证券代码：300457          证券简称：赢合科技          公告编号：2019-003



                深圳市赢合科技股份有限公司
         第三届监事会第十八次会议决议的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次
会议于 2019 年 1 月 9 日以传真表决方式召开。会议通知于 2019 年 1 月 8 日以电
话、电子邮件方式送达全体监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，
全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席李尤娜
女士召集，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
    经与会监事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议
案》


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券
发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会将公
司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司符合现
行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以
下简称“合格投资者”）公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资
者公开发行公司债券的资格。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
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    二、逐项审议通过了《关于公开发行深圳市赢合科技股份有限公司 2019 年
公司债券方案的议案》


    为拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，结合公司自身具
体情况以及外部市场环境等因素，公司拟公开发行公司债券（以下简称“本次发
行”），全体监事对该项议案进行逐项表决：
    （一）发行规模
    本次公开发行的规模合计不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）。具体发行规模
提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的
市场情况，在上述范围内确定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）债券品种及期限
    期限不超过 10 年（含 10 年）。可以为单一期限品种，也可以是多种期限的
混合品种，可设置含权条款和转售条款。本次发行的债券的具体期限构成和各期
限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及
市场情况确定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）债券利率及付息方式
    本次发行的债券为固定利率债券，本次发行的债券票面利率及其付息方式，
提请股东大会授权董事会及董事会授权人士与主承销商根据市场询价情况协商
确定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）募集资金用途
    本次发行的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务，补充营运资金
或项目投资等法律法规允许的用途，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会
或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）发行方式
    公开发行公司债券在获中国证监会核准后，可以一次发行或分期发行。具体
发行方式和各期金额提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况
                                    2
和公司资金需求情况确定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）发行对象
    本次发行的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投
资者。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）上市和转让场所
    公开发行公司债券实施完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向证券交
易所申请公司债券上市交易。具体上市和转让场所提请股东大会授权董事会及董
事会授权人士根据具体情况确定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）赎回条款或回售条款
    本次发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会
授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）承销方式
    本次公司债券由主承销商或主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）增信机制
    本次发行是否采用增信措施及具体的增信方式提请股东大会授权董事会及
董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）决议的有效期
    关于本次债券相关事宜的决议有效期为自股东审议通过之日起 24 个月。若
董事会或董事会授权人士已于授权有效期内决定有关本次债券的发行或部分发
行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如
适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本次
债券的发行或有关部分的发行。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （十二）偿债保障措施
    在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司
将至少采取如下保障措施：
    1、不向股东分配利润；
    2、暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施：
    3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
    4、主要责任人不得调离。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    《关于公开发行公司债券的公告》详见 2019 年 1 月 11 日的证监会指定创业
板信息披露的网站。

    本议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


    三、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2019 年日常关联交易计划符合公司经营发展需
要，履行程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案尚需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                          深圳市赢合科技股份有限公司

                                                                监事会

                                                  二〇一九年一月十一日




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