中国国际金融股份有限公司
关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
调整募集资金投资项目内部结构的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国船舶重
工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中国应急”或“公司”）首次公开发
行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关
法律法规和规范性文件的要求，对中国应急本次调整募集资金投资项目内部结构事项进
行了审慎核查，并发表了如下核查意见：
一、首次公开发行股票并上市募集资金投资项目情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华舟重工应急装备股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]1305 号）核准，公司于 2016 年 7 月首次向社会公
开发售人民币普通股 115,700,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币
6.64 元，共计募集资金总额人民币 768,248,000.00 元，扣除各项发行费用人民币
54,210,000.00 元，募集资金净额为人民币 714,038,000.00 元。截至 2016 年 7 月 29 日，
上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了验
资报告（信会师报字（2016）第 711855 号）予以确认。7 月 29 日收到募集资金总额人
民币 768,248,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 54,210,000.00 元，募集资金净额为人
民币 714,038,000.00 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了验资报告：信会师报字（2016）第 711855 号予以确认。公司已签署《募集资
金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。
上述募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
募集资金承诺
序号 项目名称 计划投资 项目备案情况
投资金额
1 应急交通装备 56,300 56,300 湖北省企业投资项目备案证
募集资金承诺
序号 项目名称 计划投资 项目备案情况
投资金额
赤壁产业园 [2013128134110124]
武汉厂区设计 湖北省企业投资项目备案证
2 22,027 15,103.8
能力建设 [2013011534110079]
合计 78,327 71,403.8
二、本次调整募集资金投资项目内部结构的具体情况
本次拟调整募集资金投资项目内部结构具体情况如下：
（一）调整原因
公司募集资金项目全部围绕主营业务进行，其中应急交通装备赤壁产业园项目为新
建包括应急桥梁、经济抢通器材和各类专用车辆改装在内的多个军用和民用产品的柔性
生产能力；武汉厂区设计能力建设项目有利于公司提升应急装备技术研发条件，显著提
升应急装备系列化自主研发能力。
公司在实施募集资金项目建设过程中，在一定的时间跨度内，由于受客观因素变化
影响和公司实际需要，包括建设资金筹集、资源合理配置、工程设计优化、生产线路布
局、设备设施遴选、建设项目地址变更等方面影响，可能需要对前期募集资金项目建设
预案作必要、合理的修正，在此前提下，同时也需要保证两个募投项目都能基本达到项
目建设目标，因此，综合上述因素，公司拟对两个募投项目使用募集资金做适当调整，
以充分实现募投项目建设目标。
（二）募集资金项目内部结构调整的内容
本次募集资金项目调整同时涉及应急交通装备赤壁产业园和武汉厂区设计能力建
设两个募投项目。
1、应急交通装备赤壁产业园项目使用募集资金调整情况
在保证应急装备赤壁产业园项目建设目标、制造能力以及预期经济总量不变的前提
下，为提高募集资金使用效率及优化资源配置，公司拟根据实际情况适当调减其投资总
额，即：项目投入募集资金总额由原估算的 56,300 万元调整为 50,960 万元，调减金额
5,340 万元，且调减下来的募集资金全部用于武汉厂区设计能力建设项目。
应急装备赤壁产业园项目计划投资调整明细如下：
单位：万元
序号 工程和费用名称 调整前 调整后 调整额度
1 总建筑面积 162,000 ㎡ 105,864 ㎡ -56,136 ㎡
2 建筑工程费 27,839 30,963 +3,124
3 设备工程费 14,806 8,439 -6,367
4 安装工程费 699 122 -577
5 工程建设其他费用 3,712 3,474 -238
6 基本预备费 3,395 902 -2,493
7 铺底流动资金 5,849 7,060 +1,211
总投资额 56,300 50,960 -5,340
2、武汉厂区设计能力建设项目使用募集资金调整情况
公司拟根据实际情况适当调减武汉厂区设计能力建设项目投资总额 315 万元，调整
完成后武汉厂区设计能力建设项目投资总额为 21,712 万元。其中，武汉厂区设计能力
建设项目原募集资金承诺投资金额为 15,103.80 万元，加上从应急装备赤壁产业园项目
调入的募集资金 5,340 万元，调整后武汉厂区设计能力建设项目原募集资金承诺投资金
额变为 20,443.80 万元，武汉厂区设计能力建设项目缺口部分将以自有资金解决。
武汉厂区设计能力建设项目计划投资调整明细如下：
单位：万元
序号 工程和费用名称 调整前 调整后 调整额度
1 总建筑面积 20,260.5 ㎡ 44,650 ㎡ +24,389.5 ㎡
2 建筑工程费 6,504 16,961 +10,457
3 设备工程费 13,373 1,098 -12,275
4 安装工程费 151 - -151
5 工程建设其它费用 1,011 2,408 +1,397
6 基本预备费 988 1,245 +257
总投资额 22,027 21,712 -315
（三）本次调整后募集资金投资项目的具体情况
根据上述调整，调整后募集资金投资项目具体如下：
单位：万元
调整前募集资 募集资金本次
项目计划投资 调整后项目计 调整后募集资
序号 项目名称 金承诺投资金 调整金额变动
总额 划投资总额 金投资金额
额 情况
应急交通装备
1 56,300 56,300 56,300 50,960 -5,340
赤壁产业园
武汉厂区设计
2 22,027 21,712 15,103.8 20,443.8 +5,340
能力建设
合计 78,327 78,012 71,403.8 71,403.8
三、对公司生产经营产生的影响
本次调整募集资金投资项目内部结构是根据公司实际生产经营的需要进行的内部
调整，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，有利于提高募集资金使用效率，不
影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、公司内部履行的决策程序
公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调
整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司调整募集资金投资项目内部结构。公
司独立董事对上述事项发表了同意意见。本次事项尚需提交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
保荐机构经核查认为：中国应急本次调整募集资金投资项目内部结构已经公司第二
届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过。公司独立董事对上述事
项发表了同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上市公司《募集资金使用管理办法》等法律
法规有关规定，本次调整募集资金投资项目内部结构，是根据募集资金的实际使用情况
进行的优化调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，未改变募集资金的投向，不影响募集资金投资项目的实施。本次调整
募集资金投资项目内部结构事项尚需提交公司股东大会审议。
中金公司对中国应急本次调整募集资金投资项目内部结构事项无异议。
