提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-097
广州鹏辉能源科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月4日（星期二）下午13：30
（2）网络投票时间：2018年12月3日下午15:00-2018年12月4日下午15:00
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月4
日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年12月3日15:00至2018
年12月4日15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路 912 号广州鹏辉能源科技股份
有限公司六楼会议室。
3、召集人：董事会
4、主持人：副董事长鲁宏力先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 143,935,163 股，占上市公司总股份
的 51.1948%。
提供完整的电源解决方案
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 135,477,426 股，占上市公司总股份
的 48.1866%。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 8,457,737 股，占上市公司总股份的 3.0082%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 26,959,287 股，占上市公司总股份的
9.5888%。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 18,501,550 股，占上市公司总股份的
6.5806%。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 8,457,737 股，占上市公司总股份的 3.0082%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01、发行证券的种类
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.02、发行规模
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
提供完整的电源解决方案
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.03、证券面值和发行价格
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.04、债券存续期限
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.05、债券利率及定价方式
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.06、付息的期限和方式
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
提供完整的电源解决方案
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.07、转股期限
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.08、转股数量确定方式
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.09、转股价格的确定及其调整
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.10、转股价格向下修正条款
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
提供完整的电源解决方案
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.11、赎回条款
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.12、回售条款
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.13、转股后的股利分配
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.14、发行方式及发行对象
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.15、向原股东配售的安排
提供完整的电源解决方案
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.16、债券持有人会议相关事项
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.17、本次募集资金用途
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.18、担保事项
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.19、募集资金存管及存放账户
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
提供完整的电源解决方案
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.20、本次发行方案的有效期
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的
议案》
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
提供完整的电源解决方案
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司采取措施的议案》
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8、审议通过了《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发
行可转换公司债券相关事宜的议案》
提供完整的电源解决方案
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
10、审议通过了《关于<未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划>的议案》
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
11、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
12、审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》
表决结果：同意 143,659,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8082%；反对
276,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1918%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 26,683,287 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9762%；反对 276,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0238%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
五、律师出具的法律意见
提供完整的电源解决方案
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
2、见证律师：刘方誉律师、沈超律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合
法有效。
六、备查文件
1、《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2018 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日
