广发证券股份有限公司
                    关于天津凯发电气股份有限公司
               2022 年度募集资金使用情况的专项核查意见


    广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为天津凯发电气股
份有限公司（以下简称“凯发电气”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集资金使用等有关规定，
对凯发电气 2022 年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：


   一、募集资金基本情况

    （一）募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]604 号《关于核准天津凯发电气股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额 34,989.48
万元可转换公司债券，期限 5 年。公司公开发行可转换公司债券应募集资金 34,989.48
万元，实际募集资金 34,989.48 万元，扣除发行费用 887.50 万元后，募集资金净额为
34,101.98 万元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2018 年 8 月 2 日出具了（2018）京会兴验字第 05000007 号验资报告。

    （二）募集资金使用情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 32,196.45 万元，尚
未使用募集资金余额为 1,415.18 万元（含滚存的资金利息及结构性存款收益），具体情
况为：

                    项目                                金额（万元）
募集资金净额                                                            34,101.98
减：募投项目支出                                                        32,196.45
    手续费支出                                                               8.89
    永久性补充流动资金金额                                               1,087.74
加：专户利息及结构性存款收益                                               606.28
                         项目                                 金额（万元）
  尚未使用募集资金余额                                                         1,415.18

     （三）募集资金余额情况

     截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

                                                                               账户余额
              专户存储银行名称                   账户            账号
                                                                               （万元）
兴业银行股份有限公司天津分行                   活期存款   441120100100322815       0.05
中国建设银行股份有限公司天津新技术产业园支行   活期存款 12050165047200001647    1,415.13
                    合 计                         -                -            1,415.18


     二、募集资金管理情况

     根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指
 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《天津凯发电气股份有限
 公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的规定和要求，公司
 募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，公司在进行项目投资时，资金
 支出必须严格履行资金使用的申请、分级审批程序，以保证专款专用。
     根据上述法规的要求及《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司天津保富电
 气有限公司分别与招商银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津
 分行、平安银行股份有限公司天津分行、中信银行股份有限公司天津分行、兴业银行
 股份有限公司天津分行及广发证券签订了募集资金三方/四方监管协议，对募集资金实
 行专户存储，以保证专款专用。
     经公司于2022年4月8日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会
 议审议通过，公司将轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目（简称“研发
 平台项目”）的实施主体由凯发电气单独实施调整为凯发电气及新设全资子公司天津
 华凯电气有限公司（以下简称“天津华凯”）联合实施，公司及天津华凯、广发证
 券、中国建设银行股份有限公司天津南开支行签署了新的四方监管协议，对公司以募
 集资金向天津华凯出资部分实行专户存储，以保证专款专用。
     募集资金三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
 异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。
   三、本年度募集资金的实际使用情况
                                                                                                                                                        单位：万元

募集资金总额                                                              34,101.98   本年度投入募集资金总额                                                517.58

报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                                            已累计投入募集资金总额                                              32,196.45
累计变更用途的募集资金总额比例
                                    是否已                                                                                                                 项目可
                                                                                                   截至期末
                                    变更项   募集资金    调整后投                     截至期末                                       本年度     是否达     行性是
                                                                      本年度投入                   投入进度    项目达到预定可使
承诺投资项目和超募资金投向          目（含   承诺投资     资总额                      累计投入                                       实现的     到预计     否发生
                                                                         金额                      （%）(3)       用状态日期
                                    部分变     总额       （1）                        金额(2)                                        效益       效益      重大变
                                                                                                   ＝(2)/(1)
                                     更）                                                                                                                    化

          承诺投资项目


1、接触网设计及安装调试能力升级和
                                      否     20,527.98    20,527.98                    20,529.09     100.01%   2021 年 6 月 30 日    4,402.18     是         否
关键零部件生产扩建项目

2、城市轨道交通直流牵引供电智能控
                                      否      6,305.70     5,805.70                     5,040.08      86.81%   2021 年 12 月 31 日   1,629.23     是         否
制设备与系统升级产业化项目
3、轨道交通牵引供电关键装备技术研
                                      否      8,155.80     7,768.30         517.58      6,627.28      85.31%   2023 年 6 月 30 日               不适用       否
发平台建设项目
承诺投资项目小计                             34,989.48    34,101.98         517.58     32,196.45      94.41%
          超募资金投向


超募资金投向小计
                 合计
                                                     受供应商设备延期交付、凯发轨道交通产业化基地二期工程基建临时停工等因素影响，并结合实际募集资金使
                                                     用情况和项目实施情况，经董事会审议通过，公司分别于 2020 年 4 月、12 月、2021 年 8 月、2022 年 4 月对
                                                     募集资金投资项目进行延期，将接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建项目达到预定可使用状
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
                                                     态的日期延期至 2021 年 6 月 30 日，将城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目达到预
                                                     定可使用状态的日期延期至 2021 年 12 月 31 日，将轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目达到预
                                                     定可使用状态的日期延期至 2023 年 6 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                     不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                   不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                       无
                                                     公司于 2022 年 4 月 8 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募
                                                     集资金投资项目增加实施主体并延期的议案》。公司在现有公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“轨
                                                     道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目”（以下简称“研发平台项目”）基础之上，以自有资金
募集资金投资项目实施方式调整情况
                                                     1,510 万元和“研发平台项目”募集资金 1,500 万元合计 3,010 万元出资设立全资子公司“天津华凯电气有限公
                                                     司”（简称“天津华凯”），并将天津华凯增加为“研发平台项目”之子项目“大功率电力电子测试实验中
                                                     心”的实施主体之一，承接公司在该研发项目的后续研发及相关产品产业化工作。
                                                     （2018）京会兴专字第 05000032 号关于天津凯发电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                     先期投入并置换的金额 6,413.08 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                   不适用
                                                     鉴于“接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建项目”、“城市轨道交通直流牵引供电智能控制
                                                     设备与系统升级产业化项目”均已达到预定可使用状态，经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十
                                                     次会议审议通过，公司将上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，对应募集资金专户实施注
                                                     销手续。
                                                     节余金额：1,087.74 万元
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
                                                     节余原因：
                                                     （1）在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前
                                                     提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理， 合理配置资源，最大限度发挥募集资金使用效率；
                                                     （2）募集资金存放期间公司使用闲置募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定
                                                     的利息收入及结构性存款收益。
尚未使用的募集资金用途及去向               尚未使用的募集资金存放于募集资金专户

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   无
   四、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《天津凯发电气股份有限公司2022年度募集
资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴证，并出具了信会师报字[2023]第ZB10794号
《关于天津凯发电气股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报 告的 鉴证
报告》，认为：凯发电气2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按
照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使
用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创 业板
上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制，如实反映
了凯发电气2022年度募集资金存放与使用情况。


   五、保荐机构主要核查工作

    广发证券相关人员对凯发电气募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段包括：
获取公司关于募集资金使用情况的说明；检查募集资金专户对账单；查阅中介机构出具
的相关报告等资料。


   六、保荐机构核查意见

    经核查，广发证券认为：凯发电气2022年度募集资金存放与使用遵守了中国证监
会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，公司部分募集资金投资项目增加实施主体并延
期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等事项均已履行
相应程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用
募集资金的情形。保荐机构对凯发电气2022年度募集资金存放与使用情况无异议。


    （以下无正文）
   ［本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于天津凯发电气股份有限公司2022年
度募集资金使用情况的专项核查意见》之签字盖章页］




   保荐代表人：
                     廉亚男             刘世杰




                                                       广发证券股份有限公司

                                                           年     月     日