中原证券股份有限公司
关于河南清水源科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年度存放与使用情况的专项核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为河南清水
源科技股份有限公司（以下简称“清水源”或“公司”）公开发行可转换公司债券的
保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文
件的要求，对清水源公开发行可转换公司债券募集资金 2020 年度存放与使用情
况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】313 号文核准，清水源由主承
销商中原证券于 2019 年 6 月 19 日公开发行可转换公司债券，本次发行总额为人
民币 4.90 亿元可转债，每张面值为人民币 100.00 元，共计 490 万张，按面值发
行。截至 2019 年 6 月 25 日止，清水源共募集资金 490,000,000.00 元，扣除发行
费用 9,553,183.35 元，募集资金净额 480,446,816.65 元。上述募集资金净额已经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2019]000259 号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至 2020 年 12 月 31 日，清水 源以前年度对募集资金 项目累计投入
121,505,731.13 元（其中，永久补充流动资金的募集资金为 60,000,000.00 元），
本年度直接投入募投项目 134,850,754.18 元，公司对募集资金项目累计投入
256,356,485.31（其中，永久补充流动资金的募集资金为 60,000,000.00 元），暂
时补充流动资金的募集资金为 140,000,000.00 元，募集资金余额为 91,645,796.30
元。（包括募集资金购买理财产品取得收益累计 2,795,979.46 元，募集资金利息
收 入累 计 4,432,063.19 元， 募 集资 金 支付 手续 费 累计 7,361.04 元， 发行 费
3,618,400.00 元。）
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，清水源依照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，
结合本公司实际情况，制定了《河南清水源科技股份有限公司募集资金管理及使
用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法经清水源第三届董事会六次会议审
议通过。
根据管理办法并结合经营需要，清水源对募集资金实行专户存储，并对募集
资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；根据公司与中原证券、中信
银行股份有限公司郑州分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、招商银行股
份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司济源分行签订的《募集资金专户储
存三方监管协议》，以及公司与公司全资子公司济源市清源水处理有限公司、中
原银行股份有限公司济源分行、中原证券签署的《募集资金专户储存四方监管协
议》。清水源单次或 12 个月以内从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币
1,000 万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 10%的，公司应当及时
以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。同时公司授权保荐代表人
可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询、复印募集资金专户资料。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
序号 银行名称 账号 余额
1 招商银行郑州分行 371902618710702 1,555,540.09
2
序号 银行名称 账号 余额
2 民生银行郑州纬三路支行 631162972 41,471,165.16
3 中信银行郑州航海路支行 8111101012100979418 39,336,345.43
4 中国银行济源豫光支行 249466552790 4,969,253.70
5 中原银行济源分行 411801010150056202 4,313,491.92
合计 91,645,796.30
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2020 年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2019 年 8 月 27 日，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”）
第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投
项目的自筹资金的议案》。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利
用自筹资金先行投入。
截至 2019 年 6 月 25 日，清水源自筹资金实际投资额 10,215,651.11 元。具
体情况如下：
单位：元
已预先 其中：
序号 募投项目名称
投入资金 建安工程支出 设备购置 其他支出
年产 18 万吨水
1 10,215,651.11 4,170,373.80 4,324,840.00 1,720,437.31
处理剂扩建项目
合 计 10,215,651.11 4,170,373.80 4,324,840.00 1,720,437.31
截至 2019 年 6 月 25 日，清水源已从自有资金账户支付发行费用 2,806,385.35
元，本次拟一并置换，《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金
的议案》已经 2019 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，具
体情况如下：
单位：元
3
已预先 其中：
序号 发行费用
投入资金 承销保荐费 其他支出
1 9,553,183.35 2,806,383.35 2,000,000.00 806,383.35
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 9 月 17 日，清水源第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第
二十二次，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意清水源在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划
正常进行的前提下，使用不超过 20,000.00 万元的闲置可转债募集资金暂时补充
流动资金，使用期限自清水源第四届董事会第二十六次会议审议通过该议案之日
起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2019 年 8 月 27 日，清水源召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意清水源使用最高额度不超过 10,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金购买
安全性高、流动性好的短期保本低风险理财产品，单个投资产品的投资期限不超
过 6 个月，使用期限自清水源第四届董事会第十九次会议审议通过该议案之日起
不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户，截止目前已到期转回。
2020 年 8 月 24 日，清水源召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监
事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意清水源使用最高额度不超过 10,000.00 万元人民币的暂时闲置募集
资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可以
滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内，清水源不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
本报告期内，清水源不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
4
本报告期末，清水源暂时补充流动资金的募集资金为 140,000,000.00 元，募
集资余额 91,645,796.30 元存放在募集资金专户中。未来将按照年产 18 万吨募投
项目建设进度需要陆续投入募集资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，清水源不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）所对清水源编制的《河南清水源科技股
份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审
核，并出具了致同专字（2021）第 410A008830 号《关于河南清水源科技股份有
限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，鉴证结论为：清水
源公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备
忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》有关规定及
相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
七、保荐机构的主要核查工作
报告期内，保荐机构的保荐代表人通过查阅清水源募集资金存放银行对账单、
募集资金使用原始凭证、清水源关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、
年度募集资金存放与使用专项报告、会计师出具的募集资金年度使用情况鉴证报
告等资料，现场检查，与清水源管理层及相关人员就募集资金使用情况进行沟通
交流，列席相关会议等多种方式，对清水源募集资金的管理、存放、使用及信息
披露情况等方面进行了核查。
八、保荐机构的核查意见
保荐机构经核查后认为：2020 年度，清水源严格执行了募集资金专户存储
制度，有效执行了募集资金三方监管协议，已披露的相关信息及时、准确、完整，
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募集资金存放与使用情况不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关规定的情形。
6
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项核查意见》
之签字盖章页。）
保荐代表人：
杨曦 武佩增
中原证券股份有限公司
年 月 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：河南清水源科技股份有限公司
募集资金总额 480,446,816.65 本年度投入募集资金总额 134,850,754.18
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 256,356,485.31
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 本年度实 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计投入 截至期末投资进 项目达到预定可 是否达到
承诺投资项目 项目(含部 本年度投入金额 现的效益 是否发生
投资总额 (1) 金额(2) 度(%)(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 预计效益
分变更) （万元） 重大变化
1、年产 18 万吨水处理剂
否 430,000,000. 00 420,446,816.65 134,850,754.18 196,356,485.31 46.70 2021 年 5 月 不适用 不适用 否
扩建项目
2、补充流动资金 否 60,000,000.00 60,000,000.00 - 60,000,000.00 100.00 - 不适用 不适用 否
合计 — 490,000,000.00 480,446,816.65 134,850,754.18 256,356,485.31
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 -
项目可行性发生重大变化的情况说明 -
超募资金的金额、用途及使用进展情况 -
募集资金投资项目实施地点变更情况 -
募集资金投资项目实施方式调整情况 -
募集资金投资项目先期投入及置换情况 注1
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 注2
用闲置募集资金投资产品情况 注3
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 -
尚未使用的募集资金用途及去向 暂时补充流动资金的募集资金为 140,000,000.00 元，剩余存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 -
注 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019 年 8 月 27 日，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。
截至 2019 年 6 月 25 日，自筹资金实际投资额 10,215,651.11 元。具体情况如下：
已预先 其中：
序号 募投项目名称
投入资金 建安工程支出 设备购置 其他支出
1 年产 18 万吨水处理剂扩建项目 10,215,651.11 4,170,373.80 4,324,840.00 1,720,437.31
合 计 10,215,651.11 4,170,373.80 4,324,840.00 1,720,437.31
截至 2019 年 6 月 25 日，本公司已从自有资金账户支付发行费用 2,806,385.35 元，本次拟一并置换。《关于使用募集资金置换已预
先投入募投项目的自筹资金的议案》已经 2019 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，具体情况如下：
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已预先 其中：
序号 发行费用
投入资金 承销保荐费 其他支出
1 9,553,183.35 2,806,383.35 2,000,000.00 806,383.35
合计 9,553,183.35 2,806,383.35 2,000,000.00 806,383.35
注 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 10 月 25 日，清水源第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不
超过 10,000 万元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过该议案之日起不
超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。截止 2020 年 9 月 15 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 99,743,003.57 元全
部归还至公司募集资金专户。
2020 年 9 月 17 日，清水源第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十二次，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不
超过 20,000.00 万元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二十六次会议审议通过该议案之日起
不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。
注 3、用闲置募集资金投资产品情况
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2019 年 8 月 27 日，清水源召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 10,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的
短期保本低风险理财产品，单个投资产品的投资期限不超过 6 个月，使用期限自公司第四届董事会第十九次会议审议通过该议案之日
起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。
2020 年 8 月 24 日，清水源召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 10,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性
好的短期低风险理财产品。
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