中国国际金融股份有限公司
关于
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司（曾用名“湖北华舟重工应急装备股份有限公
司”，以下简称“中国应急”或“公司”） 首次公开发行股票并在创业板上市（“本
次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2018年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中国
应急2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司于2016年7月公开发行新股。发行人
民币普通股（A股）11,570.00万股，发行股价为每股人民币6.64元，募集资金总
额为人民币768,248,000.00元。中国国际金融股份有限公司于2016年7月29日将上
述募集资金扣除相关承销保荐费人民币46,100,000.00元（含增值税进项税额
2,609,433.97元）后的余款人民币722,148,000.00元汇入公司银行账户，上述募集
资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字
[2016]第711855号验资报告。
截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 公 司 公 开 发 行 募 集 资 金 累 计 共 使 用 人 民 币
340,876,863.78元，其中：2016年度使用人民币89,971,438.68元，2017年度使用人
民币40,037,425.28元，2018年度使用人民币210,867,999.82元。截止到2018年12
月31日，公司募集资金专用账户余额为人民币385,645,870.23元，明细如下：
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项目 金额（元）
募集资金专户余额（截止 2016 年 7 月 29 日） 722,148,000.00
其中：尚未支付发行费用 8,110,000.00
募集资金净额 714,038,000.00
募集资金专户余额（截止 2017 年 12 月 31 日） 594,860,324.10
募集资金使用 210,867,999.82
其中：2018 年度募集资金发行费用支出
2018 年度募集资金项目投入 210,867,999.82
利息收入 1,658,815.36
手续费支出 5,269.41
募集资金专户余额（截止 2018 年 12 月 31 日） 385,645,870.23
其中：银行活期存款 385,645,870.23
二、募集资金存放与管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证
券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《湖北华
舟重工应急装备股份有限公司募集资金使用管理制度》。
2016年8月公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》以及《湖北华舟重工应急装备股份有限公司募集
资金使用管理制度》等有关规定，公司与中金公司、中国建设银行股份有限公司
湖北省分行营业部、中国农业银行股份有限公司赤壁市支行签订《募集资金三方
监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），开设募集资金专项账户，用于公
司募集资金的存储和使用。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职
责。
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2、募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，公司募集资金专项账户的余额明细如下：
募集资金专户开户银行 银行账号 截至 2018 年 12 月 31 日余额（元）
中国建设银行股份有限公司
42050117000800000526 138,033,982.66
湖北省分行营业部
中国农业银行股份有限公司
17695401040004558 247,611,887.57
赤壁市支行
合计 385,645,870.23
三、募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
详见本报告附表：募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
（1）应急交通装备赤壁产业园项目部分加工车间已建成并试运行，主要负
责产品的中间加工环节，尚不直接产生效益。
（2）武汉厂区设计能力项目目的主要功能为提升公司应急装备技术研发条
件，提高应急装备系列化研发生产能力，属于支撑性环节，为整个生产销售流程
的一部分，不直接产生效益。
3、募集资金投资项目的实施地点和实施方式变更情况
募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附表说明。
4、募投项目先期投入及置换情况
2016年10月26日，公司第二届董事会第一次临时会议和第二届监事会第一次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金人民币72,848,110.68元。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖北华舟重工应急装备股份有限公司募
集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第711988号）对上述置换情况进
行了专项审核；公司保荐机构中金公司出具了《关于湖北华舟重工应急装备股份
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有限公司募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。
5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
6、节余募集资金使用情况
2018年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目。
7、超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2018年12月31日，公司2016年公开发行股票募集资金存放在募集资金专
户中的本息余额为人民币385,645,870.23元，其中存放在中国农业银行股份有限
公司赤壁市支行中的金额为247,611,887.57元，为活期存款；存放在中国建设银
行股份有限公司湖北省分行营业部中的金额为138,033,982.66元，为活期存款。
9、募集资金使用的其他情况
2018年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2018年度公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，中金公司认为：中国应急2018年度募集资金使用和管理规范，符合
公司发行承诺和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和文件的规定。公
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司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公
司已披露情况一致。中金公司对中国应急董事会披露的2018年度募集资金存放与
使用情况无异议。
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附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 71,403.80 （注 1） 21,086.80
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集 33,276.69
累计变更用途的募集资金总额 不适用
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 截至期末 截至期末投入进 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投 本年度投入 项目达到预定可 本年度实 是否达到
项目（含部 累计投入 度（%） 是否发生重
金投向 诺投资总额 资总额(1) 金额 使用状态日期 现的效益 预计效益
分变更） 金额(2) (3)＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
应急交通装备赤壁产业
否 56,300.00 56,300.00 21,086.80 31,124.83 55.28 2019 年 4 月 不适用 不适用 否
园项目
武汉厂区设计能力建设
否 15,103.80 15,103.80 2,151.86 14.25 2021 年 2 月 不适用 不适用 否
项目
33,276.69
承诺投资项目小计 71,403.80 71,403.80 21,086.80
（注 2）
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 不适用
补充流动资金（如有） 不适用
超募资金投向小计 不适用
未达到计划进度或预计 1、应急交通装备赤壁产业园项目部分加工车间已建成并试运行，主要负责产品的中间加工环节，尚不直接产生效益。
收益的情况和原因（分具 2、武汉厂区设计能力项目的主要功能为提升公司应急装备技术研发条件，提高应急装备系列化研发生产能力，属于支撑性环节，为整个生产销售流程
体项目） 的一部分，不直接产生效益。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施 （一）、项目地址变更原因
地点变更情况 公司在实施募集资金项目建设过程中，在一定的时间跨度内，由于受客观因素变化影响和公司实际需要，包括建设资源合理配置、设施功能优化、
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工程总体布局等方面影响，必然需要对前期募集资金项目建设预案作必要、合理的修正，在此前提下，同时也要保证募投项目达到项目建设目标，因此，
综合上述因素，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中国应急”或“公司”）于 2019 年 1 月 11 日召开第二届董事会第十三次
会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更调整部分募集资金项目实施地址的议案》，公司拟对两个募投项目做适当调整，以充分实现募
投项目建设目标。
武汉厂区设计能力建设项目实施地址原确定在公司武汉厂区生产场地内进行，但由于武汉厂区地域狭小，仅 170 亩。而该募投项目前期预测总建筑
面积为：20,260.50 ㎡,且经过后期可行性分析和项目工程量测算，项目总建筑面积为 44,650 ㎡，再加上配套设施用地，总占地面积在 92 亩左右，显然，
公司武汉厂区现有面积根本满足不了项目建设用地的实际需求，基于此，公司只能将拟对武汉厂区设计能力建设项目实施地点进行重新选址。
（二）、项目地址变更方案
武汉厂区设计能力建设项目实施地点重新选址事宜，经公司认真研究，反复遴选，并得到当地政府部门大力支持，现拟定项目建设新地址为：武汉
市江夏区“江夏阳光创谷”产业园内。新地址距离公司武汉厂区约 3 公里。项目建设用地申购约 92 亩左右，能充分保证项目建设用地的实际需要和建设
目标的实现。土地申购的资金来源为自有资金，税费等合计约 5,100 万元左右。
（一）、调整原因
公司募集资金项目全部围绕主营业务进行，其中应急交通装备赤壁产业园项目为新建包括应急桥梁、经济抢通器材和各类专用车辆改装在内的多个
军用和民用产品的柔性生产能力；武汉厂区设计能力建设项目有利于公司提升应急装备技术研发条件，显著提升应急装备系列化自主研发能力。
公司在实施募集资金项目建设过程中，在一定的时间跨度内，由于受客观因素变化影响和公司实际需要，包括建设资金筹集、资源合理配置、工程
设计优化、生产线路布局、设备设施遴选、建设项目地址变更等方面影响，可能需要对前期募集资金项目建设预案作必要、合理的修正，在此前提下，
同时也需要保证两个募投项目都能基本达到项目建设目标，因此，综合上述因素，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中
国应急”或“公司”）于 2019 年 1 月 11 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结
构的议案》，公司拟对两个募投项目使用募集资金做适当调整，以充分实现募投项目建设目标。
募集资金投资项目实施 （二）、募集资金项目内部结构调整的内容
方式调整情况 本期募集资金项目调整同时涉及应急交通装备赤壁产业园和武汉厂区设计能力建设两个募投项目
1、 应急交通装备赤壁产业园项目使用募集资金调整情况，在保证应急装备赤壁产业园项目建设目标、制造能力以及预期经济总量不变的前提下，为提
高募集资金使用效率及优化资源配置，公司拟根据实际情况适当调减其投资总额，即：项目投入募集资金总额由原估算的 56,300 万元调整为 50,960
万元，调减金额 5,340 万元，且调减下来的募集资金全部用于武汉厂区设计能力建设项目。
2、 武汉厂区设计能力建设项目使用募集资金调整情况，公司拟根据实际情况适当调减武汉厂区设计能力建设项目投资总额 315 万元，调整完成后武汉
厂区设计能力建设项目投资总额为 21,712 万元。其中，武汉厂区设计能力建设项目原募集资金承诺投资金额为 15,103.80 万元，加上从应急装备赤
壁产业园项目调入的募集资金 5,340 万元，调整后武汉厂区设计能力建设项目原募集资金承诺投资金额变为 20,443.80 万元，武汉厂区设计能力建设
项目缺口部分将以自有资金解决。
2016 年 10 月 26 日，经公司第二届董事会第一次临时会议和第二届监事会第一次会议审议通过，并经保荐人核查同意，公司以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目先期
募集资金投资项目的自筹资金 72,848,110.68 元。上述募集资金置换业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 711988
投入及置换情况
号《募集资金置换专项审核报告》。
用闲置募集资金暂时补 不适用
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充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截止 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
途及去向
募集资金使用及披露中
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况的相关信息；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
存在的问题或其他情况
注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算，并扣除股票发行费用后所得。
注 2：表中总数与表格所列数值尾数总和不符，均为采用四舍五入所致。
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（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国船舶重工集团应急预警
与救援装备股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签
字盖章页）
保荐代表人：
王子龙 陈泉泉
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
