股。花园生物公司于 2020 年 7 月 24 日向特定投资者发

行人民币普通股(A 股)71,719,242 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民

币 12.68 元,共计募集人民币 909,399,988.56 元。经此发行,注册资本变更为人民币

551,007,557.00 元,每股面值 1.00 元,折股份总数 551,007,557 股。其中:有限售条件的

流通股份为 92,010,707 股,占股份总数的 16.70%,无限售条件的流通股份为 458,996,850

股,占股份总数的 83.30%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计

入资本公积(股本溢价)。

      三、审验结果

      1、经我们审验,截至 2020 年 7 月 24 日止,花园生物公司实际已向特定投资者非公开

发行人民币普通股(A 股)股票 71,719,242 股,每股面值 1.00 元,每股发行认购价格为人

民币 12.68 元,募集资金总额为人民币 909,399,988.56 元,扣除承销费和保荐费人民币

12,680,000.00 元(含增值税),花园生物公司实收募集资金为人民币 896,719,988.56 元,

已由主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 7 月 24 日汇入花园生物公司在中国农业银行

股份有限公司东阳南马支行开立的账号为 19636501040003914 的人民币账户。具体情况如

下:



                                  验资事项说明 第 2 页
浙江花园生物高科股份有限公司
截止 2020 年 7 月 24 日
验资事项说明




    缴入日期            银行户名          开户行名称         账号          金额(人民币元)
                                      中国农业银行股份
                     浙江花园生物高科
2020 年 7 月 24 日                    有限公司东阳南马 19636501040003914     896,719,988.56
                     股份有限公司
                                      支行

     2、本所已派人前往上述银行函证,已收到银行确认函。

     四、其他事项

     本次发行股票,共募集资金人民币 909,399,988.56 元,扣除与发行有关的费用人民币

14,886,792.39 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 894,513,196.17 元。其中,

计入花园生物公司“股本”人民币 71,719,242.00 元,计入“资本公积-股本溢价”人民币

822,793,954.17 元。

     经审核,发行费用明细如下:

       费用类别                    含增值税金额                  不含增值税金额

保荐费及承销费                           12,680,000.00                      11,962,264.15

律师费                                     1,550,000.00                      1,462,264.11

审计及验资费                                 500,000.00                        471,698.10

信息披露服务费                             1,050,000.00                        990,566.03

          合计                           15,780,000.00                      14,886,792.39




                                      验资事项说明 第 3 页