北京万贝律师事务所
关于天津凯发电气股份有限公司
2016 年年度股东大会的法律意见书
致 天津凯发电气股份有限公司：
北京万贝律师事务所（以下简称“本所”）接受天津凯发电气股份
有限公司（以下简称“凯发电气”或“公司”）委托，委派本所律师
出席了公司 2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
股东大会规则》（以下简称“《规则》”》）、《公司章程》及其他相关法
律、法规和规范性文件的规定，对公司本次股东大会的有关事项进行
见证并出具法律意见书。
本《法律意见书》仅供凯发电气 2016 年年度股东大会之目的使
用。本所律师同意将本《法律意见书》随凯发电气本次股东大会其他
信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
对贵公司提供的有关文件进行了审查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2017
年 5 月 4 日登载于中国证监会指定的信息披露网站。
本次股东大会现场会议于 2017 年 5 月 24 日下午 14：00 在天津
市滨海高新区华苑产业园（外环）海泰发展二路 15 号公司二楼会议
1
室如期召开，会议由公司董事长孔祥洲先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：
2017 年 5 月 24 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 23 日下午
15:00 至 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《规则》、《公司章程》及其他法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 12 人，代表股份
129,616,000 股，占公司总股本份的 47.6529%。公司部分董事、监事、
高级管理人员列席了本次股东大会的现场会议。根据深圳证券信息有
限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共计 1 人，
3,600 股，占上市公司总股份的 0.0013％。
本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师审查认为，出席本次股东大会人员的资格及召集人资
格符合《公司法》《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规
定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议并通过了以下议案：
1.《2016 年度报告全文及年度报告摘要》
2.《2016 年度董事会工作报告》
3.《2016 年度监事会工作报告》
2
4.《关于 2016 年度利润分配预案的议案》
5.《关于 2017 年度为子公司提供担保的议案》
6.《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
7.《关于续聘审计机构的议案》
8.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
9. 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
9.01 本次发行证券的种类
9.02 发行规模
9.03 票面金额和发行价格
9.04 债券期限
9.05 债券利率
9.06 付息的期限和方式
9.07 转股期限
9.08 转股价格的确定及其调整
9.09 转股价格向下修正条款
9.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
9.11 赎回条款
9.12 回售条款
9.13 转股后的股利分配
9.14 发行方式及发行对象
9.15 向原股东配售的安排
9.16 债券持有人会议相关事项
3
9.17 本次募集资金用途及实施方式
9.18 担保事项
9.19 募集资金存管
9.20 本次发行方案的有效期
10.审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
11.审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的
议案》
12.审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行
性分析报告的议案》
13.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14.审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影
响及其填补填补措施的议案》
15.审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的
议案》
16.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转
换公司债券相关事宜的议案》
17.审议《关于终止非公开发行股票事项的议案》
本所律师认为，本次股东大会审议的事项，与公司关于召开本次
股东大会通知公告中列明的事项一致，符合相关法律、法规和规范性
文件的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场
4
投票和网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方
式对会议通知中列明的事项进行了逐项表决，并当场宣布现场表决结
果。
公司通过深圳证券交易所系统提供的网络投票平台，网络投票结
束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票
的投票总数和统计数。
本次股东大会主持人分别宣布了现场投票表决结果、网络投票表
决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果，表决情
况具体如下：
1.审议通过《2016 年度报告全文及年度报告摘要》。
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
5
2.审议通过《2016 年度董事会工作报告》
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
3.审议通过《2016 年度监事会工作报告》。
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
6
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
4.审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》。
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
5.审议通过《关于 2017 年度为子公司提供担保的议案》。
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
7
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
6.审议通过《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》。
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
7.审议通过《关于续聘审计机构的议案》。
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
8
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
8.审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议
案》。
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
9. 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
9.01 本次发行证券的种类
总体表决情况：
9
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
9.02 发行规模
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
10
9.03 票面金额和发行价格
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
9.04 债券期限
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
11
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
9.05 债券利率
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
9.06 付息的期限和方式
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
12
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
9.07 转股期限
表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
9.08 转股价格的确定及其调整
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
13
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
9.09 转股价格向下修正条款
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
9.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
14
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
9.11 赎回条款
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
9.12 回售条款
总体表决情况：
15
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
9.13 转股后的股利分配
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
16
9.14 发行方式及发行对象
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
9.15 向原股东配售的安排
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
17
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
9.16 债券持有人会议相关事项
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
9.17 本次募集资金用途及实施方式
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
18
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
9.18 担保事项
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
9.19 募集资金存管
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
19
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
9.20 本次发行方案的有效期
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
10.审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
20
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
11. 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报
告的议案》。
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
12. 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目
21
可行性分析报告的议案》。
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
13. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
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0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
14. 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
的影响及其填补填补措施的议案》。
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
15. 审议通过《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规
则的议案》。
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
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中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
16. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行
可转换公司债券相关事宜的议案》。
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
17. 审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》。
总体表决情况：
同 意 129,619,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小投资者投票表决情况：
同意 6,425,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据投票表决结果，本议案通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司
法》、《规则》、《公司章程》及其他法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会
议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效、表决结果合法
有效，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（以下无正文）
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（此页无正文，为本所为天津凯发电气股份有限公司出具的 2016
年年度股东大会法律意见书之签署、盖章页）
北京万贝律师事务所：
单位负责人：于飞
经办律师：于飞 邓懿
2017 年 5 月 24 日
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