博览世界 科技为先

证券代码：300422             证券简称：博世科         公告编号：2020-025

债券代码：123010             债券简称：博世转债

                 广西博世科环保科技股份有限公司

      关于2020年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、“博世转债”（债券代码：123010）转股期限为 2019 年 1 月 11 日至 2024
年 7 月 5 日，转股价格为 12.38 元/股。

    2、2020 年第一季度，合计共有 464 张“博世转债”完成转股，合计转为 3,743

股“博世科”股票（股票代码：300422）。

    3、截至 2020 年第一季度末，公司剩余可转债为 4,296,789 张，剩余票面总

金额为 429,678,900.00 元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019 年修订）》和《深圳证

券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》的有关规定，广
西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第一季度可转
换公司债券（以下简称“博世转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

    一、“博世转债”发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]617 号”文核准，公司于 2018
年 7 月 5 日公开发行了 430 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额

4.30 亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]365 号”文同意，公司可转换公司
债券于 2018 年 8 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博世转债”，
债券代码“123010”。

    根据相关法律、法规和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》

（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，“博世转债”自 2019 年 1 月 11
                                                                            博览世界 科技为先

           日起可转换为公司股份，初始转股价格为 14.30 元/股。

               2019 年 4 月 8 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于

           提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同日，公司召开第三届董事会
           第五十九次会议，审议通过《关于向下修正“博世转债”转股价格的议案》。根
           据《募集说明书》中“转股价格向下修正条款”的相关规定，确定本次“博世转
           债”向下修正后的转股价格为 12.45 元/股，修正后的转股价格自 2019 年 4 月 9

           日起生效。

               2019 年 5 月 16 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过《2018 年度
           利润分配方案》。2019 年 7 月 4 日，公司披露了《2018 年年度权益分派实施公

           告》，本次权益分派股权登记日为：2019 年 7 月 10 日，除权除息日为：2019 年
           7 月 11 日。根据《募集说明书》的相关条款及中国证监会关于可转换公司债券
           发行的有关规定，公司完成 2018 年年度权益分派后，“博世转债”的转股价格
           调整为 12.38 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 7 月 11 日起生效。

               二、“博世转债”转股及股份变动情况

               2020 年第一季度，“博世转债”因转股减少 464 张，转股数量为 3,743 股。

           截至 2020 年 3 月 31 日，“博世转债”尚有 4,296,789 张挂牌交易，剩余可转债
           余额为 429,678,900.00 元。公司 2020 年第一季度股份变动情况如下：
                  本次变动前                                                               本次变动后
                                                  本次增减变动（＋，－）
             （2019 年 12 月 31 日）                                                  （2020 年 3 月 31 日）
                                        发         公积
股份性质
              股份数量                  行   送    金转                               股份数量
                           比例（%）                         其他          小计                     比例（%）
                （股）                  新   股    增股                               （股）
                                        股         本
一、限售条
             102,508,029        28.81    0    0       0   -76,418,633   -76,418,633    26,089,396         7.33
件流通股
高管锁定股   102,508,029        28.81    0    0       0   -76,418,633   -76,418,633    26,089,396         7.33
二、无限售
             253,327,221        71.19    0    0       0    76,422,376   76,422,376    329,749,597        92.67
条件流通股
三、总股本   355,835,250       100.00    0    0       0        3,743         3,743    355,838,993       100.00

               三、其他

               投资者如需了解“博世转债”的相关条款，请查阅公司于 2018 年 7 月 3 日
                                                      博览世界 科技为先

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会
办公室投资者咨询电话：0771-3225158。

    四、备查文件

    1、截至 2020 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的“博世科”股本结构表；

    2、截至 2020 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的“博世转债”股本结构表。

    特此公告。




                                         广西博世科环保科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                            2020年4月1日