广发证券股份有限公司
关于天津凯发电气股份有限公司
2020 年度募集资金使用情况的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为天津凯发电气股
份有限公司（以下简称“凯发电气”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集资金使用等有关规定，对
凯发电气 2020 年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]604 号《关于核准天津凯发电气股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额 34,989.48
万元可转换公司债券，期限 5 年。公司公开发行可转换公司债券应募集资金 34,989.48
万元，实际募集资金 34,989.48 万元，扣除发行费用 887.50 万元后，募集资金净额为
34,101.98 万元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2018 年 8 月 2 日出具了（2018）京会兴验字第 05000007 号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 25,186.55 万元，尚
未使用募集资金余额为 9,429.53 万元（含滚存的资金利息及结构性存款收益），具体情
况为：
项目 金额（万元）
募集资金净额 34,101.98
减：募投项目支出 25,186.55
手续费支出 3.46
加：专户利息及结构性存款收益 517.56
尚未使用募集资金余额 9,429.53
（三）募集资金余额情况
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截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
专户存储银行名称 账户 账号 账户余额（万元）
招商银行股份有限公司天津分行 活期存款 122902466610805 171.96
中国民生银行股份有限公司天津分行 活期存款 630090552 65.29
平安银行股份有限公司天津分行 活期存款 15000094552364 116.01
中信银行股份有限公司天津分行 活期存款 8111401012300338639 1,100.44
兴业银行股份有限公司天津分行 活期存款 441120100100322815 4,788.36
Commerzbank München 活期存款 DE77700400410224253500 57.72
Commerzbank München 定期存款 DE87700400410224256801 3,129.75
合 计 - - 9,429.53
二、募集资金管理情况
公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，
结合公司实际情况，制定了《天津凯发电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金应当
存放于董事会决定的专项账户集中管理，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格履
行资金使用的申请、分级审批程序，以保证专款专用。
根据上述法规的要求及《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司天津保富电气
有限公司分别与招商银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分
行、平安银行股份有限公司天津分行、中信银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份
有限公司天津分行及广发证券签订了募集资金三方/四方监管协议，对募集资金实行专户
存储，以保证专款专用。募集资金三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 34,101.98 本年度投入募集资金总额 5,079.33
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 25,186.55
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末 项目可行
是否已变 募集资金 截至期末 项目达到预 本年度
调整后投资 投入进度 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 承诺投资 本年度投入金额 累计投入 定可使用状 实现的
总额（1） （%）(3) 预计效益 生重大变
部分变更） 总额 金额(2) 态日期 效益
＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
1、接触网设计及安装调试能力升级和关 2021 年 6 月
否 20,527.98 20,527.98 3,804.60 17,353.02 84.53% 否
键零部件生产扩建项目 30 日
2、城市轨道交通直流牵引供电智能控制 2021 年 6 月
否 6,305.70 5,805.70 288.36 4,662.62 80.31% 否
设备与系统升级产业化项目 30 日
3、轨道交通牵引供电关键装备技术研发 2021 年 6 月
否 8,155.80 7,768.30 986.37 3,170.91 40.82% 否
平台建设项目 30 日
承诺投资项目小计 34,989.48 34,101.98 5,079.33 25,186.55 73.86%
超募资金投向
超募资金投向小计
合计
受境内外新冠肺炎疫情的影响（供应商设备延期交付、凯发轨道交通产业化基地二期工程基建临时停工等），
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
并结合实际募集资金使用情况和项目实施情况，经董事会审议通过，公司分别于 2020 年 4 月、12 月对募集资
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金投资项目进行延期，将募投项目达到预定可使用状态的日期延期至 2021 年 6 月 30 日
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
（2018）京会兴专字第 05000032 号关于天津凯发电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
募集资金投资项目先期投入及置换情况
先期投入并置换的金额 6,413.08 万元
2020 年公司不存在新增使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，前次补流募集资金已于 2020 年 7 月归还至
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金专户
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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四、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《天津凯发电气股份有限公司2020年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了信会师报字[2021]第ZB10689
号《关于天津凯发电气股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证
报告》，认为：凯发电气2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按
照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号—
—信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了凯
发电气2020年度募集资金存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
广发证券相关人员对凯发电气募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段包
括：获取公司关于募集资金使用情况的说明；检查募集资金专户对账单及前次补流募集
资金归还相关资料；检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料；查阅中介
机构出具的相关报告等资料；与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资
金使用和项目建设情况等。
六、保荐机构核查意见
经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方/四方监管协议，募集
资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形。
截至2020年12月31日，除结合实际募集资金使用情况和项目实施情况对募集资金投资
项目进行延期外，公司不存在变更募集资金用途、改变募集资金投资项目实施地点、调
整募集资金投资项目实施方式等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发
现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对凯发电气2020年度募集资金存放
与使用情况无异议。
（以下无正文）
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［本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于天津凯发电气股份有限公司2020年
度募集资金使用情况的专项核查意见》之签字盖章页］
保荐代表人：
廉亚男 刘世杰
广发证券股份有限公司
年 月 日
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