中国国际金融股份有限公司
              关于广西博世科环保科技股份有限公司
    使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见



       中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”、“公司”）的持续督导
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，对博世科使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审
慎核查，具体情况如下：


一、募集资金的基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准广西博世科环保科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018] 617 号）核准，公司于 2018 年
7 月公开发行可转换公司债券 430 万张，每张面值 100 元，募集资金总额 4.30
亿元，扣除发行费用后募集资金净额为 420,893,396.24 元，截至 2018 年 7 月 11
日止，募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具“天职业字[2018] 17594 号”《广西博世科环保科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集资金净额的验证报告》。

       公司根据相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理及使用制度》
的规定，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构中金公司及相关专户存储银行
签署了募集资金监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专
用。


二、募集资金投资项目及募集资金使用情况
    1、募集资金使用计划

    根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募
集说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                               单位：人民币万元
                   项目名称                        总投资金额        募集资金计划投入额
南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目              91,800             不超过 43,000
                     合计                            91,800             不超过 43,000

    在募集资金实际到位前，为保证项目顺利进行，公司以自筹资金对募集项目
进行了预先投入。2018 年 7 月 16 日，公司召开第三届董事会第四十四次会议和
第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投
项目自筹资金的议案》，同意公司以可转债募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金，置换金额为人民币 14,025.67 万元。

    2、募集资金管理及使用情况

    公司根据相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理及使用制度》
的规定，对可转债募集资金实行专户存储，并与保荐机构中国国际金融股份有限
公司（以下简称“中金公司”）、募集资金专户存储银行签署了募集资金监管协议，
以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

    截至本公告披露日，本次可转债募集资金已使用 14,025.67 万元（含息、含
用于置换的募集资金 14,025.67 万元），募集资金专户余额为 28,063.60 万元（含
息），具体情况如下：
                                                                                     单位：万元
                                                     募集资金实际 募集资金已使 募集资金专户余
   项目名称           募集资金开户行      开户人
                                                        投入额      用金额         额（含息）
南宁市城市内河黑     广西北部湾银行股份
 臭水体治理工程      有限公司南宁市兴东    公司        42,089.34   14,025.67        28,063.60
    PPP 项目                  支行
                       合   计                         42,089.34   14,025.67        28,063.60



三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

    （一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
    公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 26,000 万元用于暂时补充流动资

金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金

专户。

    （二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的原因

    受限于公司的业务模式和行业特点，公司承接的项目通常具有投资金额较
大、建设及运营期限较长等特点，公司将结合项目具体进度及实际筹资情况逐步
使用募集资金，合理安排资金使用计划，保证项目的顺利实施，保证公司利益最
大化。

    根据同期银行贷款利率测算（按贷款基准利率上浮 20%-30%测算），本次使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计可为公司减少利息支出约 1,357.2 万

元-1,470.3 万元，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，提

升公司经营效益，符合公司全体股东利益。

    （三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明

    公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投

向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金

的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，

公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司将
不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关

的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其

衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、公司内部履行的决策程序

    公司董事会、监事会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意将公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，公司独立
董事对上述事项发表了同意意见。

五、保荐机构核查意见
       经核查，保荐机构认为：本次使用闲置募集资金补充流动资金已履行了必要
的内部决策程序，独立董事发表同意意见。使用闲置募集资金补充流动资金，可
以满足公司生产经营规模扩大对流动资金的需要，有利于节约财务费用，提高募
集资金使用效率，符合全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流
动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于
新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

    综上，保荐机构同意博世科本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事
项。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有

限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：

                      陈泉泉                    胡安举




                                             中国国际金融股份有限公司

                                                      2018 年 9 月 17 日