天津凯发电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告




                目   录




 一、鉴证报告               1—2 页


 二、专项说明               3—4 页
                                    天津凯发电气股份有限公司
                              以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告


                                                                                        [2018]京会兴专字第 05000032 号


               天津凯发电气股份有限公司全体股东：


                        我们审核了后附的天津凯发电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理
               层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。按照《深圳证券交易所
               创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制《以自筹资金预先投
               入募投项目的专项说明》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
               误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的
               基础上对贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》发表
               鉴证意见。

                        我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号—历史财务信息审计或
               审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证
               工作，以对贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》不
               存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记
               录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们
               的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

                        我们认为，贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》
               与实际情况相符。

                        本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
               金之目的，不得用作任何其他目的。



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地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层    邮编：100029            Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing   P.C.:100029
电话：+86-10-82250666   传真：+86-10-82250851   电子邮件：xhcpas@xhcpas.com          Tel: +86-10-82250666 Fax：+86-10-82250851         E-mail：xhcpas@xhcpas.com
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               目的[2018]京会兴专字第05000032号报告之签字盖章页。




               北京兴华                                                中国注册会计师：                    李广运
               会计师事务所（特殊普通合伙）




               中国北京                                                中国注册会计师：                    曾旭

               二○一八年八月二十九日




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                    天津凯发电气股份有限公司
            以自筹资金预先投入募投项目的专项说明



      根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

      一、公开发行股票募集资金到位及专户存储等情况

      天津凯发电气股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会
证监许可[2018]604 号《关于核准天津凯发电气股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》核准，向社会公开发行面值总额 349,894,800.00 元可转换公司债
券，期限 5 年。本公司公开发行可转换公司债券应募集资金人民币 349,894,800.00
元，实际募集资金人民币 349,894,800.00 元，扣除承销保荐费用 6,000,000.00 元
及对应的增值税 360,000.00 元，实际到位资金应为人民币 343,534,800.00 元，该
款项已由广发证券股份有限公司于 2018 年 8 月 2 日汇入本公司在招商银行股份
有限公司天津南京路支行开设的 122902466610805 账户内，扣除其他发行费用
2,514,989.48 元（其中：律师费用 750,000.00 元、专项审计及验资费用 500,000.00
元、资信评级费用 300,000.00 元、信息披露及发行手续费等其他发行费用
964,989.48 元）后，本公司本次募集资金净额为人民币 341,019,810.52 元。上述
募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018
年 8 月 2 日出具了（2018）京会兴验字第 05000001 号验资报告。

      二、承诺募投项目情况

      根据本公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的公开发行
可转换公司债券募投项目使用计划如下：
                                                      金额单位：人民币万元
                                                                 投入募集
 序号                 项目名称                  项目总投资额
                                                                   资金额
        接触网设计及安装调试能力升级和关键
  1                                                  23,201.67     20,527.98
        零部件生产扩建项目
        城市轨道交通直流牵引供电智能控制设
  2                                                   7,669.55      6,305.70
        备与系统升级产业化项目

                                     3
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 序号                 项目名称                 项目总投资额
                                                                    资金额
        轨道交通牵引供电关键装备技术研发平
  3                                                    8,155.80        8,155.80
        台建设项目
                        合计                         39,027.01        34,989.48

      在本次募集资金到位前，本公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情
况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置
换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金
额，不足部分本公司将以自有资金或其他融资方式解决。

      三、自筹资金预先投入募投项目情况

      截至 2018 年 7 月 31 日，本公司利用自筹资金先期投入募集资金项目总计
6,413.08 万元，明细情况如下：
                                                       金额单位：人民币万元

                                                        研发及实
序号                项目名称              建设投资                      合计
                                                          施费用
         接触网设计及安装调试能力升级
  1                                         4,674.12        716.53     5,390.65
         和关键零部件生产扩建项目
         城市轨道交通直流牵引供电智能
  2                                           53.52         578.87      632.39
         控制设备与系统升级产业化项目
         轨道交通牵引供电关键装备技术
  3                                           51.98         338.06      390.04
         研发平台建设项目
                      合计                  4,779.62       1,633.46    6,413.08




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