证券代码：300450                 证券简称：先导智能        公告编号：2020-101
债券代码：123036                 债券简称：先导转债

                    无锡先导智能装备股份有限公司
   关于 2020 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

       特别提示：

    1、先导转债（债券代码：123036）转股期为 2020 年 6 月 17 日至 2025 年
12 月 10 日；最新有效的转股价格为人民币 38.99 元/股。

    2、2020 年第三季度，共有 2,933 张“先导转债”完成转股（票面金额共计
293,300.00 元人民币），合计转成 7,436 股“先导智能”股票（股票代码：300450）。

    3、截至 2020 年第三季度末，公司剩余可转债为 9,995,059 张，票面总金额
为 999,505,900.00 元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，先导智能装备股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2020 年第三季度可转换公司债券（以下简称“先导转债”）转股及
公司总股本变化情况公告如下：

       一、 可转债上市发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡先导智能装备股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准，公司于 2019 年
12 月 11 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，
发行总额 100,000.00 万元。

    本次公开发行的可转债向公司在股权登记日（即 2019 年 12 月 10 日，T-1
日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社
会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 100,000.00 万元的部分由主承销商包
销。
证券代码：300450                  证券简称：先导智能           公告编号：2020-101
债券代码：123036                  债券简称：先导转债

     经深交所“深证上[2020]8 号”文同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债
券于 2020 年 1 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“先导转债”，债券代码
“123036”。

     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《无锡先导智能
装备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明
书”）的有关约定，“先导转债”转股期自可转债发行结束之日（2019 年 12 月
17 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 6 月 17
日至 2025 年 12 月 10 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；
顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 39.15 元/股。

     公司于 2020 年 7 月实施 2019 年年度权益分派方案，以公司实施分配方案时
股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利
1.63 元（含税）。根据《无锡先导智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“先导转债”的转股价格由初始转股价 39.15 元/股调整为 38.99 元/股，调整后的
转股价格于 2020 年 7 月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 7 日在
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券转股价
格调整的公告》（公告编号：2020-066）。

     二、先导转债转股及股本变动情况

     2020 年第三季度，“先导转债”因转股减少 2,933 张，转股数量为 7,436 股。
截至 2020 年 9 月 30 日，“先导转债”尚有 9,995,059 张，剩余可转债金额为
999,505,900.00 元，未转比例为 99.9506%。

     公司股份变动情况如下：

                    本次变动前                                     本次变动后
                                                   本次转股
               （2020 年 6 月 30 日）   其他变动              （2020 年 9 月 30 日）
  股份性质                                         增加数量
                股份数量      比例      （股）                 股份数量      比例
                                                   （股）
                （股）        （%）                              （股）      （%）
一、限售条件
流通股/非流     2,016,122      0.23     -499,853       —      1,516,269      0.17
    通股
 高管锁定股         —          —      14,850         —       14,850       0.0017
证券代码：300450                 证券简称：先导智能            公告编号：2020-101
债券代码：123036                 债券简称：先导转债
股权激励限售
                 2,016,122     0.23    -514,703        —      1,501,419     0.17
股
二、无限售条
                879,435,236   99.77    -14,850        7,436   879,427,822   99.83
件流通股
三、总股本      881,451,358   100.00   -514,703       7,436   880,944,091   100.00


     三、其他

     投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0510-81163600。

     四、备查文件

     1、截至 2020 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“先导智能”、“先导转债”股本结构表。

     特此公告。




                                         无锡先导智能装备股份有限公司董事会

                                                      2020 年 10 月 12 日