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证券代码：300438                证券简称：鹏辉能源        公告编号：2022-001
转债代码：123070                转债简称：鹏辉转债


                    广州鹏辉能源科技股份有限公司
       关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    股票代码：300438 股票简称：鹏辉能源
    债券代码：123070 债券简称：鹏辉转债
    转股价格：20.08 元/股
    转股时间：2021 年 4 月 26 日至 2026 年 10 月 19 日

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 现
将 2021 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：

    一、可转换公司债券基本情况
    1、可转换公司债券发行概况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2086号”文同意注册，广州鹏辉能源
科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年10月20日向不特定对象发行了890.00
万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额89,000.00万元。发行方式采用向原股
东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易
系统网上定价发行的方式进行。本次发行认购金额不足89,000.00万元的部分由主承销
商包销。
    2、可转换公司债券上市概况
    经深交所同意，公司89,000.00万元可转换公司债券已于2020年11月6日起在深交所
挂牌交易，债券简称“鹏辉转债”，债券代码“123070”。
    3、可转换公司债券转股期限
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广州鹏辉能源科技股份有限公司
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向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规
定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年10月26日，即募集资金划
至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止（即2021年4
月26日至2026年10月19日止）。
    4、可转换公司债券转股价格调整情况
    （1）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，本
次发行的可转换公司债券自 2021 年 4 月 26 日起可转换为公司股份，初始转股价为 20.16
元/股。
    因公司实施 2020 年度利润分配方案，以公司现有总股本剔除已回购股份后
417,684,173 股为基数（公司总股本 419,542,740 股，其中回购股份 1,858,567 股），
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.999987 元（含税），合计派发现金红利人民币
41,767,874.31（含税）。“鹏辉转债”转股价格由 20.16 元/股调整为 20.06 元/股。
调整后的转股价格自 2021 年 6 月 2 日（除权除息日）起生效。
    （2）公司因回购注销 547,385 股限制性股票，“鹏辉转债”的转股价格将由 20.06
元/股调整为 20.08 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 8 月 17 日生效。

       二、可转换公司债券转股及股份变动情况
    2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，“鹏辉转债”因转股减少 1,501,784 张（因
转股减少的可转债金额为 150,178,400 元），转股数量为 7,478,435 股。截至 2021 年
12 月 31 日，剩余可转债张数为 5,988,053 张（剩余可转债金额为 598,805,300 元），
未转换比例为 67.28%。公司 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的股份变动情况如
下：
                         本次变动前             本次变动后增减           本次变动后
       股份性质
                    数量（股）    比例（%） 增加（股） 减少（股） 数量（股）       比例（%）

一、限售条件流通
                    103,857,838       24.38          0           0   103,857,838      23.96
股/非流通股

  高管锁定股        101,989,894       23.94          0           0   101,989,894      23.53

  股权激励限售股      1,867,944        0.44          0           0    1,867,944        0.43

二、无限售条件流
                    322,161,083       75.62   7,478,435          0   329,639,518      76.04
通股
三、总股本          426,018,921         100   7,478,435          0   433,497,356        100
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    三、其他
    投资者如需了解“鹏辉转债”的相关条款，请查阅公司于 2020 年 10 月 16 在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《广州鹏辉能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。如
对上述内容有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话：020-39196852。

    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（鹏
辉能源）。

    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（鹏
辉转债）。
    特此公告。
                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                               2022 年 1 月 5 日