证券代码：300454            证券简称：深信服           公告编号：2022-051




         深信服科技股份有限公司
   关于向不特定对象发行可转换公司债券
         系列文件的修订说明公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9 月 29 日、
2021 年 10 月 18 日召开第二届董事会第二十八次会议、2021 年第一次临时股东
大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关的
议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案》等相关公告。

    公司于 2022 年 5 月 6 日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关
于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特
定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关
于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺
的议案》及《关于公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》。现
将公司就本次公开发行可换公司债券方案调整及相关文件修订的具体情况说明
如下：

    一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容
    （一）债券持有人会议相关事项
    调整前：
    （1）债券持有人的权利
                                   1/4
    1）依照其所持有的本期可转换公司债券数额享有约定利息；
    2）根据约定条件将所持有的本期可转换公司债券转为公司股份；
    3）根据约定的条件行使回售权；
    4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有
的本期可转换公司债券；
    5）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
    6）按约定的期限和方式要求公司偿付本期可转换公司债券本息；
    7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议
并行使表决权；
    8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
    （2）债券持有人的义务
    1）遵守公司发行本期可转换公司债券条款的相关规定；
    2）依其所认购的本期可转换公司债券数额缴纳认购资金；
    3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
    4）除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公
司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；
    5）法律、行政法规、《公司章程》规定及可转换公司债券募集说明书约定
应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。
    调整后：
    （1）债券持有人的权利
    1）按照可转换公司债券募集说明书约定到期兑付本期可转债本金和利息；
    2）出席或者委派代表出席债券持有人会议并行使表决权；在债券受托管理
人应当召集而未召集债券持有人会议时，单独或合并持有本期可转换公司债券总
额百分之十以上的可转换公司债券持有人有权自行召集债券持有人会议；
    3）监督公司涉及可转换公司债券持有人利益的有关行为，当发生利益可能
受到损害的事项时，有权依据法律、法规和规则及可转换公司债券募集说明书的
规定，通过债券持有人会议决议行使或者授权债券受托管理人代其行使可转换公
司债券持有人的相关权利；
    4）监督债券受托管理人的受托履责行为，并有权提议更换受托管理人；
    5）在满足赎回条件、回售条件时，要求公司执行赎回条款、回售条款；
                                    2/4
    6）在满足转股条件时，可以选择将持有的可转换公司债券转换为公司股票，
并于转股的次日成为公司股东；
    7）法律、法规和规则规定以及《可转换公司债券受托管理协议》约定的其
他权利。
    （2）债券持有人的义务
    1）遵守可转换公司债券募集说明书的相关约定；
    2）债券受托管理人依本协议约定所从事的受托管理行为的法律后果，由本
期可转换公司债券持有人承担。债券受托管理人没有代理权、超越代理权或者代
理权终止后所从事的行为，未经债券持有人会议决议追认的，不对全体可转换公
司债券持有人发生效力，由债券受托管理人自行承担其后果及责任；
    3）接受债券持有人会议决议并受其约束；
    4）不得从事任何有损公司、债券受托管理人及其他可转换公司债券持有人
合法权益的活动；
    5）如债券受托管理人根据受托管理协议约定对公司启动诉讼、仲裁、申请
财产保全或其他法律程序的，可转换公司债券持有人应当承担相关费用（包括但
不限于诉讼费、律师费、公证费、各类保证金、担保费，以及债券受托管理人因
按可转换公司债券持有人要求采取的相关行动所需的其他合理费用或支出），不
得要求债券受托管理人为其先行垫付；
    6）根据法律、法规和规则及可转换公司债券募集说明书的约定，应当由可
转换公司债券持有人承担的其他义务。
    （二）本次发行方案的有效期
    调整前：
    本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次
发行方案之日起十二个月。
    调整后：

    本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为公司2021年年度股东大会审
议通过本次发行方案之日起十二个月。

    二、本次向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的修订情况
        文件名称                   章节内容               调整情况
深信服科技股份有限公司向   二、本次发行概况       细化修订了债券持有人的权
                                      3/4
        文件名称                    章节内容                     调整情况
不特定对象发行可转换公司                                利与义务、本次发行方案有效
债券预案（修订稿）                                      期
                           三、财务会计信息及管理层讨   更新了报告期及相应的财务
                           论与分析                     数据
                                                        补充了 2021 年度利润分配方
                           五、公司利润分配情况
                                                        案
                           第一节 本次发行实施的背      更新了公司的部分经营数据
                           景和必要性                   及财务数据
                           第三节 本次发行定价的原
                                                        按履行的审议程序情况更新
                           则、依据、方法和程序的合理
                                                        了相关程序
                           性
深信服科技股份有限公司向
                                                        更新了部分财务数据，并按履
不特定对象发行可转换公司   第四节   本次发行方式的可
                                                        行的审议程序情况更新了相
债券的论证分析报告（修订   行性
                                                        关程序
稿）
                           第五节 本次发行方案的公      按履行的审议程序情况更新
                           平性、合理性                 了相关程序
                           第六节 本次发行对原股东      更新了部分财务数据及本次
                           权益或者即期回报摊薄的影     发行摊薄即期回报对公司主
                           响以及填补的具体措施         要财务指标的影响测算
                           二、本次募集资金投资项目的   更新了公司的部分经营数据
深信服科技股份有限公司向
                           实施背景                     及财务数据
不特定对象发行可转换公司
                                                        更新了公司的部分经营数据、
债券募集资金使用的可行性   三、本次募集资金投资项目的
                                                        财务数据及募投项目审批情
分析报告（修订稿）         基本情况
                                                        况
深信服科技股份有限公司可
                           第二章 债券持有人的权利与    细化修订了债券持有人的权
转换公司债券持有人会议规
                           义务                         利与义务
则（修订稿）




    特此公告。



                                                        深信服科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          二〇二二年五月六日




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