证券代码：300416         证券简称：苏试试验         公告编号：2020-048



              苏州苏试试验集团股份有限公司
           公开发行可转换公司债券发行结果公告

            保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“苏试试验”）公开发
行可转换公司债券（以下简称“苏试转债”或“可转债”）已获得中国证券监督
管理委员会证监许可[2020]1011号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为
“苏试转债”，债券代码为“123060”。东吴证券股份有限公司（以下简称“东
吴证券”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。
    本次发行的可转债规模为31,000万元，向发行人在股权登记日（2020年7月
20日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足31,000万元的部分由主
承销商余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年7月21日（T日）结束，本
次发行向原股东优先配售2,328,638张，即232,863,800元，占本次发行总量的
75.12%。

    二、本次可转债网上认购结果
    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2020年7月23日（T+2日）结束。主承销商根据深交所和中国
结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
计，结果如下：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：765,843
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：76,584,300
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：5,517
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：551,700

    三、主承销商包销情况
    网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由主承销商包销。此外，《苏州苏试试验集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售
每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额2张由主承销商包销。本次发行主
承销商包销数量为5,519张，包销金额为551,900元，包销比例为0.18%。
    2020年7月27日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金
扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登
记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

    四、保荐机构（主承销商）联系方式
    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
    地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号
    电话：0512-62936311、62936312
    联系人：资本市场部




                                    发行人：苏州苏试试验集团股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
                                                           2020年7月27日