证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2021-028
华图山鼎设计股份有限公司
要约收购报告书摘要
上 市公 司名 称：华图山鼎设计股份有限公司
股 票上 市地 点：深圳证券交易所
股 票 简 称：华图山鼎
股 票 代 码：300492
收 购 人：华图宏阳投资有限公司
住 所：天津开发区信环北街 16 号 103 室
收购方财务顾问
签署日期：2021 年 8 月
华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
重要声明
本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的
简要情况，本次要约收购事项尚须收购人控股股东股东大会及收购人股东会审议
通过，本收购要约并未生效，具有相当的不确定性。
华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书全文将在收购人履行所有内部
决策程序后刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。投资者在做出是否
预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，并以此作为投资决定
的依据。
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华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
特别提示
本部分所述的词语或简称与本报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称
具有相同的涵义。
1、本次要约收购的收购人为华图投资。截至本报告书摘要签署之日，收购
人华图投资持有华图山鼎 42,432,000 股股份，占华图山鼎总股本的 30.08%（占
扣除已回购股份后总股本的比例为 30.20%）。收购人拟通过本次要约收购增加在
上市公司中持有的股份比例，进一步巩固收购人对上市公司的控制，增强上市公
司股权结构的稳定性，并可利用自身资源优势和业务经验，帮助上市公司在公司
治理、业务经营等方面优化资源配置、提升管理运营效率，支持上市公司多元化
经营，拓展职业教育领域或其他业务发展安排。
2、本次要约收购为收购人华图投资向除收购人以外的华图山鼎全体股东发
出的部分要约收购，要约收购股份数量为 29,216,100 股，占华图山鼎总股本的比
例为 20.71%（占扣除已回购股份后总股本的比例为 20.80%），要约收购价格为
48.32 元/股。
3、本次要约收购完成后，收购人华图投资最多合计持有华图山鼎 71,648,100
股股份，占华图山鼎总股本的 50.80%（占扣除已回购股份后总股本的比例为
51.00%）。本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的，本次要约收购后上
市公司的股权分布将仍然符合深圳证券交易所规定的上市条件。
4、本次要约收购尚需经收购人控股股东华图教育股东大会、收购人股东会
审议通过，提请投资者关注投资风险。
收购人控股股东华图教育股东人数超过 200 人，为非上市公众公司。根据有
关法律及华图教育公司章程的相关规定，本次要约收购事项需经其董事会和股东
大会审议通过。在本要约收购报告书摘要公告后，华图教育将发出召开股东大会
的通知并按期履行股东大会审议程序。在完成华图教育股东大会审议程序后，收
2
华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
购人华图投资将召开股东会并审议本次要约收购事项。本次要约收购已履行的内
部审议程序如下：
2021 年 8 月 13 日，收购人华图投资执行董事易定宏作出关于华图投资发起
本次要约收购的执行董事决定。
2021 年 8 月 14 日，收购人控股股东华图教育召开了第三届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于同意华图宏阳投资有限公司以要约收购方式增持华图山
鼎设计股份有限公司股份的议案》《关于同意为华图宏阳投资有限公司以要约收
购方式增持华图山鼎设计股份有限公司股份提供资金支持的议案》等议案，同意
本次要约收购事项。
2021 年 8 月 14 日，收购人华图投资取得了除华图教育以外的其他股东关于
本次要约收购事项的《同意函》，不可撤销地同意：
“本企业同意华图投资通过部分要约方式收购华图山鼎设计股份有限公司
股份，并将在华图投资召开的审议关于上述事项的股东会上，就与本次交易相关
的各项议案投赞成票。”
2021 年 8 月 15 日，收购人控股股东华图教育股东中持有超过三分之二表决
权的股东出具了《同意函》，不可撤销地同意：
“本企业/本人同意华图宏阳投资有限公司通过部分要约方式收购华图山鼎
设计股份有限公司股份及华图教育向华图宏阳投资有限公司提供资金支持，将在
华图教育召开的审议关于上述事项的股东大会上，就与本次交易相关的各项议案
投赞成票。”
5、本次华图投资部分要约收购的价格为 48.32 元/股，若上市公司在要约收
购提示性公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等
除权除息事项，则要约收购价格及要约收购股份数量将进行相应的调整。综合上
述情况，提请广大投资者关注投资风险。
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华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
本次要约收购的主要内容
一、被收购公司基本情况
被收购公司名称 华图山鼎设计股份有限公司
股票上市地点 深圳证券交易所
股票简称 华图山鼎
股票代码 300492
截至 2021 年 6 月 30 日，华图山鼎股本结构如下：
股份类别 股份数量（股） 股份比例
有限售条件股份 31,428,046 22.28%
无限售条件股份 109,619,324 77.72%
合计 141,047,370 100.00%
二、收购人的名称、住所、通讯地址
收购人名称 华图宏阳投资有限公司
注册地址 天津开发区信环北街 16 号 103 室
通讯地址 北京市海淀区复兴路甲 23 号
三、收购人关于本次要约收购的决定
2021 年 8 月 13 日，收购人华图投资执行董事易定宏作出关于华图投资发起
本次要约收购的执行董事决定。
2021 年 8 月 14 日，收购人控股股东华图教育召开了第三届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于同意华图宏阳投资有限公司以要约收购方式增持华图山
鼎设计股份有限公司股份的议案》《关于同意为华图宏阳投资有限公司以要约收
购方式增持华图山鼎设计股份有限公司股份提供资金支持的议案》等议案，同意
本次要约收购事项。
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华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
2021 年 8 月 14 日，收购人华图投资取得了除华图教育以外的其他股东关于
本次要约收购事项的《同意函》，不可撤销地同意：
“本企业同意华图投资通过部分要约方式收购华图山鼎设计股份有限公司
股份，并将在华图投资召开的审议关于上述事项的股东会上，就与本次交易相关
的各项议案投赞成票。”
2021 年 8 月 15 日，收购人控股股东华图教育股东中持有超过三分之二表决
权的股东出具了《同意函》，不可撤销地同意：
“本企业/本人同意华图宏阳投资有限公司通过部分要约方式收购华图山鼎
设计股份有限公司股份及华图教育向华图宏阳投资有限公司提供资金支持，将在
华图教育召开的审议关于上述事项的股东大会上，就与本次交易相关的各项议案
投赞成票。”
收购人控股股东华图教育股东人数超过 200 人，为非上市公众公司。根据有
关法律及华图教育公司章程的相关规定，本次要约收购事项需经其董事会和股东
大会审议通过。在本要约收购报告书摘要公告后，华图教育将发出召开股东大会
的通知并按期履行股东大会审议程序。在完成华图教育股东大会审议程序后，收
购人华图投资将召开股东会并审议本次要约收购事项。
因此，本次要约收购尚需经收购人控股股东华图教育股东大会、收购人股东
会审议通过。
四、要约收购的目的
收购人拟通过本次要约收购增加在上市公司中持有的股份比例，进一步巩固
收购人对上市公司的控制，增强上市公司股权结构的稳定性，并可利用自身资源
优势和业务经验，帮助上市公司在公司治理、业务经营等方面优化资源配置、提
升管理运营效率，支持上市公司多元化经营，拓展职业教育领域或其他业务发展
安排。
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华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购
不以终止上市公司上市地位为目的，要约收购后上市公司的股权分布将仍然符
合深圳证券交易所规定的上市条件。
五、收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持或处置上市公司股
份的说明
根据《收购管理办法》的规定，收购人持有的以及通过本次交易获得的上市
公司股份，在本次交易完成后 18 个月内不得转让。但收购人在上市公司中拥有
权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 18 个月的
限制。
截至本报告书摘要签署之日，除拟进行本次要约收购外，收购人暂无在未
来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的安排。若收
购人后续拟继续增持上市公司股份，将严格遵守相关法律法规、规范性文件的规
定，及时履行告知及相关信息披露义务。
六、本次要约收购股份的情况
本次要约收购为向除收购人华图投资以外的华图山鼎全体股东发出的部分
要约：
1、被收购公司名称：华图山鼎设计股份有限公司
2、被收购公司股票名称：华图山鼎
3、被收购公司股票代码：300492
4、收购股份的种类：无限售条件流通的人民币普通股（A 股）
5、预定收购的股份数量：29,216,100 股
6、占被收购公司总股本的比例：20.71%（占扣除已回购股份后总股本的比
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华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
例为 20.80%）
7、支付方式：现金支付
8、要约价格：48.32 元/股
七、要约价格及其计算基础
（一）要约价格
本次要约收购的要约价格为 48.32 元/股。
（二）计算基础
要约收购事项提示性公告日（即要约收购报告书摘要公告日）前 6 个月内，
收购人不存在购买华图山鼎股票的情形；本次要约收购的要约价格为要约收购事
项提示性公告日前 30 个交易日华图山鼎股票的每日加权平均价格的算术平均值
（保留两位小数，向上取整），即 48.32 元/股，要约价格符合《收购管理办法》
第三十五条的相关规定。
若华图山鼎在要约收购事项提示性公告日至要约期限届满日期间有派息、送
股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则要约价格及要约收购股份数量将进
行相应调整。
八、要约收购资金的有关情况
基于要约价格 48.32 元/股、拟收购数量 29,216,100 股的前提，本次要约收购
所需最高资金总额为 1,411,721,952.00 元。收购人已按照《中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司上市公司要约收购业务指南》的要求将 350,000,000.00 元
（不低于本次要约收购所需最高资金总额的 20%）存入中登公司深圳分公司指定
账户，并承诺在披露要约收购报告书摘要后的两个交易日内办理完毕本次要约
收购履约保证金的相关手续。
收购人进行本次要约收购的资金全部来源于合法自有资金及自筹资金，无
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华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
任何直接或间接来源于上市公司及除收购人及其关联方外其他上市公司关联方
的资金，未通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金，资金来源合法
合规。
收购人具备本次要约收购所需要的履约能力。要约收购期限届满，收购人
将根据中登公司深圳分公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并
按照要约条件履行收购要约。
九、要约收购期限
本次要约收购期限为 30 个自然日，但出现竞争要约的除外，本次要约收购
期限以要约收购报告书约定的收购期限为准。
在要约收购期限内，投资者可以在深交所网站（http://www.szse.cn//）上查
询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约股份的数量。
十、收购人聘请的财务顾问及律师事务所情况
（一）收购人财务顾问
名称 摩根士丹利证券（中国）有限公司
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心
地址
75 楼 75T30 室
联系人 陈善哲、王兆洋、孙竞博、樊千瑜、程门雪、杨俞欣
电话 021-20336000
传真 021-20336040
（二）收购人法律顾问
名称 北京市竞天公诚律师事务所
地址 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层
联系人 张荣胜、郑晴天
电话 010-58091000
传真 010-58091100
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华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
十一、要约收购报告书摘要签署日期
本报告书摘要于 2021 年 8 月 15 日签署。
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华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
收购人声明
本声明所述的词语或简称与本报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称
具有相同的涵义。
1、本报告书摘要系依据现行有效的《证券法》《收购管理办法》《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 17 号——要约收购报告书》及其它相关
法律、法规和规范性文件的要求编写。
2、依据《证券法》《收购管理办法》的有关规定，本报告书摘要已全面披露
了收购人在华图山鼎拥有权益的股份的情况。截至本报告书摘要签署之日，除本
报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在华图山鼎拥有权
益。
3、本次要约收购尚需经收购人控股股东华图教育股东大会、收购人股东会
审议通过，收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反
其公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次要约收购为华图投资向除华图投资以外的华图山鼎全体股东发出的
部分要约收购，收购人拟通过本次要约收购增加在上市公司中持有的股份比例，
进一步巩固收购人对上市公司的控制，增强上市公司股权结构的稳定性，并可利
用自身资源优势和业务经验，帮助上市公司在公司治理、业务经营等方面优化资
源配置、提升管理运营效率，支持上市公司多元化经营，拓展职业教育领域或其
他业务发展安排。本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的，本次要约收
购后上市公司的股权分布将仍然符合深圳证券交易所规定的上市条件。
5、本次要约收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所
聘请的财务顾问及法律顾问外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书
摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
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华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
6、收购人及其董事、监事、高级管理人员保证要约收购报告书摘要及相关
公告文件内容的真实性、准确性、完整性，并承诺其中不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。
11
华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
目 录
重要声明 ................................................................................................ 1
特别提示 ................................................................................................ 2
本次要约收购的主要内容................................................................... 4
收购人声明 ..........................................................................................10
第一节 释义 .....................................................................................13
第二节 收购人的基本情况............................................................14
第三节 要约收购目的 ....................................................................28
第四节 要约收购方案 ....................................................................31
第五节 专业机构意见 ....................................................................34
第六节 其他重大事项 ....................................................................36
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华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
第一节 释义
除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：
本要约收购报告书摘要、本报 收购人就本次要约收购编写的《华图山鼎设计股份有
指
告书摘要 限公司要约收购报告书摘要》
收购人就本次要约收购编写的《华图山鼎设计股份有
要约收购报告书 指
限公司要约收购报告书》
收购人、华图投资 指 华图宏阳投资有限公司
上市公司、华图山鼎 指 华图山鼎设计股份有限公司
华图教育 指 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司
华图投资拟向除收购人华图投资以外的华图山鼎全体
股东发出部分收购要约，计划收购合计 29,216,100 股
本次要约收购、本次收购、本
指 华图山鼎股份，对应股份比例为 20.71%（占扣除已回
次交易
购股份后总股本的比例为 20.80%），要约收购价格为
48.32 元/股
要约价格 指 本次要约收购的每股要约收购价格
财务顾问、摩根士丹利证券 指 摩根士丹利证券（中国）有限公司
法律顾问、竞天公诚 指 北京市竞天公诚律师事务所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 如无特别说明，人民币元、万元、亿元
A 股、股 指 人民币普通股
本报告书摘要若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入
原因造成。
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华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
第二节 收购人的基本情况
一、收购人基本情况
收购人名称 华图宏阳投资有限公司
注册地址 天津开发区信环北街 16 号 103 室
通讯地址 北京市海淀区复兴路甲 23 号
法定代表人 易定宏
注册资本 113,500.0000 万人民币
成立时间 2015 年 12 月 21 日
经营期限 2015 年 12 月 21 日至 2045 年 12 月 20 日
统一社会信用代码 91120118MA0767961D
企业类型 有限责任公司
以自有资金对教育文化产业投资；投资管理；投资咨询；房屋租
经营范围 赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
电话 010-68296100
二、收购人控股股东及实际控制人
（一）收购人股权结构
截至本报告书摘要签署之日，华图投资股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 100,000.00 88.11%
北京建信股权投资基金（有限合伙） 8,333.33 7.34%
嘉兴理峰股权投资合伙企业（有限合伙） 2,500.00 2.20%
天津宸熙网络科技合伙企业（有限合伙） 1,000.00 0.88%
上海理成殷睿投资管理中心（有限合伙） 916.67 0.81%
上海争凯企业管理咨询服务合伙企业（有限
750.00 0.66%
合伙）
合计 113,500.00 100.00%
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华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
（二）收购人股权控制关系
截至本报告书摘要签署之日，华图投资的股东及股权控制关系如下：
注：截至本报告书摘要签署之日，华图教育作为嘉兴理峰股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，
持有嘉兴理峰股权投资合伙企业（有限合伙）56.64%的出资份额。
（三）收购人控股股东及实际控制人的情况
1、控股股东的基本情况
截至本报告书摘要签署之日，收购人的控股股东为华图教育，其基本情况如
下：
企业名称 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司
注册地址 北京市海淀区复兴路甲 23 号十二层 1-116-1201
通讯地址 北京市海淀区复兴路甲 23 号十二层 1-116-1201
法定代表人 易定宏
注册资本 42,030.6666 万人民币
成立时间 2003 年 2 月 12 日
经营期限 2003 年 2 月 12 日至无固定期限
统一社会信用代码 91110108747546060P
企业类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
组织文化交流；出版策划；编辑服务；技术服务、技术培训；企
业形象设计；销售文化用品、电子计算机；教育咨询；文化咨询；
企业管理咨询；销售图书、期刊、报纸、电子出版物；人力资源
经营范围
服务；出版物批发；出版物零售；信息服务业务（仅限互联网信
息服务）不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互
服务和信息保护和加工处理服务（增值电信业务经营许可证有效
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华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
期至 2024 年 07 月 29 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；出版物批发、出版物零售、人力资源服务以及依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
电话 010-88028933
2、实际控制人的基本情况
截至本报告书摘要签署之日，收购人华图投资的控股股东华图教育的控股股
东为易定宏、伍景玉；其中，易定宏、伍景玉为夫妻关系，并签订了《一致行动
协议》。因此，易定宏、伍景玉通过华图教育间接控制华图投资，为收购人华图
投资的实际控制人。
（四）收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联
企业及主营业务的情况
截至本报告书摘要签署之日，收购人控股股东华图教育控制的其他核心企业
基本信息如下：
持股比例
序号 企业名称 注册地 经营范围/主营业务
（%）
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服
务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；
模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；
经济贸易咨询；文化咨询；健康管理（须经审批的诊疗
活动除外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；
体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；
电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、
北京华图 发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交
卓坤教育 流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示
1 北京 80 活动；影视策划；翻译服务；自然科学研究与试验发展；
科技有限 工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；
公司 医学研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡
中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；接
受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融
机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委
托从事金融知识流程外包服务；餐饮管理；酒店管理。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
北京市海
2 北京 100 培训
淀区华图
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华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
持股比例
序号 企业名称 注册地 经营范围/主营业务
（%）
培训学校
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；
应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型
设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；经
济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；工
艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、
制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组
北京中健 织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；
华图教育 承办展览展示活动；会议服务；影视策划；翻译服务；
3 北京 100 自然科学研究与试验发展；工程和技术研究于试验发展；
科技有限 农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；数据
公司 处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的
云计算数据中心除外）；接受金融机构委托从事金融信
息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程
外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服
务；餐饮管理；酒店管理。（企业依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
湖南华图 教育信息咨询；文化活动策划；企业形象设计；文化用
4 教育咨询 长沙 100 品、电子产品、计算机的销售。（涉及行政许可经营的
凭许可证经营）
有限公司
济南市华
5 图培训学 济南 100 培训
校
陕西华图
公务员、事业单位招考、教师资格证考前培训。（依法
6 培训中心 西安 100
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
有限公司
上海华图 电子科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技
宏阳网络 术转让，商务咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调
7 上海 100 查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测
科技有限 验），文化艺术交流策划。【依法须经批准的项目，经
公司 相关部门批准后方可开展经营活动】
一般项目：广告设计、制作、代理、发布（非广播电台、
电视台、报刊出版单位），企业形象设计，市场营销策
划，文化艺术交流活动策划、动漫设计，图文设计制作，
上海华图 会务服务，展览展示服务，投资咨询、企业管理咨询（以
宏阳文化 上咨询不得从事经纪），非学历文化知识辅导（具体业
8 上海 100 务目录：哲学知识辅导、经济学知识辅导、法学知识辅
传播有限 导、教育学知识辅导、历史学知识辅导、理学知识辅导、
公司 工学知识辅导、农学知识辅导、管理学知识辅导、需要
取得办学许可证的除外），办公用品、工艺美术品（除
象牙及其制品）、日用百货的销售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
沈阳华图 文化、教育信息咨询；计算机软硬件技术服务；文化交
9 宏阳文化 沈阳 100 流；企业形象设计；图书、报刊零售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
咨询有限
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华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
持股比例
序号 企业名称 注册地 经营范围/主营业务
（%）
公司
沈阳华图
10 宏阳教育 沈阳 100 培训
培训学校
一般经营项目是：计算机软件、信息系统软件的开发、
销售；信息系统设计、集成、技术维护；信息技术咨询；
深圳市脑 集成电路设计、研发；信息传输、软件和信息技术服务、
11 洞科技有 深圳 100 教育培训（不含学科类培训）、教育咨询服务。（以上
项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，限制的
限公司
项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：出版
物（含音像制品）批发、零售。
教育咨询；企业管理咨询；企业策划；文化咨询；会议
服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不
北京宏阳
含营业性演出）；技术开发、技术咨询、技术服务、技
优职教育 术转让；网络文化经营；职业中介服务。（市场主体依
12 北京 100
咨询有限 法自主选择经营项目，开展经营活动；网络文化经营、
职业中介服务以及以及依法须经批准的项目，经相关部
责任公司
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
企业管理咨询；经济贸易咨询；企业管理；电脑动画设
计；市场调查；企业策划；技术开发、技术推广、技术
转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的
北京政信
银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；
宏阳管理 组织文化交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；
13 北京 100
咨询有限 会议服务；翻译服务；技术进出口、货物进出口、代理
进出口；建设工程项目管理。（企业依法自主选择经营
公司
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
天津中津
华图培训 其他未列明教育服务。（依法须经批准的项目，经相关
14 天津 100
学校有限 部门批准后方可开展经营活动）
公司
华图宏阳
加利福尼
15 美国 100 /
亚有限公
司
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以
上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件
北京腰果
服务；教育咨询（中介服务除外）；从事互联网文化活
16 上岸科技 北京 88.98 动；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展
有限公司 经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售以及依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
玉溪华图 成人考前及提高学历教育（函授）培训；图书零售。（依
17 玉溪 100 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
培训学校 动）
18
华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
持股比例
序号 企业名称 注册地 经营范围/主营业务
（%）
有限公司
华图（天 企业管理咨询；技术、口才、企业财务培训（不含发证)、
津）企业 组织文化交流活动（不含演出）；自有房屋租赁；物业
18 天津 100 管理；酒店管理；住宿服务（凭许可证开展经营活动）；
管理有限 餐饮服务（凭许可证开展经营活动）；会议服务；食品
公司 （凭许可证开展经营活动）、日用百货销售。
技术开发；教育咨询（中介服务除外）；企业策划、设
计；文化咨询；文艺创作；著作权代理服务；版权转让
北京华图
服务；从事互联网文化活动；广播电视节目制作；出版
宏阳网络 物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
19 北京 65.82
科技有限 活动；从事互联网文化活动、广播电视节目制作、出版
物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
公司 批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
天津华图 网络技术开发、远程培训（不含发证）、计算机软硬件
宏阳网络 销售；出版物批发兼零售及网络销售（凭许可证开展经
20 天津 65.82 营活动）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，
科技有限 在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办
公司 理。）
呼伦贝尔
市华图宏 许可经营项目：无 一般经营项目：非学历教育培训；非
21 阳教育文 呼伦贝尔 100 学历教育培训的辅助活动服务；文化信息咨询；教育信
息咨询
化发展有
限公司
一般项目：软件开发；教育教学检测和评价活动；房屋
拆迁服务；广告制作；乐器批发；广告发布（非广播电
台、电视台、报刊出版单位）；网络与信息安全软件开
发；日用品出租；土地使用权租赁；住房租赁；非居住
房地产租赁；会议及展览服务；文化用品设备出租；计
山东中卓 算机及通讯设备租赁；史料、史志编辑服务；休闲娱乐
用品设备出租；信息技术咨询服务；仓储设备租赁服务；
华图教育 文具用品零售；特种设备出租；体育用品设备出租；软
22 文化科技 济南 100 件外包服务；广告设计、代理；医疗设备租赁；运输设
备租赁服务；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；
发展有限
柜台、摊位出租；教学用模型及教具销售；特种作业人
责任公司 员安全技术培训；自费出国留学中介服务；招生辅助服
务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得
许可的培训）；从事语言能力、艺术、体育、科技等培
训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的
学科类、语言类文化教育培训）。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
非学历：高中小语文、数学、英语辅导（有效期限以许
济南市历 可证为准）；教育软件技术开发、技术转让、技术咨询
服务；互联网信息服务；图书期刊、电子出版物、文具、
下区中卓 电子产品、计算机的批发、零售；文化艺术交流策划；
23 华图教育 济南 100 国内广告业务；企业形象策划；计算机软件技术开发；
会议及展览展示服务；酒店管理咨询；非学历短期企业
培训学校
内部管理培训（不含发证、不含国家统一认可的教育类、
有限公司 职业证书类等前置许可培训）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
19
华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
持股比例
序号 企业名称 注册地 经营范围/主营业务
（%）
企业管理咨询、企业营销策划、企业形象策划、市场咨
询、市场调研、文化艺术交流活动策划、经济信息咨询；
销售：图书、期刊、报纸、出版物（以上项目凭有效许
可证在核定范围与期限经营）、办公用品、电子产品、
河南中政 计算机及辅助设备；教育软件研发及技术服务；电子出
华图教育 版物；自费出国留学中介服务；房屋租赁；文化交流策
24 郑州 100 划；拓展活动；电子信息技术服务；软件设计；计算机
科技有限 系统服务；信息系统集成服务；技术推广服务；技术转
公司 让服务；互联网信息服务；承办展览展示活动；组织文
化艺术交流活动(不含演出)；教育信息咨询；教学用具及
仪器销售；体育咨询；文化用品销售；会议会展服务；
酒店管理咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门
许可后方可经营）
互联网信息服务业务；图书、期刊、报纸、电子出版物、
吉林中天 文化用品、电子计算机销售；组织文化交流；出版策划；
华图教育 编辑服务；技术服务；企业形象设计；企业管理、企业
25 长春 100 营销策划；市场信息咨询；企业形象策划；酒店管理；
文化发展 职业技能培训；教育辅助服务；经济信息咨询；企业项
有限公司 目咨询；教育培训；教育咨询（依法须经专项批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
白城市华
图教育培 初中高中以下（计算机、语文、数学、英语）及成人教
26 白城 100 育。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
训学校有 展经营活动）。
限公司
组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术服务；
企业策划、设计；销售文化用品、计算机、软件及辅助
北京中师
设备、电子产品；计算机技术培训（不得面向全国招生）；
华图文化 教育咨询（中介服务除外）；出版物零售；互联网信息
27 北京 94.08
发展有限 服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
出版物零售、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，
公司
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训
活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
招生辅助服务；面向家长实施的家庭教育咨询服务；业
安徽中讯 务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的
华图教育 培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣
28 合肥 100 服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；体验式拓展活动
文化发展 及策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；教
有限公司 育教学检测和评价活动；企业管理咨询（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项
目：餐饮服务；出版物零售；住宿服务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：出版物零售（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：招生辅助服务；
湖北中禹
教育教学检测和评价活动；软件开发；软件销售；计算
华图教育 机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零
29 武汉 100
科技发展 售；信息技术咨询服务；会议及展览服务；礼仪服务；
摄像及视频制作服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象
有限公司
牙及其制品除外）；文具用品零售；玩具、动漫及游艺
用品销售；日用百货销售；办公用品销售；服装服饰零
售；母婴用品销售；家居用品销售；企业管理咨询；组
20
华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
持股比例
序号 企业名称 注册地 经营范围/主营业务
（%）
织文化艺术交流活动；企业形象策划；图文设计制作；
酒店管理；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
华图（重
庆）公务 一般项目：会计从业资格考前培训；公职考试考前培训；
30 员考前培 重庆 100 企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
训有限公
司
西藏宏阳 企业管理、咨询；企业营销策划、企业形象策划；市场
调研、信息咨询；文化艺术交流活动策划；经济信息咨
31 文化发展 拉萨 100
询（除经纪）；教育培训；图书销售。【依法须经批准
有限公司 的项目，经相关部门批准后方可开展活动】
华图宏阳
32 国际有限 香港 100 /
公司
桂林市华
图考试培 公职考试培训、辅导。（依法须经批准的项目，经相关
33 桂林 100
训学校有 部门批准后方可开展经营活动。）
限公司
教育软件开发；教育信息咨询；信息咨询服务；成年人
浙江中泽
非证书类职业培训；组织策划文化艺术交流活动；出版
华图教育 策划；编辑服务；技术服务；企业形象设计；文化用品、
34 杭州 100
科技有限 电子计算机销售；互联网信息服务；出版物零售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
公司
动）
天津上岸 科学研究和技术服务业；互联网信息服务；软件开发；
35 科技有限 天津 88.98 批发和零售业；教育信息咨询。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司
拉萨华图
36 公务员培 拉萨 100 培训
训中心
三门峡市
华图文化 文化艺术交流活动策划；会议及展览服务；企业形象策
37 三门峡 100
传播有限 划。
公司
许可项目：互联网信息服务；出版物批发；出版物零售；
网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
四川中蜀
件或许可证件为准）一般项目：教育咨询服务（不含涉
华图教育 许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、
38 成都 100
咨询有限 职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企
公司
业形象策划；数据处理服务；信息技术咨询服务；非居
住房地产租赁；咨询策划服务（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
21
华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
持股比例
序号 企业名称 注册地 经营范围/主营业务
（%）
天津中滨
华图培训 许可项目：营利性民办职业资格培训机构。（依法须经
39 天津 100 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
学校有限 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
公司
昆明市五
华区华图 按《中华人民共和国民办学校办学许可证》核准的范围
40 教育培训 昆明 100 和时限开展经营活动（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
学校有限
公司
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
计算机技术培训（不得面向全国招生）；数据处理（数
据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数
北京爱普 据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；教育咨
询（中介服务除外）；从事互联网文化活动；出版物零
41 之亮科技 北京 60.63
售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
有限公司 从事互联网文化活动、出版物零售以及依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
高中语文、高中数学、高中英语的非学历培训（以上项
目在审批机关批准的经营期限内经营）；教育软件技术
开发、技术转让、技术咨询服务；互联网信息服务；图
济南市章 书、期刊、报纸、电子出版物、文化用品、计算机软硬
丘区中卓 件的零售；文化艺术交流活动的组织、策划；编辑服务；
国内广告设计、制作、代理、发布；企业形象策划；会
42 华图教育 济南 100
议及展览展示服务；酒店管理咨询；非学历短期成人继
培训学校 续教育培训（不含发证、不含国家统一认可的教育类、
有限公司 职业证书类等前置许可培训）以及其他按法律、法规、
国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
维西华图
教育培训 公务员、事业单位考前培训；职业技术培训、劳动力转
迪庆藏族自
43 100 移培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
学校有限 治州
可开展经营活动）
公司
软件开发、设计领域内的技术开发、技术推广、技术转
让、技术咨询、技术服务；教育咨询（中介服务除外）；
文化咨询；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺
术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；
北京华图 企业管理；市场调查；自费出国留学中介服务；翻译服
上学教育 务；会议服务；销售文化用品、体育用品、计算机、软
44 北京 70 件及辅助设备；从事互联网文化活动；互联网信息服务；
科技有限 出版物零售；广播电视节目制作。（市场主体依法自主
公司 选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、
互联网信息服务、出版物零售、广播电视节目制作以及
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
45 山西华图 山西转型综 70 许可项目：网络文化经营；互联网信息服务；出版物零
22
华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
持股比例
序号 企业名称 注册地 经营范围/主营业务
（%）
上学教育 合改革示范 售；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，
区 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
科技有限
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开
公司 发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教
育培训活动）；组织文化艺术交流活动；广告设计、代
理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊
出版单位）；会议及展览服务；企业管理；市场调查（不
含涉外调查）；自费出国留学中介服务；翻译服务；文
具用品零售；体育用品及器材零售；计算机软硬件及辅
助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
昆明市五
华区华图 许可项目：营利性民办职业技能培训机构（依法须经批
46 上学职业 昆明 70 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）。
培训学校
有限公司
截至本报告书摘要签署之日，收购人华图投资的实际控制人易定宏、伍景玉
控制的其他核心企业基本信息如下：
持股比例
序号 企业名称 注册地 经营范围/主营业务
（%）
一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；社会经济咨
询服务；企业形象策划；广告制作；广告设计、代理；
上海亿妆 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
企业管理 技术推广；图文设计制作；专业设计服务；礼仪服务；
1 上海 0.01 会议及展览服务；电线、电缆经营；建筑材料销售；翻
中心（有 译服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
限合伙） 主开展经营活动）。许可项目：住宅室内装饰装修（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。
许可项目：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管
上海亿敏 理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨
企业管理 询服务）；市场营销策划；社会经济咨询服务；商务信
2 上海 0.01 息咨询（不含投资类咨询）；企业形象策划；广告制作；
中心（有 广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技
限合伙） 术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；专业设
计服务；礼仪服务；会议及展览服务；电线、电缆经营；
建筑材料销售；翻译服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
23
华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
持股比例
序号 企业名称 注册地 经营范围/主营业务
（%）
许可项目：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管
上海亿铮 理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨
企业管理 询服务）；市场营销策划；社会经济咨询服务；企业形
3 上海 0.01 象策划；广告制作；广告设计、代理；技术服务、技术
中心（有 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图
限合伙） 文设计制作；专业设计服务；礼仪服务；会议及展览服
务；电线、电缆经营；建筑材料销售；翻译服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
许可项目：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管
上海亿巡 理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨
企业管理 询服务）；市场营销策划；社会经济咨询服务；商务信
4 上海 0.01 息咨询（不含投资类咨询）；企业形象策划；广告制作；
中心（有 广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技
限合伙） 术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；专业设
计服务；礼仪服务；会议及展览服务；电线、电缆经营；
建筑材料销售；翻译服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
投资管理；投资咨询；资产管理；企业管理咨询；企业
策划；经济贸易咨询；技术开发、技术推广；承办展览
展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；
北京华泽 电脑动画设计；销售自行开发后的产品。（“1、未经有
恒持投资 关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开
展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
5 管理中心 北京 99
4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不
（有限合 得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；
伙） 下期出资时间为 2035 年 09 月 01 日；企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
投资管理；投资咨询；资产管理；企业管理咨询；企业
策划；经济贸易咨询；技术开发、技术推广；承办展览
展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；
北京华泽 电脑动画设计；销售自行开发后的产品。（“1、未经有
联同投资 关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开
展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
6 管理中心 北京 99
4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不
（有限合 得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；
伙） 下期出资时间为 2035 年 09 月 01 日；企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
24
华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
持股比例
序号 企业名称 注册地 经营范围/主营业务
（%）
组织文化艺术交流活动（演出除外）；文化用品、电子
北京华泽
计算机、报纸、期刊的零售；图书、电子出版物的网上
云鼎教育 销售；企业形象设计；出版物策划服务。（企业依法自
7 北京 93.42
科技股份 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
有限公司 事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
技术开发、技术推广、技术服务；教育咨询；文化咨询；
体育咨询；计算机系统服务；计算机技术培训；组织文
化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活
北京华泽
动；企业策划、设计；文艺创作；著作权代理服务；版
云网传媒 权贸易；销售日用杂货、文化用品、计算机、电子产品；
8 北京 93.42
科技有限 互联网信息服务；出版物零售；出版物批发。（企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、
公司
出版物零售、出版物批发依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
华泽云鼎 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批
（新泰） 的教育培训活动）；翻译服务；企业管理咨询；会议及
9 泰安 93.42
教育科技 展览服务；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
有限公司
经营活动）
一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；社会经济咨
询服务；企业形象策划；广告制作；广告设计、代理；
上海亿沁
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
企业管理 技术推广；图文设计制作；专业设计服务；礼仪服务；
10 上海 80
中心（有 会议及展览服务；电线、电缆经营；建筑材料销售；翻
译服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
限合伙）
主开展经营活动）。许可项目：住宅室内装饰装修（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
许可项目：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管
上海亿溪 理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨
企业管理 询服务）；市场营销策划；社会经济咨询服务；企业形
11 上海 80 象策划；广告制作；广告设计、代理；技术服务、技术
中心（有 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图
限合伙） 文设计制作；专业设计服务；礼仪服务；会议及展览服
务；电线、电缆经营；建筑材料销售；翻译服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
25
华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
三、收购人已持有的上市公司股份的种类、数量、比例
截至本报告书摘要签署之日，收购人华图投资直接持有华图山鼎 42,432,000
股股份，占华图山鼎总股本的 30.08%（占扣除已回购股份后总股本的比例为
30.20%）。
四、收购人的主要业务及最近三年财务状况的说明
华图投资的主营业务为以自有资金对教育文化产业进行投资。
华图投资最近三年经审计的主要财务数据如下：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
总资产 1,888,044,503.26 1,412,825,382.42 708,837,900.81
总负债 796,904,111.42 361,509,450.59 300.00
净资产 1,091,140,391.84 1,051,315,931.83 708,837,600.81
资产负债率 42.21% 25.59% 0.00%
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业总收入 126,889,757.66 45,080,562.51 -
净利润 12,727,379.60 -12,470,336.57 15,423,234.16
净资产收益率 1.18% -1.42% 2.07%
注：净资产收益率=当期净利润/（（当期期初净资产+当期期末净资产）/2）×100%；资产负债率=（期末总
负债/期末总资产）×100%。
五、收购人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况
截至本报告书摘要签署之日，收购人最近五年未受过行政处罚（与证券市场
明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲
裁。
26
华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
六、收购人董事、监事、高级管理人员情况
（一）收购人董事、监事、高级管理人员情况
截至本报告书摘要签署之日，收购人董事、监事及高级管理人员的基本情况
如下：
长期 是否取得其他国家
姓名 曾用名 职务 证件号码 国籍
居住地 或地区的居留权
易定宏 无 经理、执行董事 43010419********** 中国 北京 无
刘小宇 无 监事 11011119********** 中国 北京 无
（二）上述人员最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况
截至本报告书摘要签署之日，上述人员最近五年未受过行政处罚（与证券市
场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者
仲裁。
七、收购人及其控股股东、实际控制人持有境内、境外其他上
市公司股份的情况
截至本报告书摘要签署之日，除持有华图山鼎股份外，收购人华图投资不
存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股
份 5%的情形。
截至本报告书摘要签署之日，除通过华图投资持有华图山鼎股份外，收购人
控股股东华图教育及实际控制人易定宏、伍景玉不存在在境内、境外其他上市
公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情形。
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华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
第三节 要约收购目的
一、要约收购目的
收购人拟通过本次要约收购增加在上市公司中持有的股份比例，进一步巩固
收购人对上市公司的控制，增强上市公司股权结构的稳定性，并可利用自身资源
优势和业务经验，帮助上市公司在公司治理、业务经营等方面优化资源配置、提
升管理运营效率，支持上市公司多元化经营，拓展职业教育领域或其他业务发展
安排。
本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约不以
终止上市公司上市地位为目的，要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合深
圳证券交易所规定的上市条件。
二、收购人关于本次要约收购的决定
（一）本次交易已履行的决策程序
2021 年 8 月 13 日，收购人华图投资执行董事易定宏作出关于华图投资发起
本次要约收购的执行董事决定。
2021 年 8 月 14 日，收购人控股股东华图教育召开了第三届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于同意华图宏阳投资有限公司以要约收购方式增持华图山
鼎设计股份有限公司股份的议案》《关于同意为华图宏阳投资有限公司以要约收
购方式增持华图山鼎设计股份有限公司股份提供资金支持的议案》等议案，同意
本次要约收购事项。
2021 年 8 月 14 日，收购人华图投资取得了除华图教育以外的其他股东关于
本次要约收购事项的《同意函》，不可撤销地同意：
“本企业同意华图投资通过部分要约方式收购华图山鼎设计股份有限公司
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华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
股份，并将在华图投资召开的审议关于上述事项的股东会上，就与本次交易相关
的各项议案投赞成票。”
2021 年 8 月 15 日，收购人控股股东华图教育股东中持有超过三分之二表决
权的股东出具了《同意函》，不可撤销地同意：
“本企业/本人同意华图宏阳投资有限公司通过部分要约方式收购华图山鼎
设计股份有限公司股份及华图教育向华图宏阳投资有限公司提供资金支持，将在
华图教育召开的审议关于上述事项的股东大会上，就与本次交易相关的各项议案
投赞成票。”
（二）本次交易尚需履行的决策程序
收购人控股股东华图教育股东人数超过 200 人，为非上市公众公司。根据有
关法律及华图教育公司章程的相关规定，本次要约收购事项需经其董事会和股东
大会审议通过。在本要约收购报告书摘要公告后，华图教育将发出召开股东大会
的通知并按期履行股东大会审议程序。在完成华图教育股东大会审议程序后，收
购人华图投资将召开股东会并审议本次要约收购事项。
因此，本次交易尚需履行的决策程序如下：
1、本次要约收购相关事项须经收购人华图投资股东会审议通过；
2、本次要约收购相关事项须经收购人控股股东华图教育股东大会审议通过。
三、未来 12 个月股份增持或处置计划
根据《收购管理办法》的规定，收购人华图投资持有的以及通过本次交易获
得的上市公司股份，在本次交易完成后 18 个月内不得转让。但收购人在上市公
司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述
18 个月的限制。
截至本报告书摘要签署之日，除本次交易外，华图投资暂无在未来 12 个月
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华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的安排。若华图投资后续
拟继续增持上市公司股份，华图投资将严格遵守相关法律法规、规范性文件的规
定，及时履行告知及相关信息披露义务。
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华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
第四节 要约收购方案
一、要约收购股份的情况
本次要约收购前，收购人华图投资持有华图山鼎 42,432,000 股股份，占华
图山鼎总股本的 30.08%（占扣除已回购股份后总股本的比例为 30.20%）。本次
要约收购为向除华图投资以外的华图山鼎全体股东发出的部分要约收购：
1、被收购公司名称：华图山鼎设计股份有限公司
2、被收购公司股票名称：华图山鼎
3、被收购公司股票代码：300492
4、收购股份的种类：无限售条件流通的人民币普通股（A 股）
5、预定收购的股份数量：29,216,100 股
6、占被收购公司总股本的比例：20.71%（占扣除已回购股份后总股本的比
例为 20.80%）
7、支付方式：现金支付
8、要约价格：48.32 元/股
本次要约收购项下的股份将与其自要约收购期限届满之日起所附带的权利
一同被转让。
二、要约价格及其计算基础
（一）要约价格
本次要约收购的要约价格为 48.32 元/股。
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华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
（二）计算基础
根据《收购管理办法》第三十五条：“收购人按照本办法规定进行要约收购
的，对同一种类股票的要约价格，不得低于要约收购提示性公告日前 6 个月内收
购人取得该种股票所支付的最高价格。
要约价格低于提示性公告日前 30 个交易日该种股票的每日加权平均价格的
算术平均值的，收购人聘请的财务顾问应当就该种股票前 6 个月的交易情况进行
分析，说明是否存在股价被操纵、收购人是否有未披露的一致行动人、收购人前
6 个月取得公司股份是否存在其他支付安排、要约价格的合理性等。”
要约收购事项提示性公告日（即要约收购报告书摘要公告日）前 6 个月内，
华图投资不存在购买华图山鼎股票的情形；本次要约收购的要约价格为要约收购
事项提示性公告日前 30 个交易日华图山鼎股票的每日加权平均价格的算术平均
值（保留两位小数，向上取整），即 48.32 元/股，要约价格符合《收购管理办法》
第三十五条的相关规定。
若上市公司在要约收购事项提示性公告日至要约期限届满日期间有派息、送
股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则要约价格及要约收购股份数量将进
行相应调整。
三、要约收购资金的有关情况
基于要约价格 48.32 元/股、拟收购数量 29,216,100 股的前提，本次要约收购
所需最高资金总额为 1,411,721,952.00 元，支付方式为现金支付。
收购人用于本次交易的收购资金全部来源于合法自有资金及自筹资金，无
任何直接或间接来源于上市公司及除收购人及其关联方外其他上市公司关联方
的资金，未通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金，资金来源合
法合规。
收购人承诺具备本次要约收购所需要的履约能力，已按照《中国证券登记结
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华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
算有限责任公司深圳分公司上市公司要约收购业务指南》的要求将
350,000,000.00 元（不低于本次要约收购所需最高资金总额的 20%）存入中登公
司深圳分公司指定账户，并承诺在披露要约收购报告书摘要后的两个交易日内
办理完毕本次要约收购履约保证金的相关手续。
要约收购期限届满，收购人将根据中登公司深圳分公司临时保管的预受要
约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。
四、要约收购期限
本次要约收购期限为 30 个自然日，但出现竞争要约的除外，本次要约收购
期限以要约收购报告书约定的收购期限为准。
在要约收购期限内，投资者可以在深交所网站（http://www.szse.cn//）上查
询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约股份的数量。
五、要约收购的约定条件
本次要约收购为向除收购人以外的华图山鼎全体股东发出的部分要约，无
其他约定条件。
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华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
第五节 专业机构意见
一、参与本次收购的专业机构名称
（一）收购人财务顾问
名称 摩根士丹利证券（中国）有限公司
地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室
联系人 陈善哲、王兆洋、孙竞博、樊千瑜、程门雪、杨俞欣
电话 021-20336000
传真 021-20336040
（二）收购人法律顾问
名称 北京市竞天公诚律师事务所
地址 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层
联系人 张荣胜、郑晴天
电话 010-58091000
传真 010-58091100
二、各专业机构与收购人、被收购公司以及本次要约收购行为
之间的关联关系
截至本报告书摘要签署之日，各专业机构与收购人、被收购公司以及本次
要约收购行为之间不存在任何关联关系。
三、收购人聘请的财务顾问的结论性意见
作为收购人聘请的财务顾问，摩根士丹利证券对收购人本次要约收购编制
的《要约收购报告书摘要》及相关事项进行了核查，并出具以下专项财务顾问意
见：
“本财务顾问认为，截至要约收购报告书摘要签署之日，收购人本次要约收
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华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
购符合《证券法》《收购管理办法》等法律法规的规定，收购人具备收购华图山
鼎股份的主体资格，不存在《收购管理办法》第六条规定的情形及法律法规禁止
收购上市公司的情形；本次要约收购已履行目前阶段应履行的必要的批准和授
权程序，本次要约收购尚需经收购人控股股东华图教育股东大会、收购人股东会
审议通过；收购人具备实际履行本次要约收购的能力。”
四、收购人聘请的法律顾问发表的意见
作为收购人聘请的法律顾问，竞天公诚对收购人本次要约收购发表了如下
结论性意见：
“本所经办律师认为，收购人为本次要约收购编制的《要约收购报告书摘要》
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”
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华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要
第六节 其他重大事项
除本报告书摘要前文已经披露的有关本次要约收购的信息外，收购人郑重声
明：
1、截至本报告书摘要签署之日，收购人及控股股东、实际控制人或者其他
关联方未采取或拟采取对本次要约收购存在重大影响的行动，也不存在对本次要
约收购产生重大影响的事实。
2、收购人不存在为避免对本报告书摘要内容产生误解而必须披露的其他信
息。
3、收购人不存在任何其他对上市公司股东做出是否接受要约的决定有重大
影响的信息。
4、收购人不存在根据中国证监会和深交所规定应披露未披露的其他信息。
5、收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的相关情形：
（1） 负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（2） 最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（3） 最近 3 年有严重的证券市场失信行为；
（4） 法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其
他情形。
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（本页无正文，为《华图山鼎设计股份有限公司要约收购报告书摘要》之签字盖
章页）
华图宏阳投资有限公司（公章）
法定代表人：
易定宏
2021 年 8 月 15 日
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