证券代码：300437             证券简称：清水源          公告编号：2021-114

债券代码：123028             债券简称：清水转债



                    河南清水源科技股份有限公司

                   关于“清水转债”赎回结果的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、清水转债的基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]313 号文核准，河南清水源科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 06 月 19 日公开发行了 490 万张可
转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 49,000 万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上[2019]390 号文件同意，公司
49,000 万元可转债于 2019 年 07 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“清水
转债”，债券代码“123028”。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《河南清水源科
技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）的有关约定，公司本次发行的清水转债自 2019 年 12 月 25 日起可
转换为公司股份，转股期为 2019 年 12 月 25 日至 2025 年 06 月 18 日，初始转股
价格为人民币：11.95 元/股。后因公司实施 2019 年度权益分派方案，“清水转
债”的转股价格调整为 11.84 元/股。

    二、清水转债赎回情况概述

    公司股票自 2021 年 10 月 20 日至 2021 年 11 月 9 日期间,已满足连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，触发了
《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，2021 年 11 月 9 日公司召开了第五届
董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“清
水转债”的议案》，决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价格，赎
回全部未转股的“清水转债”。

（一）有条件赎回条款

    根据公司《募集说明书》的约定，在转股期内（即 2019 年 12 月 25 日至 2025
年 06 月 18 日期间），当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券
面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

    （1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

    （2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

    i：指可转债当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
（算头不算尾）。

    若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情
形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）本次触发有条件赎回条款的情况


    自 2021 年 10 月 20 日至 2021 年 11 月 09 日，公司股票已连续十五个交易日
的收盘价不低于“清水转债”当期转股价格的 130%（即 15.39 元/股），已触发
“清水转债”的有条件赎回条款，根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关
规定，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价格，赎回
全部未转股的“清水转债”。
    三、赎回实施安排

  1、赎回价格及赎回价格的确定依据
    根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回的约定，“清水转债”赎回价格
为 100. 67 元/张。计算过程如下：

    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额（每张面值 100 元）；

    i：指可转债当年票面利率 1.5%；

    t：指计息天数，即从上一个付息日（2021 年 6 月 21 日）起至本计息年度赎
回日（2021 年 11 月 30 日）止的实际日历天数 162 天（算头不算尾）。

    当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×162/365=0.67 元/张。

    赎回价格=债券面值+当期利息=100.67 元/张

    扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣缴。

    2、赎回对象

    截至赎回登记日（2021 年 11 月 29 日）收市后登记在册的所有“清水转债”
持有人。

    3、赎回程序及时间安排

    （1）自 2021 年 11 月 10 日至 2021 年 11 月 29 日期间，公司在证监会指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上共发布了十三次“清水转债”赎
回实施的提示性公告，通告“清水转债”持有人本次赎回的相关事项。

    （2）“清水转债”自 2021 年 11 月 30 日起停止交易和转股。

    （3）2021 年 11 月 30 日为“清水转债”赎回日。公司全额赎回截至赎回登
记日（2021 年 11 月 29 日）收市后在中登公司登记在册的“清水转债”。本次提
前赎回完成后，“清水转债”在深圳证券交易所摘牌。

    （4）2021 年 12 月 3 日为发行人资金到账日，2021 年 12 月 7 日为赎回款到
达“清水转债”持有人资金账户日，届时“清水转债”赎回款将通过可转债托管
券商直接划入“清水转债”持有人的资金账户。

     四、清水转债赎回结果

     根据中登公司提供的数据，截止 2021 年 11 月 29 日收市后，“清水转债” 尚
有 75,840.00 张未转股。本次赎回债券数量为 75,840.00 张，赎回价格为 100.67
元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 1.50%，且当期利息含税），扣税后
的赎回价格以中登公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款
7,634,812.80 元。

     五、清水转债赎回对公司的影响

     公司本次赎回“清水转债”支付的赎回款总金额为 7,634,812.80 元，占发行
总额的 1.56%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，不
会影响本次可转债募集资金的正常使用。截至“清水转债”赎回登记日（2021 年
11 月 29 日）收市，“清水转债”累计转股 40,741,132 股，公司总股本增至
259,063,097 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

     自“清水转债”进入转股期之日至赎回登记日（2019 年 12 月 25 日至 2021
年 11 月 29 日）期间，公司总股本结构变化情况如下：



                       本次变动前（2019 年       本次转股变                      本次变动后（2021 年
                                                                  其他变动
                           12 月 25 日）             动                              11 月 29 日）
     股份性质
                                        比例      股份数量        股份数量                        比例
                        数量（股）                                                数量（股）
                                        （%）       （股）         （股）                         （%）
一、限售条件流通股/
                        84,577,500.00    38.74               -   -3,045,000.00    81,252,500.00    31.36
非流通股
高管锁定股              74,777,500.00    34.25               -   -3,045,000.00    71,452,500.00    27.58
首发后限售股             9,800,000.00     4.49               -               -     9,800,000.00     3.78
二、无限售条件流通股   133,744,465.00    61.26   40,741,132.00   3,045,000.00    177,810,597.00    68.64
三、总股本             218,321,965.00   100.00   40,741,132.00                   259,063,097.00   100.00

     六、清水转债摘牌安排

     本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“清水转债”继续流通或交易，“清
水转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 12 月 8 日起，公司发行的“清
水转债”（债券代码：123028）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同
日于巨潮资讯网披露的《关于“清水转债”摘牌的公告》（公告编号：2021-115）。



    七、联系方式

    联系部门：河南清水源科技股份有限公司董事会办公室

    联系电话：0391-6089342

    联系邮箱：dongshihui@qywt.com.cn




    特此公告。




                                        河南清水源科技股份有限公司董事会

                                                         2021 年 12 月 7 日