证券代码：300471          证券简称：厚普股份         公告编号：2023-036


                   厚普清洁能源（集团）股份有限公司
  关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
                           行股票相关事宜的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交
易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章程》等相关规定，厚普清洁能源
（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二十九
次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关
事宜的议案》。同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总
额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2022 年度
股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2022 年
年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、具体内容

    （一）发行股票的种类和面值

    本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

    （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

    本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的
法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。最终发行对象将由公司董
事会及其授权人士根据股东大会授权，与主承销商按照相关法律法规和规范性文件的规定及
发行竞价情况，遵照价格优先原则协商确定。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式
并以同一价格认购公司本次发行的股票。

    最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主
承销商）协商确定。

    （三）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
                                          1
    发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准
日至发行日期间发生分配股票股利、资本公积金转增等除权除息事项，将根据中国证监会和
深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

    本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一
年末净资产的 20%，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本
总数的 30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分配股票股利、资本公积金转增等
除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动或本次发行价格发生调整
的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

    最终发行价格、发行数量将根据询价结果和中国证监会同意注册的数量为准，由董事会
根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

    （四）限售期

    发行对象认购的本次发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象
所取得公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生
取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

    （五）募集资金金额与用途

    公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金。募集资金用途应当
符合下列规定：

    1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

    2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；

    3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

    （六）决议的有效期

    自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

    （七）发行前的滚存利润安排


                                        2
    发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。

    （八）上市地点

    发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。

    （九）对董事会办理发行具体事宜的授权

    1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东大会授权董事会
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》等规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简
易程序向特定对象发行股票的条件。

    2、其他授权事项

    授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规以及规范
性文件的范围内全权办理与发行有关的全部事宜，包括但不限于：

    （1）授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和 2022 年年度股东大会
决议，在确认公司符合发行股票条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对象发行股票
的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认
购比例；审议通过与发行有关的募集说明书及其他相关文件。

    （2）授权董事会办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修
改、签署、呈报、补充递交、执行和公告发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复监管
部门的反馈意见。

    （3）授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议和申请
文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署发行募集资金投资项目实施过
程中的合同及文件。

    （4）根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等
发行相关内容做出适当的修订和调整。

    （5）在发行完成后，根据发行实施结果，授权董事会对《公司章程》中关于公司注册
资本、股份总数、股本总额等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变更
登记。



                                        3
    （6）发行完成后，办理发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜。

    （7）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会
据此及时对发行的发行数量上限作相应调整。

    （8）在发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对
发行方案进行相应调整并继续办理发行事宜；在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实
施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对发行计划进行
调整、延迟实施或者撤销发行申请。

    （9）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜。

    （10）在法律法规、规范性文件及《公司章程》运行的范围内，办理与发行有关的其他
事宜。

    二、独立董事意见

    经核查，独立董事认为：公司董事会《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票相关事宜的议案》内容符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，程序合法有效，该事项有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益，
特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票事项，并同意将上述事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、风险提示

    通过简易程序向特定对象发行股票的事宜，须经公司 2022 年年度股东大会审议通过
后，将由董事会根据股东大会的授权进行审议，通过后方可在规定时限内向深圳证券交易所
提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行
相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、第四届董事会第二十九次会议决议

    2、独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。


                                        4
    厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

                 二零二三年四月十八日




5