海通证券股份有限公司

关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第

    三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过
发行股份的方式购买吴爱深、罗新耀和佛山市华飞达企业管理合伙企业（有限
合伙）合计持有的佛山市实达科技有限公司（以下简称“实达科技”）24.08%的
股权（以下简称“本次交易”）。

    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“独立财务顾问”）接
受公司委托，担任公司本次交易的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投
资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的规定，就独立财务顾
问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的
行为进行核查并发表如下意见：

    经核查，在担任本次交易独立财务顾问中，海通证券不存在直接或间接为本次
交易有偿聘请第三方的行为。

    经核查，在本次交易中，上市公司依法聘请了独立财务顾问、律师事务所、
会计师事务所及资产评估机构，除上述依法需聘请的证券服务机构之外，上市公
司不存在为本次交易直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。

    经核查，上市公司聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所及资产评估
机构的行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等
廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。

    （以下无正文）




                                   1
   （本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于本次交易符合<关于加强证券
公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>相关规定的核查
意见》之签字盖章页）




    财务顾问主办人：
                         刘裕俊                        胡盼盼




                                                海通证券股份有限公司



                                                       年       月   日




                                  2