温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498             证券简称：温氏股份        公告编号：2022-86
债券代码：123107             债券简称：温氏转债
债券代码：112963             债券简称：19温氏01



         温氏食品集团股份有限公司
  关于“19 温氏 01”拟下调票面利率的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     根据温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行
人”）公告的《温氏食品集团股份有限公司 2019 年面向合格投
资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）的约定，发行人有权决定是否在温氏食品集团股
份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（债券简称：19 温氏 01，债券代码：112963，以下简称“本期
债券”）存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。
     公司拟下调本期债券后 2 年（2022 年 9 月 6 日-2024 年 9
月 5 日）的票面利率，为保证发行人调整票面利率选择权有关
工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
     一、《募集说明书》相关约定
     发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券
存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将
于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在深交所网站或
以深交所认可的其他方式发布关于是否调整本期债券票面利率
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以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整
选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不
变。
    投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票
面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3
个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。
发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支
付工作。
    自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度
的公告之日起的 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式
进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相
应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报
的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关
于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
    债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和
簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定，
本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
    本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续
期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售
部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，
在本期债券存续期后 2 年固定不变。
    《募集说明书》中“加调整基点”可以为正向调整或负向
调整，即发行人可选择上调或下调票面利率。
       二、发行人利率拟调整意向
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    本期债券在存续期内前 3 年（2019 年 9 月 6 日至 2022 年 9
月 5 日）票面利率为 3.80%，在债券存续期内前 3 年固定不变。
根据当前市场环境，公司拟下调本期债券存续期后 2 年（2022
年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日）的票面利率。最终票面利率调
整情况请以公司拟披露的“19 温氏 01”票面利率调整及投资者回
售实施办法的相关公告为准。
    三、发行人及债券受托管理人联系方式
    若本期债券投资人对发行人下调“19 温氏 01”票面利率有任
何建议，请通过本公告披露的联系方式与发行人或本期债券受
托管理人中国国际金融股份有限公司联系并沟通回售意愿。发
行人及债券受托管理人联系方式如下：
    1、发行人：温氏食品集团股份有限公司
    联系人：李炜钊
    联系电话：0766-2929680
    传真：0766-2291818
    2、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
    联系人：王超、裘索夫、吴缃艳、黄凯华
    电话：010-65051166
    传真：010-65051156
    特此公告。


                           温氏食品集团股份有限公司董事会
                                    2022 年 7 月 27 日