证券代码：300407              证券简称：凯发电气             公告编号：2018-046



                     天津凯发电气股份有限公司
            公开发行可转换公司债券发行提示性公告
              保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

                                   特别提示

    天津凯发电气股份有限公司（以下简称“凯发电气”或“发行人”）和广发证
券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“广发证券”）
根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销
管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施
细则（2017 年 9 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市
公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017 年 9 月修订）》等相关规定组
织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“凯发转债”）。

    本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先
配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网
上申购的投资者请认真阅读《天津凯发电气股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）及深交所网站（www.szse.cn）公布
的《实施细则》。

    本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大
变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下:

    1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2018 年 7 月 27 日
（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售
的部分，应当在 2018 年 7 月 27 日（T 日）申购时缴付足额资金。原股东及社会
公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。


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    2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申
购金额。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的
申购无效。投资者应自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购。

    3、网上投资者申购可转债中签后，应根据《天津凯发电气股份有限公司公
开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）
履行缴款义务，确保其资金账户在 2018 年 7 月 31 日（T+2 日）日终有足额认购
资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资
金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资
者自行承担。

    4、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发
行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合
计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否
采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时向中
国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

    本次发行认购金额不足 34,989.48 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。保
荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大
包销金额为 10,496.84 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐
人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定
继续履行发行程序的，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，并及时向证
监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向
中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

    5、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上
申购。

    发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅
读 2018 年 7 月 25 日（T-2 日）刊登于《中国证券报》和《证券时报》的《天津

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凯发电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》及披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津凯发电气股份有限公司创业板
公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及本次发行的相关资料。

    凯发电气本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会（以下简称
“证监会”）证监许可[2018]604 号文核准。本次发行的可转债简称为“凯发转债”，
债券代码为“123014”。现将本次发行的发行方案提示如下：
    本次发行人民币 34,989.48 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
349.8948 万张，按面值发行。
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记
在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
    投资者请务必注意本公告中有关凯发转债的发行方式、发行对象、申购时间、
申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、认购资金缴纳、投资者弃购处理等
具体规定。
    投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违
规融资申购。投资者申购并持有凯发转债应按相关法律法规及中国证监会的有关
规定执行，并自行承担相应的法律责任。
    本次发行的凯发转债不设持有期限制，投资者获得配售的凯发转债上市首日
即可交易。
    本次发行并非上市，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续，上
市事项将另行公告。


    一、原股东优先配售

    原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380407”，配售简
称为“凯发配债”。每个账户最小认购单位为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1
张的整数倍。

    原股东优先配售认购时间为 2018 年 7 月 27 日（T 日）9:15—11:30，
13:00—15:00，逾期视为自动放弃优先配售权；缴款时间为 2018 年 7 月 27 日（T
日）。

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    原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2018 年 7 月 26 日，T-1
日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.2659 元可转债的比例计
算，并按 100 元/张转换成张数，每 1 张为一个申购单位。

    发行人现有总股本为 276,380,000 股，按本次发行优先配售比例计算，原股
东可优先配售的可转债上限总额为 3,498,694 张，约占本次发行的可转债总额的
99.99%。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照中国结算深圳分
公司配股业务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，
数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循
环进行直至全部配完。

    原股东应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。

    原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托
管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在
对应证券营业部进行配售认购。

    原股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营
业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的
款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办
人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后方可接受委托。通过电话委托或其
他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

    原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。原
股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先
配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

    二、网上向社会公众投资者发行

    社会公众投资者在申购日 2018 年 7 月 27 日（T 日）深交所交易系统的正常
交易时间，即 9:15—11:30，13:00—15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，
以确定的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托。一经申报，
不得撤单。申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。

    投资者网上申购代码为“370407”，申购简称为“凯发发债”。 参与本次网上

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发行的每个账户最小申购单位为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超
过 10 张必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限为 1 万张（100 万元），超出
部分为无效申购。

    投资者申购并持有凯发转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执
行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模
或资金规模，合理确定申购金额。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监
管要求，则该投资者的申购无效。

    网上投资者在 2018 年 7 月 27 日（T 日）参与网上申购时无需缴付申购资金，
申购中签后应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2018
年 7 月 31 日（T+2 日）日终有足额认购资金。投资者认购资金不足的，不足部
分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款
项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

    网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

    三、中止发行安排

    当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行
数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中
止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时向中国证监会
报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

    中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。

    四、包销安排

    原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易
系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足34,989.48万元的部分由
主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。
保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大

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包销金额为10,496.84万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人
（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续
履行发行程序的，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，并及时向证监会报
告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向中国证监
会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

    五、发行人、保荐人（主承销商）

    发行人：天津凯发电气股份有限公司

    住   所：天津新产业园区华苑产业区物华道 8 号

    联系人：蔡登明

    电   话：022-60128018


    保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

    住   所：广东省广州黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

    联系人：资本市场部

    电   话：020－87555297、87557727




                                         发行人：天津凯发电气股份有限公司

                                保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

                                                         2018 年 7 月 27 日




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