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证券代码：300438               证券简称：鹏辉能源            公告编号：2022-017
转债代码：123070               转债简称：鹏辉转债

                    广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日披露了《广
州鹏辉能源科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》（以下简称“重组报
告书”），并于2022年2月17日收到深圳证券交易所下发的《关于对广州鹏辉能源科技
股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2022〕第2号）（以下简称
“问询函”）。公司已披露问询函回复内容，根据问询函的相关要求，公司对重组报告
书进行了补充和修订，主要补充和修订情况如下：

    一、在重组报告书“重大事项提示”之“十、本次交易已履行和尚需履行的决策程序
及报批程序”之“（一）本次交易已经履行的决策程序”补充了第四届董事会第二十二次
会议审议内容。

    二、在重组报告书“重大事项提示”之“十一、交易相关方作出的重要承诺”之“（四）
关于认购股份锁定的承诺”、重组报告书“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易的
具体方案”之“2、本次交易项下非公开发行股份方案”和重组报告书“第六节 发行股份
的情况”之“二、本次交易发行股份的具体情况”之“（五）锁定期安排”补充完善了交
易对方吴爱深、罗新耀关于认购股份锁定的承诺。

    三、在重组报告书“重大事项提示”之“十三、本次交易与标的公司最近三年历次增
减资及股权转让价格差异较大的原因及合理性”之“（二）本次交易与标的公司最近三年
内增资及前次股权转让价格差异较大原因及合理性”中完善本次交易估值较前次交易估值
增加的分析。

    四、在重组报告书“第四节 交易标的的基本情况”之“六、主要资产及权属情况”
之“（一）租赁房产”补充了标的公司房产租赁续期协议内容，重组报告书“第四节 交
易标的的基本情况”之“六、主要资产及权属情况”之“（二）知识产权”补充商标授权
                   提供完整的电源解决方案
信息内容。

    五、在重组报告书“第四节 交易标的的基本情况”之“八、主营业务情况”之“（六）
主要产品产能和销售情况”之“4、报告期内前五大客户情况”中补充披露标的公司按终
端客户口径披露五大客户情况，在重组报告书“第四节 交易标的的基本情况”之“八、
主营业务情况”之“（三）与业务相关的资质及荣誉”之“3、主要认证”中补充完善境
外销售产品认证资质信息，在重组报告书“第四节 交易标的的基本情况”之“八、主营
业务情况”完善核心技术人员特点分析及变动情况。

    六、在重组报告书“第五节 交易标的评估情况”之“四、标的公司评估的具体情况”
完善了经营过程中政策、宏观环境等变化趋势对标的公司估值的影响。

    七、在重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“二、标的公司行业特点和经营
情况分析”之“（一）标的公司所处行业概述”之“3、市场供求状况及变动原因”中补
充完善标的公司市场供求状况及变动原因内容，在重组报告书“第九节 管理层讨论与分
析”之“六、本次交易完成后上市公司的持续经营、财务状况、盈利能力分析”完善了本
次交易对上市公司当期每股收益等财务指标的分析。

    八、在重组报告书“第十一节 关联交易与同业竞争”之“一、关联交易”之“（二）
实达科技关联交易情况”补充关联租赁价格公允性等内容。

    九、在重组报告书在“第十二节 风险因素”之“二、与标的公司经营相关的风险”
补充完善与标的公司经营相关的风险。

    十、在重组报告书“第十三节 其他重要事项”之“六、相关各方买卖公司股票的自
查情况”补充本次交易相关各方买卖公司股票的自查情况。
    特此公告。

                                            广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
                                                                 2022 年 3 月 2 日