证券代码：300529             证券简称：健帆生物             公告编号：2022-027
债券代码：123117             债券简称：健帆转债


                   健帆生物科技集团股份有限公司
        关于 2022 年第一季度健帆转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、 健帆转债（债券代码：123117）的转股期限为 2021 年 12 月 29 日至 2027
        年 6 月 22 日，最新有效的转股价格为 90.57 元/股。
    2、 2022 年第一季度，共有 610 张“健帆转债”完成转股（票面金额共 61,000
        元人民币），合计转为 669 股“健帆生物”股票（股票代码：300529）
    3、 截至 2022 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券 9,999,171 张，剩余
        票面金额为 999,917,100 元人民币。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称
“公司”）现将 2022 年第一季度可转换公司债券（以下简称“健帆转债”）转股及
公司股本变化情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2020]3617 号”文同意注册，健帆生
物科技集团股份有限公司于 2021 年 6 月 23 日向不特定对象发行了 1,000.00 万张
可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额人民币 100,000.00 万元。本次向不
特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众
投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 100,000.00 万元的


                                     1
部分由主承销商包销。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深交所同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 7 月 12 日起
在深交所挂牌交易，债券简称“健帆转债”，债券代码“123117”。

    （三）可转换公司债券转股期限

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《健帆生物科技
集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关
约定，本次可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021 年 6 月 29 日）满六
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期之日止，即 2021 年 12 月 29 日
至 2027 年 6 月 22 日。

    （四）可转换债券转股价格调整情况

    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 90.60 元/每股。
    根据公司 2021 年 8 月 20 日《关于健帆转债转股价格调整的公告》，由于公
司股权激励计划激励对象自主行权、及公司向激励对象授予登记限制性股票，导
致公司总股本有所增加，“健帆转债”的转股价格由原来的 90.60 元/股调整为
90.57 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 8 月 23 日起生效。
    根据公司 2021 年 11 月 12 日《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整
健帆转债转股价格的公告》，由于部分限制性股票回购注销，但该次股份变动数
量占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价格不作调整，仍为 90.57 元/股。
    综上，健帆转债的最新有效转股价格为 90.57 元/股。

    二、“健帆转债”转股及股份变动情况

    2022 年第一季度“健帆转债”完成转股 610 张，转股数量为 669 股股票。截
至 2022 年 3 月 31 日，“健帆转债”尚有 9,999,171 张，剩余票面金额为 999,917,100
元人民币。
    健帆转债的股票来源为优先使用公司回购股份，不足部分使用新增股份转股。
截至 2022 年第一季度末，健帆转债的转股对公司股本结构没有影响。2022 年第
一季度公司股本结构变动情况如下：

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                                本次变更前                                                      本次变更后
                                                               本次增减变动
                              （2021.12.31）                                                    （2022.3.31）
      股份性质
                            股份数量              可转债                                     股份数量
                                           比例                    其他          小计                        比例
                              （股）                转股                                      （股）
一.限售条件流通股          291,234,640     36.16%       0         1,984,661     1,984,661   293,219,301      36.40%
    其中：高管锁定股       290,614,640     36.08%          0      1,984,661     1,984,661   292,599,301      36.33%
      股权激励限售股           620,000      0.08%          0              0             0       620,000       0.08%
二.无限售条件流通股        514,262,698     63.84%          0   -1,984,661 -1,984,661        512,278,037      63.60%
三.总股本                  805,497,338   100.00%           0              0             0   805,497,338     100.00%

               公司回购股份转股情况：
                                             本次变更前                                      本次变更后
                                                                      本次变动
            公司回购专户                   （2021.12.31）                                    （2022.3.31）
                                                                      （股）
                                    股份数量（股）        比例                      股份数量（股）           比例
健帆生物科技集团股份有限公司
                                         8,847,589        1.10%           669            8,846,920        1.10%
回购专用证券账户

               三、咨询方式

               联系人：公司董事会秘书办公室
               电话：0756-3619693
               传真：0756-3619373
               电子邮箱：ir@jafron.com

               四、备查文件

               1、截至 2022 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
       的“健帆生物”股本结构表；
               2、截至 2022 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
       的“健帆转债”股本结构表。

               特此公告。




                                                          健帆生物科技集团股份有限公司董事会
                                                                                        2022 年 4 月 1 日




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