中信建投证券股份有限公司
关于深信服科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为
深信服科技股份有限公司（以下简称“深信服”或“公司”）向特定对象发行 A 股股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律
法规规定，对深信服本次向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项进行了核
查，具体情况如下：
一、本次申请解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可（2020）2501 号）同意，深信服科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月向特定对象发行人民币普通股（A
股）4,801,848 股，发行价格为 185.01 元/股，募集资金总额 888,389,898.48 元，
扣除发行费用（不含税）人民币 7,147,674.73 元后，实际募集资金净额为人民币
881,242,223.75 元。
本次向特定对象发行新增的股份于 2020 年 12 月 15 日上市，股票限售期为
新增股份上市之日起 6 个月。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 413,874,278 股，其中限售的股份为
152,349,498 股，占总股本的 36.81%。其中，本次拟解除限售的 4 名发行对象获
得配售的情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
上海高毅资产管理合伙
1 1,518,243 280,890,137.43 6
企业（有限合伙）
2 嘉实基金管理有限公司 959,407 177,499,889.07 6
3 林芝腾讯科技有限公司 1,783,687 329,999,931.87 6
中国国际金融股份有限
4 540,511 99,999,940.11 6
公司
合计 4,801,848 888,389,898.48 -
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的共有 4 名发行对象，分别是上海高毅资产管理合伙
企业（有限合伙）、嘉实基金管理有限公司、林芝腾讯科技有限公司、中国国际
金融股份有限公司。前述发行对象承诺，自认购本次发行的股份上市之日起六个
月内不转让。
2、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的 4 名发行对象严格履
行了上述承诺，未发现违反上述承诺的情形。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公
司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份上市流通情况
1、本次解除限售股份的上市流通时间为 2021 年 6 月 15 日（星期二）。
2、本次解除限售股份数量为 4,801,848 股，占公司股本总数的 1.16%。本次
实际可上市流通数量为 4,801,848 股，占公司股本总数的 1.16%。
3、本次申请解除股份限售的发行对象人数为 4 名，共对应 6 个证券账户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序 持有股份的证券账 获配股数 解除限售股份 实际可上市流通
发行对象名称
号 户名称 （股） 数量（股） 数量（股）
上海高毅资产管理
上海高毅资产
合伙企业（有限合
1 管理合伙企业 1,518,243 1,518,243 1,518,243
伙）－高毅邻山 1
（有限合伙）
号远望基金
中国银行股份有限
公司－嘉实瑞和两
151,884 151,884 151,884
年持有期混合型证
券投资基金
中国银行股份有限
嘉实基金管理 公司－嘉实成长增
2 43,240 43,240 43,240
有限公司 强灵活配置混合型
证券投资基金
中国农业银行股份
有限公司－嘉实核
764,283 764,283 764,283
心成长混合型证券
投资基金
林芝腾讯科技 林芝腾讯科技有限
3 1,783,687 1,783,687 1,783,687
有限公司 公司
中国国际金融 中国国际金融股份
4 540,511 540,511 540,511
股份有限公司 有限公司
合计 4,801,848 4,801,848 4,801,848
四、本次限售股份解禁上市流通前后股本结构变动情况
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例(%) 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例(%)
一、限售条件流通股/
152,349,498 36.81% — 4,801,848 147,547,650 35.65%
非流通股
其中：高管锁定股 143,208,000 34.60% — — 143,208,000 34.60%
首发后限售股 4,801,848 1.16% — 4,801,848 — —
股权激励限售股 4,339,650 1.05% — — 4,339,650 1.05%
二、无限售条件流通
261,524,780 63.19% 4,801,848 — 266,326,628 64.35%
股
三、总股本 413,874,278 100.00% — — 413,874,278 100.00%
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理
结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市
流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定；本次限售股
份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公
司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出
具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公
司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《中信建投证券股份有限公司关于深信服科技股份有限公司
向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
李 林 李 波
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
