广发证券股份有限公司
            关于天津凯发电气股份有限公司
            2019 年持续督导培训工作报告
                            （2019 年 12 月）

保荐机构名称：广发证券股份有限公司 上市公司名称：天津凯发电气股份有限公司

保荐代表人姓名：陈立国               联系电话：010-56571666

保荐代表人姓名：刘世杰               联系电话：010-56571666

培训实施人员姓名：陈立国、廉亚男

参加培训人员：上市公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层以上
管理人员及证券部相关人员

培训时间：2019 年 12 月 17 日

培训对应期间：2019 年度

培训主要内容：《再融资业务若干问题解答》部分内容、《关于修改<创业板上市公司
证券发行管理暂行办法>的决定》（征求意见稿）部分内容


 一、培训基本情况

      2019 年 12 月 17 日，广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对

 天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）进行了持续督导培训，培训内
 容主要为《再融资业务若干问题解答》部分内容、《关于修改<创业板上市公司证
 券发行管理暂行办法>的决定》（征求意见稿）部分内容。上市公司实际控制人、
 董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及证券部相关人员参加了此
 次培训。


 二、培训内容简介

      2019 年 7 月 5 日，中国证监会发布《再融资业务若干问题解答》，该问题解
 答共 30 条，定位于相关法律法规规则准则在再融资审核业务中的具体理解、适
 用和专业指引，主要涉及再融资具有共性的法律问题与财务会计问题。本次培训
中，保荐机构向培训对象重点介绍了《再融资业务若干问题解答》中关于同业竞
争、关联交易、对外担保、募投项目实施方式、股份质押等内容。
    2019 年 11 月 8 日，中国证监会就《关于修改<上市公司证券发行管理办法>

的决定》（征求意见稿）《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的
决定》（征求意见稿）《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（征
求意见稿）公开征求意见。对于创业板上市公司而言，本次修订主要内容如下：
一是精简再融资的发行条件；二是优化非公开发行制度安排，支持引入战略投资
者；调整非公开发行股票的定价和锁定机制，将发行价格不低于前 20 日均价的

9 折调整为 8 折，锁定期分别由 36 个月和 12 个月缩短至 18 个月和 6 个月，且
不适用减持规则的限制；单次非公开发行对象数量调高至不超过 35 名；三是调
整批文有效期，将再融资批文的有效期延长至 12 个月。为加深公司及培训对象
对监管政策导向的理解，针对上述修改方向，保荐机构向公司参加培训人员进行
了逐项讲解。


三、培训效果

    通过对前述内容的讲解，加深了公司及培训对象对《再融资业务若干问题解
答》以及《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》（征求意
见稿）等相关内容的理解，培训取得了良好的效果。


    （以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于天津凯发电气股份有限公司
2019 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）




    保荐代表人：____________           _____________

                   陈立国                     刘世杰




                                                       广发证券股份有限公司

                                                            年    月    日