海通证券股份有限公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司
                  非公开发行股票之保荐总结报告书


保荐机构名称：      海通证券股份有限公司
保荐机构编号：      Z22531000


    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州鹏辉能
源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］3040 号）核准，
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）非公
开发行股票 29,151,873.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 30.42
元，募集资金总额为人民币 886,799,976.66 元，扣除发行费用后，实际募集资金净
额为人民币 866,444,410.74 元。本次发行证券已于 2017 年 3 月 29 日在深圳证券交
易所创业板上市。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）担
任公司 2018 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》相关规定，公司 2017 年非公开发行股票的未完成持续督导工作由海通证
券承接，持续督导期间为 2018 年 12 月 19 日至 2019 年 12 月 31 日。

    截至 2019 年 12 月 31 日，海通证券持续督导期已届满，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告
书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告书相关事项
进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》
的有关规定采取的监管措施。



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二、保荐机构基本情况

             情况                                    内容
保荐机构名称                  海通证券股份有限公司
注册地址                      上海市广东路 689 号
办公地址                      上海市广东路 689 号
法定代表人                    周杰
保荐代表人                    吴俊、陈邦羽
联系电话                      021-23219000

三、发行人基本情况

             情况                                   内容
发行人名称                   广州鹏辉能源科技股份有限公司
证券代码                     300438
注册资本                     28,115.1873 万元
注册地址                     广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912 号
主要办公地址                 广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912 号
法定代表人                   夏信德
实际控制人                   夏信德
联系人                       鲁宏力
联系电话                     020-39196888
本次证券发行类型             非公开发行股票
本次证券发行时间             2017 年 3 月 7 日
本次证券上市时间             2017 年 3 月 29 日
本次证券上市地点             深圳证券交易所

四、保荐工作概述

    1、尽职推荐阶段

    本次非公开发行股票的尽职推荐工作由原持续督导机构国金证券股份有限公司
承担，海通证券担任公司 2018 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司 2017 年非公开发行股票的未完成持续
督导工作由海通证券承接，持续督导期间为 2018 年 12 月 19 日至 2019 年 12 月 31
日。

    2、持续督导阶段

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   在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：

   （1）督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完
善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度，督导发行
人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议
事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等；

   （2）督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之
便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部
审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对
子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等；

   （3）督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关
联交易发表意见；

   （4）督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他
相关文件；

   （5）持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺
的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；

   （6）持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或者被证券交易所出具监管关注函
的情况；

   （7）持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；

   （8）持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；

   （9）根据监管规定，对发行人进行现场检查；

   （10）中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

                   事项                              说明
1、保荐代表人变更及其理由              无
2、持续督导期内中国证监会、证监局和证券
交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监 无
管措施的事项及整改情况

                                   3
3、其他重大事项                          无

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

    在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息
披露义务；对于重要事项或信息披露事项，发行人能够及时与保荐机构进行沟通，
并根据保荐机构的要求提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了便
利条件。

七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价

    在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导阶段，发行人聘请的证券服务机构
能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业报告，提供专业意见和建议，并
积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

    根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与
保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，督导公司严格履行
信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相关规定
进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的
披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

    保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证
券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证券交易所的相关规定。公司对募
集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违
规使用募集资金的情形。

十、尚未完结的保荐事项

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司本次证券发行募集资金尚未使用完毕，募集资金
余额为 73,400,321.92 元。海通证券将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况
的持续督导责任。

十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项

    无。

                                     4
（以下无正文）




                 5
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司非
公开发行股票之保荐总结报告书》的签字盖章页）




保荐代表人签名：

                             吴   俊                 陈邦羽




保荐机构法定代表人签名：

                             周   杰




                                                    海通证券股份有限公司

                                                          年    月    日




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