凯发电气：第四届董事会第七次会议决议公告2018-07-25
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2018-041
天津凯发电气股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）于 2018 年 7 月 24 日以现场结合通讯方式召开，本次会
议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，宋平岗、
苏金其、林志三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席及财务负责人 2
人列席会议。
本次会议通知于 2018 年 7 月 14 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。
经董事认真审议，通过如下决议：
一、 逐项审议通过《关于公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
（一）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额为人民币 34,989.48 万元。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
（二）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年为 0.4%，第二年为 0.6%，
第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 2.0%。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
（三）初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 8.15 元/股，不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除
权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除
息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
（四）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票
面面值上浮 6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
（五）发行方式及发行对象
本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所
交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 34,989.48 万元的部分由主
承销商包销。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者
等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
（六）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配
售权。原股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日（2018 年 7
月 26 日，T-1 日）收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售 1.2659 元可转
债的比例计算，并按 100 元/张转换成张数，每 1 张为一个申购单位。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
根据逐项审议表决结果，议案通过。
二、审议通过《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专用账户并签署三
方/四方监管协议的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》以及《天津凯发电气股份有限公司募集资金管理制度》等有关规
定，公司（含子公司）开设募集资金专项账户，用于存放、管理本次可转债募集
资金。公司将在募集资金到账后与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行、
募集资金投资项目实施相关方签署募集资金三方/四方监管协议。
表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
议案通过。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2018 年 7 月 24 日
