中国国际金融股份有限公司
                                 关于
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
                        单个募投项目结项
   并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见



    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中国应急”或“公司”） 首次公开
发行股票并在创业板上市（“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》和《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规
和规范性文件的规定，对中国应急单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充
流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会核准，公司于2016年7月公开发行新股，发行人
民币普通股（A股）11,570.00万股，发行股价为每股人民币6.64元，募集资金总
额为人民币768,248,000.00元。中国国际金融股份有限公司于2016年7月29日将上
述募集资金扣除相关承销保荐费人民币46,100,000.00元（含增值税进项税额
2,609,433.97元）后的余款人民币722,148,000.00元汇入公司银行账户，上述募集
资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字
[2016]第711855号验资报告。



二、公司首次公开发行股票募集资金使用情况


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       截 至 2019 年 03 月 31 日 ， 公 司 公 开 发 行 募 集 资 金 累 计 共 使 用 人 民 币
 383,448,011.73元，其中：2016年度使用人民币89,971,438.68元，2017年度使用人
 民币40,037,425.28元，2018年度使用人民币210,867,999.82元，2019年1-3月使用
 人民币42,571,147.95元。截止到2019年03月31日，公司募集资金专用账户余额为
 人民币343,356,019.74元，明细如下：
                                 项目                                   金额（元）
 募集资金总额                                                              768,248,000.00
 减：承销保荐费                                                             46,100,000.00
 募集资金专户余额（截止 2016 年 7 月 29 日）                               722,148,000.00
 减：发行费用                                                                8,110,000.00
 募集资金净额                                                              714,038,000.00
 减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金                                 72,848,110.68
 减：2016 年 7 月 30 日至 2019 年 3 月 31 日募投项目支出                   302,489,901.05
 加：利息收入                                                                4,668,542.85
 减：银行手续费支出                                                             12,511.38
 募集资金专户余额（截止 2019 年 3 月 31 日）                               343,356,019.74




 三、应急交通装备赤壁产业园项目使用募集资金结余情况

       截至2019年3月31日，应急交通装备赤壁产业园项目具体使用和结余情况，
 如下表：
                          项目                                       金额（元）
应急交通装备赤壁产业园项目募集资金                                           509,600,000.00
减：募投项目已使用金额                                                       353,817,568.66
其中：建筑工程费及工程间接费                                                 218,564,082.55
设备购置及安装费                                                              52,974,985.85
铺底流动资金                                                                  70,089,393.00
待摊费用                                                                       11,896,793.76
其他                                                                              292,313.50
加：募集资金利息                                                                3,544,300.87
减：银行手续费支出                                                                 11,312.38
减：尚余支付的合同尾款                                                        50,683,367.24
募投项目使用募集资金结余                                                     108,632,052.59




 四、赤壁产业园项目募集资金结余原因
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    公司赤壁产业园募投项目使用募集资金结余的原因包括：（1）在项目建设
过程中，公司严格执行公开招投标程序，在招标之前，编制工程量清单及控制价，
预设招标拦标价，有效的控制和节省了部分建设费用；（2）在施工前，组织相
关单位进行图纸会审，尽量减少在施工过程中的设计变更及现场签证的工程量。




五、相关的审批程序

    1、公司第二届第十四次董事会审议通过《关于单个募投项目结项并将结余
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将赤壁产业园项目结余资金永久补充
流动资金。

    2、公司第二届第十四次监事会审议通过《关于单个募投项目结项并将结余
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将赤壁产业园项目结余资金永久补充
流动资金。

    3、独立董事认为公司首次公开发行A股股票的募集资金投资项目之一赤壁
产业园建设项目已经建设完成，将项目结余募集资金永久补充流动资金，可以提
高募集资金使用效率，增加公司营运资金，有利于公司健康、持续性发展，符合
全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，独立董事同意
将赤壁产业园建设项目结余募集资金永久补充流动资金。




六、保荐机构核查意见

    经核查，中金公司认为：公司单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金事项项已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次
会议审议通过，公司独立董事发表独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法规和文件的规定。中金公司对中国应急单
个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。




                                   3
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国船舶重工集团应急预警
与救援装备股份有限公司单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资
金的核查意见》之签字盖章页）




      保荐代表人：

                        王子龙               陈泉泉




                                             中国国际金融股份有限公司




                                                        年   月    日