博世科:关于2020年第一季度可转换公司债券转股情况的公告2020-04-01
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证券代码:300422 证券简称:博世科 公告编号:2020-025
债券代码:123010 债券简称:博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于2020年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“博世转债”(债券代码:123010)转股期限为 2019 年 1 月 11 日至 2024
年 7 月 5 日,转股价格为 12.38 元/股。
2、2020 年第一季度,合计共有 464 张“博世转债”完成转股,合计转为 3,743
股“博世科”股票(股票代码:300422)。
3、截至 2020 年第一季度末,公司剩余可转债为 4,296,789 张,剩余票面总
金额为 429,678,900.00 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2019 年修订)》和《深圳证
券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018 年 12 月修订)》的有关规定,广
西博世科环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2020 年第一季度可转
换公司债券(以下简称“博世转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:
一、“博世转债”发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]617 号”文核准,公司于 2018
年 7 月 5 日公开发行了 430 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额
4.30 亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]365 号”文同意,公司可转换公司
债券于 2018 年 8 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“博世转债”,
债券代码“123010”。
根据相关法律、法规和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》
(以下简称“《募集说明书》”)的有关规定,“博世转债”自 2019 年 1 月 11
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日起可转换为公司股份,初始转股价格为 14.30 元/股。
2019 年 4 月 8 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过《关于
提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,同日,公司召开第三届董事会
第五十九次会议,审议通过《关于向下修正“博世转债”转股价格的议案》。根
据《募集说明书》中“转股价格向下修正条款”的相关规定,确定本次“博世转
债”向下修正后的转股价格为 12.45 元/股,修正后的转股价格自 2019 年 4 月 9
日起生效。
2019 年 5 月 16 日,公司召开 2018 年年度股东大会,审议通过《2018 年度
利润分配方案》。2019 年 7 月 4 日,公司披露了《2018 年年度权益分派实施公
告》,本次权益分派股权登记日为:2019 年 7 月 10 日,除权除息日为:2019 年
7 月 11 日。根据《募集说明书》的相关条款及中国证监会关于可转换公司债券
发行的有关规定,公司完成 2018 年年度权益分派后,“博世转债”的转股价格
调整为 12.38 元/股,调整后的转股价格自 2019 年 7 月 11 日起生效。
二、“博世转债”转股及股份变动情况
2020 年第一季度,“博世转债”因转股减少 464 张,转股数量为 3,743 股。
截至 2020 年 3 月 31 日,“博世转债”尚有 4,296,789 张挂牌交易,剩余可转债
余额为 429,678,900.00 元。公司 2020 年第一季度股份变动情况如下:
本次变动前 本次变动后
本次增减变动(+,-)
(2019 年 12 月 31 日) (2020 年 3 月 31 日)
发 公积
股份性质
股份数量 行 送 金转 股份数量
比例(%) 其他 小计 比例(%)
(股) 新 股 增股 (股)
股 本
一、限售条
102,508,029 28.81 0 0 0 -76,418,633 -76,418,633 26,089,396 7.33
件流通股
高管锁定股 102,508,029 28.81 0 0 0 -76,418,633 -76,418,633 26,089,396 7.33
二、无限售
253,327,221 71.19 0 0 0 76,422,376 76,422,376 329,749,597 92.67
条件流通股
三、总股本 355,835,250 100.00 0 0 0 3,743 3,743 355,838,993 100.00
三、其他
投资者如需了解“博世转债”的相关条款,请查阅公司于 2018 年 7 月 3 日
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在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会
办公室投资者咨询电话:0771-3225158。
四、备查文件
1、截至 2020 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“博世科”股本结构表;
2、截至 2020 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“博世转债”股本结构表。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司
董事会
2020年4月1日