证券代码：300407          证券简称：凯发电气                公告编号：2018-049


                     天津凯发电气股份有限公司
              公开发行可转换公司债券发行结果公告
              保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


     天津凯发电气股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债
 券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 604
 号文核准。本次发行的可转债简称为“凯发转债”，债券代码为“123014”。

     本次发行的可转债规模为 34,989.48 万元，向发行人在股权登记日收市后
 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
 登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
 配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公
 众投资者发行。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2018年7月27日（T日）结束。
本次发行向原股东优先配售1,605,482张，即160,548,200元，占本次发行总量的
45.88%。

    二、本次可转债网上认购结果

     本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
 上认购缴款工作已于 2018 年 7 月 31 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所
 和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进
 行了统计，结果如下：

     1、网上投资者缴款认购的数量（张）：1,594,255

     2、网上投资者缴款认购的金额（元）：159,425,500

     3、网上投资者放弃认购的数量（张）：299,205

                                        1
    4、网上投资者放弃认购的金额（元）：29,920,500

   三、主承销商包销情况

    根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由主承
销商包销。此外，《天津凯发电气股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为
1 个申购单位，因此所产生的发行余额 6 张由主承销商包销。因此，主承销商
包销数量合计为 299,211 张，包销金额为 29,921,100 元，包销比例为 8.55%。

    2018 年 8 月 2 日（T+4 日），主承销商依据保荐承销协议将可转债认购资
金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销
的可转债登记至主承销商指定证券账户。


   四、主承销商联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广
发证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
    联系电话：020－87555297、87557727
    联系人：资本市场部



                                       发行人：天津凯发电气股份有限公司

                               保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

                                                        2018 年 8 月 2 日




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